科技红利时代,选股新思路:1)产业趋势:从人口红利到资本红利,再到科技红利;2)用户趋势:从移动互联网屌丝经济,到新生代科技精英经济;3)资本趋势:由内生性增长,到全球化优质资产并购整合。
智能硬件的成功之道,挡不住的虚拟现实:智能硬件,VR是下一个生产工具,基础性的计算机技术,不是产品。智能硬件成功制造核心原因在于社交,人与人之间的连接。智能硬件市场小而美更适合国内公司。在未来五年,整个国内公司,这一波新智能硬件会超过在整个智能手机。从VR来看,不会到五年也会伴随新智能硬件走完大周期,2020年VR真正开始在社交里绽放魅力。
半导体行业黄金十年,军工为王:进口金额上万亿的产业,半导体产业兴起提到国家战略层面!从国家2025制造规划构建现代电子信息产业体系,支撑服务中国制造,信息产业最顶端最急需突破的是集成电路行业,继封装企业起来之后,未来的发展重点将拓展流片及芯片设计领域。半导体和芯片安全是最底层的信息安全,意义最重大,价值最高,半导体千亿级投资基金,投资标的成为半导体发展国家队,引领带动全球资产整合。
全球化资产整合浪潮,安防运营酝酿王者:安防行业由硬件转向运营是行业性机会,海康大华转型之路,中安消(600654)安防运营之王。预计空间国内安防运营2000亿,国外单人身安保2500亿美金,巴黎恐怖事件之后,全球安保行业投入趋势增强。中国安防运营服务市场高度分散,地域化极为明显,缺乏全国范围运营的龙头企业,后续整合空间巨大。
重点关注相关标的组合:
方向型资产:全志科技(300458)、先导智能(300450)、中茵股份(600745)、中安消、南洋科技(002389)、达华智能(002512)、火炬电子(603678)。
虚拟现实:歌尔声学(002241)、水晶光电(002273)、福晶科技(002222)。
半导体:全志科技、同方国芯(002049)、振华科技(000733)、艾派克(002180)、华微电子(600360)、长电科技(600584)、三安光电(600703)、盈方微(000670)。
汽车电子:全志科技、华工科技(000988)、南洋科技、先导智能。
军工电子:振华科技、中航光电(002179)、华工科技、同方国芯。