按照康波周期看20年作为一个经济小周期的话,新中国成立后的几十年里不难发现,每一轮经济新增长周期的启动,几乎都伴随着大力度反腐、去产能、然后启动大基建。比如90年代反腐和后期八年的去产能,随后在2000年启动了青藏铁路、西电东送、西气东输等一大批史诗级的基建工程,带动了大规模的劳动力汝城,生产效率和劳动人数大幅增加,迎来一波十余年的高速增长期。可以说,找到“大基建”的启动点,就能找到经济“大反击”的时间点,而这一时间并不远了!
基建分为大基建和小基建,两者之间又互相带动补充,大基建方面最有代表性的是上一轮朱总理时期启动的三大基建项目,都是西部大开发的重点工程,面对东部地区产能过剩,消费力不足,通过将过剩产能大量投资到西部,实现东西经济的贯通。投资建设既给中西部带来丰厚收益,带动了一大批产业崛起,又将投资转化为巨大的消费能力。并且在不良环境下建设大型工程,攻克了很多世界性技术难题,倒逼科技进步,使得中国一大批技术达到了世界先进水平。
小基建最有代表性的是08年后全国各个地方政府开启的城市基建,打通城市发达中心与郊区的脉络,促进城市资源流动了,资源流动速度加快,创造出难以想象的价值。但近年来的城市小基建遇到了发展瓶颈。
大基建带动的是全国经济的大周期,小基建带动的是区域性或者阶段性的经济小周期,将东部的京津冀、深港澳、上海为中心的长江三角洲城市群的互联互通也是区域小周期,将东西南北之间打通的,则是大周期。现在启动的小周期建设,可以理解为用来对冲经济大周期的波谷,而前期启动的大周期建设,也可以理解为对冲全球产业升级周期启动前的波谷。只有这样经济才能较为平稳。
从前面几年的一系列措施上看,贯穿东西的新一轮大基建已经箭在弦上了!大基建的规模都算是超级工程,涉及大量的部门利益群体和大量行业!本次的大基建与之前的也会有一定区别,比如其中一部分将是5G基础设施建设代表的新基建!而一旦新的大基建全面启动,也就将会迎来经济的大反击!也将伴随着股市的大反击!
现在炒作的OLED只是19年5G新款手机炒作的初级阶段的早起罢了,后面会有很多的机会,比如射频滤波器,4G手机只需要6个左右这个零件就可以满足使用,但5G手机要多十倍需要60多个才能满足需求,而这对于相关的企业而言就是就是产品又将会有大量的需求,国内相关产品做的最好的是**科技,这一波反弹走势比较猛,价格短期高了,但是行业逻辑很硬!等待回调后布局可以关注中长线的机会!5G时代该股很有可能迎来业绩十倍增长!