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【观点】张韵磊:2019年重个股重板块把握市场!

股往金来 来源:股往金来 19-01-25 15:02

嘉宾:张韵磊

张韵磊:现在整体市场还是很好,同时热点跟进和互补性保持得很好,5G高歌猛进。现在所谓妖股受到的监管不像之前那么多,没有受到太多干预。要使市场保持活跃性,就不能有太多人为干预,回归市场行为,这一点是现在最有利于市场的。

 【观点】张韵磊:2019年重个股重板块把握市场!

张韵磊分析热点板块

对于大资金量的私募来说,监管层的监管还是比较严厉的,大资金买入相关品种还是需要报告或者警示函。而另一方面来说所谓营业部资金或者游资的监管相对没有那么严厉。之前游资在市场里气势旺盛,而近期大盘突破下降趋势线后,机构也开始有所作为,机构所选择的标的和范围与游资完全不同。现在市场上行压力仍然很大,2019年不可能走出指数型行情,所以现今一定要把握住2019年市场的节拍,市场的热点风格在何处。2018年市场上半年行情在医药消费,如果错过了就没有太多好机会,在下半年则是避免踩雷。而2019年指数不高但市场环境更好,但要选择好的标的把握住市场节拍。比如现在看来,在元旦后周期股白马股和蓝筹股是修复性行情,配合18年十二月下跌进行V字型修复,机构在流动性好的时候换筹码调仓换股,因此今年必然不会是白马股行情。要关注新经济领域,能够容纳机构资金,机构关注经常出研究报告的板块。比如券商,如果大券商开始启动,说明调仓换股以及有所成效。再比如5G领域的中兴通讯,吞吐量足够大,是机构所喜好和建仓的个股。还有特高压板块,早已启动的国电南瑞,走台阶式的上升,标准的机构式走法。由此可见,相比2018年的单一,2019年可以参与的板块和机会很多,但一定要目标明确,选择适合的标的跟踪。不用过于关心指数,要着手于个股,紧盯各路资金布局寻找机会。

【观点】张韵磊:2019年重个股重板块把握市场!

国电南瑞走势图 

5G板块、芯片板块在美股隔夜大涨后会继续大涨,现在市场风格成功切换到科技股。科技股,例如芯片和人工智能,不再是没业绩玩概念炒作的题材股。人工智能要结合工业互联,结合大数据,成为为宏观经济做贡献实体经济。人工智能的一个核心就是芯片,因此芯片板块仍有潜力。现在市场氛围已经起来,不再只是蓝筹股白马股。科技股的氛围提起来,也是得力于上半年的科创板推出预期,加上去年中小民营企业的超跌共同作用。2019年的行情好关键在于选好标的,不同以往2009年买什么就涨什么可以随便买的行情。此外,因为经济仍然有很多隐忧不确定性,这两年涨得多的传统白马股和与宏观经济相关的可以拉指数的行业股票要注意风险,尤其是银行股和房地产股受宏观经济影响大,需要注意规避风险,仍然看空银行房地产

 【观点】张韵磊:2019年重个股重板块把握市场!

嘉宾与主持人讨论永续债

近期重要热点是永续债,其中要注意一个问题,这些措施的出台帮助银行解决问题,并不是为了以后大量信贷流入房地产市场为房地产输血。房地产不可能完全取消限售限购措施,取消行政措施会使大城市房价继续暴涨,所以只能通过市场化手段,运用信贷利率松动方法。国内银行主要利润来源于利差,其中最重要组成是房地产信贷,房地产信贷收窄,银行利差下降,利润下滑不可避免。

银行信贷发放机制谈谈永续债和CBS等措施。年初存款准备金率下调,和去年开始降准,实际并不利好小微民营企业,并不能使民营企业获得贷款。根据巴塞尔协定,银行要放贷,需要最低资本充足率达到8%,而银行的核心资本的充足率应为4%。同时申请贷款的企业也有相应评级标准,只有达标企业才能获得信贷,而能达标的恰恰是大型国有企业,民企很难达标难以获得贷款。现在银行存在最低资本充足率不达标的问题,所以银行本身也无法将信贷发放出去,银行的利润也在减小。以往是通过所谓影子银行来绕过核心资本充足率的问题,放出大量贷款去流入房地产,导致杠杆太大需要去杠杆,而现在监管严格无法再这样做。现在货币政策松动其实是在银行间流动,而CBS、MLF、TMLF、SLF等一系列措施的出台,实际是保证永续债的发行,保证银行核心资本充足率,让钱能从银行流通出去,可以放贷出去,作用于实体经济。另外中央政府的一系列政策也开始重视小微企业民营企业,所以要密切关注资金流向,资金流入的板块会有好机会。【观点】张韵磊:2019年重个股重板块把握市场!

(责任编辑:麦哲伦船长)

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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