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指数未出现行情扭转信号

郭辉 来源:郭辉 18-12-27 15:47

操作策略:

       今天指数高开低走,收中阴,继续向前低靠拢。这段时候美股一直是A股的反向指标,美股大涨后A股高开低走,美股大跌后A股低开高走往往是大概率事件,不少机构趁今天的高开减了一些仓位。加之今天中石化两高管被停职,导致中石化闪崩,把指数也拉下来不少。目前A股处在自生自灭的状态,政策面消息真空,国家队不管,机构忙着减仓保命,游资在妖股里抱团,只剩下大部分每天阴跌的指数和个股。这种局面会维持多久不得而知,因为到现在为止尚未看到行情扭转的信号。K线形态继续难看,没有任何改善,macd绿柱也不见一丝缩短,唯一好看一点的指标是日线cci上穿-100。至于明天的走势,个人不太看空,年底该走的资金不至于留到最后一个交易日,午后也许有部分博弈资金进场,从沪指60分钟线来看,或许还有两个小时的窄幅调整,明天下午指数或开始小幅上拉。

研报精选:

三垒股份(002621)。

1、中植系入主,转型布局教育领域。2016年珠海融诚与三垒股份原控股股东俞建模、俞洋签订了股份转让协议,转让完成后共计持有股权29%,成为公司控股股东,解直锟先生成为公司实际控制人。美杰姆目前已经开始增持股票(最后持股比例不超过18%),将成为上市公司二股东。双方的互补性良好,业务和资本投资相互配合协同发展。

2、现金收购楷德教育,迈出教育转型第一步。2017年公司以自有资金3亿元收购楷德教育100%股权。楷德教育为国内低龄留学服务领域的知名教育咨询机构,主营业务包括 SAT、SSAT、托福、ACT 培训的小班课程。楷德教育承诺17-19年每年度实现的业绩分别不低于2000万元、2600万元、3200万元。2017年楷德教育完成业绩承诺,实现营业收入5683万元,净利润2288万元。

3、以现金支付方式购买早教龙头美杰姆,上市公司持股70%。作价33亿元以现金方式收购美杰姆,对应2018年业绩承诺收购PE为18倍。承诺18-21年业绩不低于1.80亿元、2.38亿元、2.90亿元、3.35亿元。美杰姆致力于为0-3岁儿童家庭提供适龄的早教课程与服务,早教行业需求旺盛,市场潜力巨大,但目前集中度较低,美吉姆作为早教行业的龙头公司,深耕标准化运营管理,未来集中度有望提升。

4、美杰姆以“加盟为主,直营为辅“的业务模式运营。美杰姆为美国早教品牌MY GYM的中国区公司,目前在上市公司体内的业务模式是以加盟为主。主营业务收入主要来源于加盟商的相关服务费(加盟费与权益金&推广金)、产品销售收入和直营中心的课程费收入,营收和盈利水平均处于行业领先水平。目前单店的平均会员数可以达到600人左右(新老店平均),会员客单价为12000-20000元不等。美杰姆的三种主要课程是欢动课、艺术课和音乐课,形式为家长陪同一起互动上课,平均每周1-2次。课程安全性较高。

本次并购美杰姆于2018年12月完成资产交割,美杰姆从2019年正式开始全年并表。我们计算机械业务、楷德教育和70%的美杰姆,上市公司2018-2020年归母净利润为3300万、1.98亿、2.38亿,由于以现金收购美吉姆,根据协议交易价款将会分期向交易对手支付(详见正文),我们预计19/20年将会分别产生相应财务费用3000/8000万元(19年另有并购投行费用1000万元,共计4000万),因此,2018-2020年归母净利润为3300万、1.76亿、1.78亿,对应PE为181倍、34倍、34倍。相对估值角度,早教龙头可享受30-35X的估值,相较于行业平均估值有上涨空间。从绝对估值角度,公司每股价值20.95元,有22%的上涨空间。考虑到19年的美吉姆股东和上市公司高管均会持续产生大额增持、并已经开始逐渐剥离机械业务

形态选股:

丰山集团(603810),新文化(300336),先导智能(300450),特力A(000025)

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

        (一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

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        (四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

        第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

        第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

        第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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