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下周初选择方向,或将突破3129

郭辉 来源:郭辉 19-03-22 15:47

操作策略:

       今天指数盘中走深V,收长下影线。消息层面,昨天一只公募基金募集了700亿,这样的景象只有在牛市中才能看到,场外资金入场意愿强烈。昨天尾盘多只强势股遭团灭,据说是由于两融绕标遭严格监管,市场风险偏好再遭打击。有外媒称中美贸易磋商中中方态度近期逐渐强硬,至于强硬的逻辑和底气在哪不得而知,但会给即将到来的双边磋商带来更大的不确定性。对于近期走势,部分机构认为沪指将在3000点附近震荡反复,虽有不确定性因素,但市场主体热情不减,与其他资产相比,股市的性价比较高,A股国际化以及国内居民资产从房产向权益市场的大转移才刚刚开始,长线看多。

       盘面上,今天的走势跟前几天没啥太大区别,只是盘中跳水的时间不一样,但无一例外都被拉起,表现在日K线上均为十字星。连续四天的十字星并未给出明确的方向选择,不过从沪指60分钟线来看,不断收敛的三角形态和不断缩小的波幅意味着下周初便可能出现中阳或中阴这类突破性K线。对于从2440点一路上来的这段行情,应该不会这么草率的以眼下的类似平顶小双头的形式结束,横向的时间大概率将拉长。目前指数在60分钟级别出现顶背离,但在日线级别尚不明显,下周如果量能能保持当前级别,指数应当能维持现状,甚至向上突破。

研报精选:

德赛西威(002920)

       德赛西威完全具备“超级强势股”的三个关键要素:其一,由于受到2017-2018年车市逐季下滑的负面影响,公司业绩持续下滑,股价自IPO以来的一年内持续下跌,公司股价已经经历漫长的“阵痛期”,超跌之下股票“性价比”已十分明显。其二,“阵痛期”即将结束:我们预计2019年德赛西威传统主业将迎来拐点,2020年战略业务(ADAS、数字座舱)将进入爆发期并且将支撑西威未来7年的高速增长。其三,当前股价不贵。

       第一大增长点为 ADAS,18-19年为抢单关键期。竞争三要素分析后,预计成为ADAS领域市占率第一/第二的领军企业,7年之内ADAS将成为公司第一大主营业务。西威成为ADAS领域龙头企业的确定性在于公司同时具备“本土传统Tier1龙头”、“稀缺性”、“管理层的卓越能力”三大关键要素,而ADAS市场竞争对手只具备其中一二。2018-2019年已经进入L2级ADAS项目抢单关键期,早期抢下的大量订单所形成的规模优势将成为西威步入产业爆发期时的最大的“护城河”。按照德赛西威单车极限价

       第二大增长点数字座舱预计到2025年可带来至少30亿收入贡献。“一芯多屏”多域控制趋势下,液晶仪表盘渗透率的正快速提升,给公司带来新增量。假设2025年液晶仪表渗透率达到70%,市场规模约302亿;德赛西威在传统机械仪表市占率为5%,车载信息娱乐系统市占率为20%,具备同时提供液晶仪表和车载信息娱乐系统的能力,“双联屏”模式下获单优势明显,我们预计公司2025年在液晶仪表/数字座舱市占率至少可达10%,届时收入贡献可达30亿。

       预计2019年下半年收入成本错配,业绩将开始反转。预计2018-2020经常性税前利润率为7.57%/7.65%/9.2%。2018年是公司研发人员数量增长的高峰期,2019年研发人员数量预计与2018年底基本持平或略增,因此公司2019年将进入“管理费用率下行,利润率上行”通道。由于公司从去年4月份大幅招聘研发人员,因此上半年研发费用同比仍然较高,预计单季度业绩拐点将在2019H2出现。同时今年1月推出的汽车下乡政策以及配套新车系量产上市对2019年传统业务收入端有提振作用。

形态选股:

栖霞建设(600533),设研院(300732),横店影视(603103),内蒙一机(600967)

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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