学习改变命运,知识成就未来,今天给大家分享我们短线操作应该躲开的股票,慧眼识别机构和基金重仓的股票类型和形态特征。
一般可以分为游资和正规机构所为。有些人认为,涨停是游资所为,以基金为代表的正规机构不做涨停板,其实这是一个认识上的误区。因为基金做股票的建仓期很长,通常不采用拉高建仓的方法,其重仓股票的涨停往往发生在拉升途中或者是利用涨停来出货。游资板封板很坚决,常常伴随着很大的成交量,换手率一般会超过17%,(前面对倒型涨停板已经解读过了,基本为游资所为)。
那么机构或者基金参与的股票都有什么特征呢?机构做的股票特征是经常是6.7个点的大阳线就是不封板,有时即使封板也是勉勉强强,尤其多家基金重仓的股票,更是鲜见涨停板,偶尔有也是三个月、半年差不多才有一个。由于机构的持仓量比较大,持仓时间长,所以股票运作起来不会特别张扬,因为过度张扬就会引起市场的高度关注,容易引起跟风盘的追踪,就像一些涨停板容易引起人们关注一样,如果封板不是特别坚决的个股,很多人就会认为这些个股实力不强,复盘时容易忽略。
由于公募基金的利润来源是取自客户的固定管理费,所以他们的首要任务是选择安全边际高的白马股建仓,这样即使跌了,也不会让基金经理失业下岗,就像华尔街流行一句话,在美国买了IBM的股票即使跌没了,基金经理也不会被炒鱿鱼的。同样在中国700元的贵州茅台还是让那些基金经理趋之若鹜。你为什么看到的公募基金操作的股票的涨停板很少,那个涨停板就是公募基金建仓那天进入的,至于以后的涨跌,那就由天不由人了,作为短线炒家,应该避开因为这些原因导致的不上涨或者长期横盘。当然机构参与的股票的主升浪会持续时间长,后劲会很足,是我们重点关注的。
经典案例一 图7-【2】-1盛达矿业(股票代码000603)特征是经常是6.7个点的大阳线就是不封板,有时即使封板也是勉勉强强,而且炸板率非常高。2018年10月24日、2018年11月30日和2018年12月11日,主力分别收出三个涨停板打开后的大阳线,可见能运作出这种形态的都是低调的奢华,因为散户由于人的共性和弱点是不可能同时看上一只股票的,即使看上也不可能在同一时间就能达成共识,能把股票做到涨停板,很明显机构运作迹象明显。这种股票建仓时间长,持股时间长(具体看F10主力追踪和股东研究就能发现其中的蛛丝马迹)。短期大涨的可能性很小都是进一步退两步的那种做法,除非遇到主升浪(主升浪明显特征就是均线的综合得分够100分),才会涨不停。
经典案例二 图7-【2】-2华帝股份(股票代码002035)我们看到的图例是华帝股份120个交易日的走势图,当中只有一个涨停板,其余两个是7%以上的光头阳线,这就是主力建仓的时间节点,分时图的特点是没有大单,分时天线沿45°角慢慢爬升,不像游资做的那种脉冲型分时图会瞬间封板,封板时间一般会在下午封死涨停板。通过图7-【2】-3华帝股份(股票代码002035)的图可以看出前十大流通股东2018年9月30日之前的持股情况,十大流通股东有四家是公募基金的席位。