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上证50或突破箱体,明天继续反弹

郭辉 来源:郭辉 18-12-04 15:49

操作策略:

      今天指数盘中震荡,尾盘拉伸,收小阳线。 今天指数走得都很温和,各板块也比较活跃,前期强势的创投和引领大盘的证券股有回暖之势。三大股指日线已经三连阳,而且均站在60日线之上,中短期均线逐渐粘合并有微微向上开口动作。上证50也已站在半年线之上,有突破箱体的可能,这意味着未来一段时候权重又将开始表现。沪指60分钟部分指标午后死叉失败并扭头向上,可见行情短期强势拒绝调整。预估明天将继续反弹,60分钟部分指标将高位钝化,等二次死叉后才开始短调。

研报精选:

海康威视(002415)

出口:贸易战暂缓,出口关税影响等短期相对明确。1)2017年海康境外收入占比仅29%,其中我们预计美国占境外销售比例约20%,即占整体销售收入不足6%。2)此前NDAA、44家中国企业进口管制、14类技术管制等贸易战相关法案,现阶段实质影响较弱。3)为应对可能贸易战极端情况,公司已做出多方面努力,如在发展中国家推广附加值较高的解决方案产品、在北美加大渠道超低端产品的销售。

进口:芯片进口问题应可善解。1)根据海康威视招股说明书,其上游供应商主要是集成电路、PCB、电源、机箱、音视频基础算法。电源与机箱可国内供给,音视频基础算法通过软件研发,PCB有国内配套,剩下集成电路成为限制,处理器(CPU/GPU)为其中核心。2)多位工业级创始人团队开始投入AI ASIC。2016-2017年为导入期,多国产AI ASIC可供货,推测安防厂商、互联网厂商、机器人厂商需求旺盛。根据海康威视对前端的深眸、神捕及后端的神捕、脸谱、超脑、猎鹰、刀锋等系列定义,其芯片主要是VPU和GPU。国产AI芯片应已经可以替代其VPU部分,预计未来GPU也可以善解。

内需:公开订单数据证明国内销售已度过短期低点。1)预计海康威视在国内销售部分,分销商占30% ,政府占30-35% 企业占35-40%。我们认为在四季度,分销商销售改善,企业政府项目型需求也有所回暖。2)“蜂巢计划”影响渠道销售20亿元,预计四季度回升。应收账款增加/单季营业收入在2018Q2/2018Q3大幅度下降,达到8.5%/9.52%,是作证。3)公开订单统计显示10-11月安防中标需求回暖。10-11月,根据我们统计的公开招投标网等平台订单统计,安防类项目招标情况同比大幅提升:数量同比提升52%,金额同比提升82%,且均已超过去年Q4全季度水平。

形态选股:

财通证券(601108),长城动漫(000835),润都股份(002923),葵花药业(002737)

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        本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

        第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

        (一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

        (二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

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        (四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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