来源:王雪
26-07-17 20:49
AI芯片好比专为人工智能打造的“超级算力大脑”,目前主流分成三类:GPU像什么都能干的全能选手,ASIC(包含TPU、NPU)是为特定场景一刀定制的效率专家,FPGA则是可反复编程改功能的百变工匠。

2.超节点算力基础设施
昇腾910C单卡性能只有GB200模组的1/3,但384卡超节点集群整体性能反超NVL72 1.7倍,内存达3.6倍。原理很简单:大模型训练拼的是通信,单卡算力早已撞墙。超节点把上百张卡高速互联,焊成一个统一编址、共享内存的“超级GPU”,单卡弱就群殴。
3.AI智能体应用
AI Agent 是能自主理解目标、拆解任务并调用工具独立完成交付的智能体,不再像传统 AI 那样只能一问一答。其核心在于“推理、记忆、工具使用、规划”四大能力,具备自主决策与处理长时任务的特性。未来十年 AI Agent 市场将爆发式增长,2033 年全球规模有望超 1300 亿美元,十年增长超 50 倍。麦肯锡数据显示,生成式 AI 可创造数万亿美元经济价值,其中 AI Agent 衍生市场或达 7000 亿美元,开启万亿级市场空间。
4.人形机器人及具身智能
老龄化叠加人力替代,人形机器人的市场正在快速放量。摩根士丹利测算,到 2050 年全球市场规模有望突破 5 万亿美元,保有量超过 10 亿台。中国凭借制造产业集群和工程师红利两大优势,在全球格局中占据关键位置:2050 年国内销量预计超 5000 万台,对应市场空间约 6 万亿元。虽然赛道还处在早期,但技术和商业化的突破已经拉开了产业变革的序幕。
【风险提示】投资顾问:王雪;执业编号:A0460624050001。
股市有风险,投资需谨慎。个人观点不构成任何投资建议,据此操作盈亏自理! 
5 .消费级AI终端
产业链逻辑是“云端大模型+终端小模型”协同,实现更个性、低延迟、注重隐私的AI体验。

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