来源:王雪
26-06-21 18:45
0621假期要闻汇总和涉及板块和具体品种!
①算力-头部互联网大厂批量采购国产 GPU,软硬件 Day0 协同验证国产算力生态成熟度。英伟达B200 GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元,涨幅约94%。与此同时,当前采购1000块GPU的交付周期已延长至12至15个月,新订单普遍排至2027年第二季度。英特尔周五大涨10%(品高股份、协创数据、宏景科技、领益智造、海光信息、禾盛新材、寒武纪等)
②氧化锆-东曹断供氧化锆粉体,中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇,因中国限制氧化钇出口,东曹的氧化锆粉体生产受到影响,已正式通知爱迪特暂停供应,逻辑和六氟化钨一样,本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。(凯盛科技、东方锆业、爱迪特、中瓷电子、三祥新材、华瓷股份等)
③玻璃基板——东北计算机,AI封装重构Substrate的核心变化是Glass Core,相关信息大家已经了解不少,底铜仍然需要溅射铜的方法才可以,化学铜目前并非主流方案(中长期不一定),玻璃基加工公司大部分都是溅射铜(PVD)方案,但化铜效率高,成本低,不排除将来会有较大的改善后使用。除了玻璃基是大家都明确的变化外,ABF-GCP也是个重点。(京东方、沃格光电、凯盛科技、帝尔激光、力诺药包等)
④钨-日本住友的pcb钨棒开始停产,棒材的机会得到重视,高端棒材过去依赖进口,自钨粉出口管制以后,住友的高端钻针棒材预计26H2开始逐步断供。(中钨高新、章源钨业、倍杰特、厦门钨业、翔鹭钨业 、盛龙股份等)
【风险提示】投资顾问:王雪;执业编号:A0460624050001。
股市有风险,投资需谨慎。个人观点不构成任何投资建议,据此操作盈亏自理!

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