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明日迎接反弹 业绩为王!

刘兴斌 来源:刘兴斌 19-05-06 23:09

受到外部不确定因素的影响,沪深两市周一(5月6日)低开低走,上证指数跌幅一度逾两百点,最终勉强收于2900点上方。个股方面一片惨绿,逾千股跌停,下跌个股3466只,上涨个股仅109只。

明日迎接反弹 业绩为王!

A股今天的反应似乎有点过度,出现这种情况的原因有二:

其一,市场估值修复基本完成,利好预期被市场消化。中美贸易谈判是本轮A股反弹的一大推动因素,突然的意外信息引发市场的恐惧,但谈判仍在继续,仍然有可能达成最终的协议。嚷嚷谈价格的人才是最终可能成交的人,如果反应冷淡,反而可能没兴趣的信号。

其二,指数大涨之后形态处于劣势,技术背离需要修复。

调整是有的,但是,市场本轮上涨的根基仍然没有破坏,流动性虽然没有市场所希望的宽松,但也没有明显收紧,而且今日央行盘前定向降准,释放2800亿资金;A股的整体估值依然不高,上证指数的平均市盈率经过调整再度有吸引力;经济改善的信号仍然显现,如3月规模以上工业企业利润同步增长13.9%。

笔者认为,在短期恐慌情绪释放后,市场明日将超跌反弹,随后震荡筑底,开启新一轮上涨。不同的地方在于,前一轮2440以来的上涨主要是流动性和风险偏好驱动的估值修复,估值修复基本完成,推动估值进一步攀升的,更高的流动性和更高的风险偏好因素都难以出现,市场的驱动转而依赖业绩。

因此,基本面良好、业绩稳定增长,估值合理的价值蓝筹和成长股(有业绩)是下一个阶段的方向。

笔者自上周以来以此思路,优选的标的在本轮调整中表现突出,其中一个食品板块的股票自上证指数3288调整以来逆市上涨,今天在一片惨淡之中涨幅逾5%,这仅是开始;另外一只同样自3288以来逆市上涨,今天一度上涨近4.0%,受大盘拖累,收盘也仅小跌约1.2%。

第二阶段,业绩为王!继续关注基本面良好,业绩增长,具有估值优势的个股。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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