十二月大冬天的靠基建活跃带动市场上涨,想想都有点搞笑啊!冰天雪地里搞基建真的好么?还不如趴在被窝里喝点小酒合适!现在的投资界把基建分为两类,一类是传统意义上的基建,基础设施建设,包括铁路、公路、机场、桥梁等交通运输,水利,城市供水供气等等;一类是科技基建,以芯片、5G通讯、计算机网络等为主。今天都有动作了,当然指数拉起个中阳线,总比没有拉升一直震荡或者下跌强。
操作机会:短线关注:继续关注黄金、贵金属、知识产权,铁路基建。
中线关注:酿酒、5G通信、国产芯片、化工、新能源汽车,大跌后布局。
铁路基建:传统基建中相对最有发展潜力的,看看现在做高铁抢票有多严重就知道现在空间很大了!基建活跃铁路领涨很正常!未来的投资上不会像之前一样大水漫灌的形式,而是有针对性的进行,明年有可能定向针对中西部地区扩大基建投资,并且也有很大概率扩大铁路及水利等投资,这也是下半年铁路和水利涨势好的重要原因。
操作注意:大冬天原则是不搞基建的,所以只能以短线机会对待,持续性要被质疑!除非是有明确政策出台明年扩大基建建设,才会演化成中线机会。多关注铁路以及水利!
科技基建:科技基础设施建设前景比传统基建好的多,目前科技领域也是我国与发达国家差距最大的地方,明年后年最确定的方向是5G的投资加速商业化,未来很多产业都需要5G将无线网络速度提升搭建好科技平台后才会进入快速发展以及延伸出一些新产业。
操作注意:5G刚开始建设,机会主要集中在基站、天线等设备供应商以及运营商,5G基础设施建设铺展开来以后,将会迎来一波手机整体更新换代带来的手机产业链机会。整体建设完成后,智能驾驶、智能家居等等一系列产业的快速发展。产业链发展的顺序也是未来资金炒作的路径!关注中线机会逢低布局!
新能源车:传统汽车拐点已现!开始走衰退!即将再次降低进口车关税,对国内汽车会带来一定冲击!新能源车解决了电池的续航能力以及充电速度后将会迎来一波快速发展!昨天就说过汽车产业链整体的上涨持续性不够!
操作注意:新能源汽车、动力电池可以中线关注,有中线机会。但传统汽车、汽车零配件上涨逻辑不足,不要参与。
酿酒:中线关注的板块!一直坚信,酿酒年前会有一波配合销售旺季的波段行情,但短期茅台出了黑天鹅事件了!茅台的大佬疑似贪污被查,失联多天,事件在不断发酵中,短期白酒有调整的可能性!龙头调整会拖累板块下跌。
操作注意:避开短线下跌,等待事件螺钉个股探底!探底后年前还会有一波日线级别反弹,15%的上涨空间有的~!
昨天的文章没法送成功,今天补发!
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