一个行业维持27年的增长,能有这样的行业吗?有的,这就是中国的汽车行业,维持了近三十年的繁荣。但是,中汽协表示,2018年乘用车产销分别比2017年同期分别下降5.2%和4.1%,为1990年来首次年度下降。
在汽车消费大环境整体下行的环境下,新能源汽车2018年逆势翻盘,走出了漂亮的增长弧线。全年来看,2018年新能源汽车总销量同比增长61.7%;新能源乘用车销售105.3万辆,同比增长82%。和燃油车相比,冰火两重天!
新能源汽车的景气延续到了2019年。今年第一季度,国内新能源汽车销量同比增长100.9%,而乘用车整体销售同比累计下降10.5%。
汽车一个重要的产业,行业的跌入低谷得到了国家政策支持。2019年初, 十部委联合发文,六项措施提振汽车消费 。4月4日,商务部将会同相关部门积极采取措施,推动我国汽车消费市场健康平稳发展。尽管仍然是负增长,3月汽车销量开始出现回暖迹象。
4月10日,上海启动了汽车“以旧换新”活动,对老旧汽车置换环保高标燃油车按1万元/辆补贴、置换新能源汽车按1.5万元/辆补贴。在补贴退坡后,汽车品牌纷纷“主动出击”,通过跟随增值税调降而降价、提供汽车“以旧换新”补贴、主动“出海”等方式,稳定和扩大新能源汽车的消费市场。
大方向上看,新能源汽车取代燃油汽车是大势所趋,在退补利空政策出台后,行业利空出尽,布局的机会已经临近。
从产业链上看,新能源汽车价值占比最大的是电池,约占50%,锂电池产业链最具投资价值:正极材料、负极材料、电解液、隔膜。特别是正极材料的资源稀缺,行业维持极高的毛利率和净利率,堪比五粮液。
政策支持也使行业开始受益,特别是与优势大品牌合作的零配件企业,这两天股价的表现相当强劲。
另一个重点是,这些相关的股票目前还处于低位,刚刚完成筑底,在高位股调整之际,资金在关注这些基本面好转的标的!
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