财秘关注

1、央行：从2019年5月15日开始，对仅在本县级行政区域内经营，或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行，执行与农村信用社相同档次的存款准备金率，该档次目前为8%。约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策，释放长期资金约2800亿元，全部用于发放民营和小微企业贷款。

2、中原地产：4月来，各地包括部委累计针对房地产的调控措施超过60次，而第一季度共计也只有104次。调控主要集中在核心一、二线城市，东部沿海城市和中西部省会城市等。这些城市的主要特点是在今年一季度的房地产市场迎来一波“小阳春”行情，楼市成交明显回暖，房价开始回升。

3、财经早餐：周一，上证指数报2906.46点，下跌5.58%，成交额3143.37亿，创2016年2月26日以来最大跌幅。深证成指报8943.52点，下跌7.56%，成交额3435.75亿。创业板指报1494.89点，下跌7.94%，成交额900.73亿。沪深两市合计成交6579.12亿元。两市全天上涨个股仅百余家，跌停个股超1100家。所有行业全部飘绿，农业、银行等跌幅相对较小。北向资金合计净流出逾50亿，但尾盘出现大举扫货迹象。自4月22日调整以来，A股市值已经蒸发7.42万亿元。如果简单按1.5亿户投资者算，8个交易日人均市值缩水约5万元。

4、中证报：针对媒体发布的“传贾跃亭即将回国配合调查”一事，FF内部人士表示，文章系谣传，一切以上市公司公告为准。此外，美国第三方机构已完成对FF核心知识产权的估值，目前价值为12.5亿美元。

一、宏观经济

1、4月，财新中国服务业PMI 54.5，为2012年6月以来次高，前值54.3。综合PMI 52.7，前值52.5。财新智库莫尼塔表示，4月中国经济仍表现出良好韧性，经济政策在稳增长的基调下，将适度收敛逆周期政策，增加结构性和体制性政策的力度。

2、财政部：4月，各地组织发行地方政府债券2267亿元，仅约为3月发行规模的36%。此外，4月发行利率出现超额上浮现象，较下限上浮超过40BP，创下今年地方债上浮利率新高。 

3、发改委：农业转移人口进城落户的门槛不断降低、通道逐步拓宽，已有9000多万农业转移人口成为城镇居民。2018年户籍人口和常住人口城镇化率分别提高到43.37%、59.58%。城市人才入乡机制也在逐步建立，城乡人才双向流动的渠道开始打通，激发了乡村发展活力。

4、央行：公布一季度地区社会融资规模增量，其中，江苏、广东、浙江分别为1.17万亿元、7052亿元和6683亿元，增量排名前三位。北京、上海一季度社会融资规模增量分别为4182亿元、3061亿元。

5、央行：周一，开展200亿元7天逆回购操作，当日无逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.6420%，下跌14.80个基点。7天shibor报2.5285%，下跌0.05个基点。3个月shibor报2.9340%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、发改委：放宽落户不等于放松对房地产的调控。不管户籍制度怎么改，“房子是用来住的，不是用来炒的”这个定位是必须坚持、不能动摇的。城市既要满足刚性和改善性的住房需求，同时又要坚决避免投机者借机“钻空子”，防止房价大起大落。

2、中原地产：4月，深圳二手住宅成交7570套，环比上升66.3%，同比增长28.4%，成交量为2016年10月以来的新高。

3、香港金管局总裁陈德霖：根据香港市民收入和购买力的数据，香港房地产市场过热迹象仍然明显，但不会用资产泡沫来形容香港目前的楼市。虽然去年曾经历5个月调整，但今年以来楼价止跌回升，未来走势仍难以预计。

4、万科A： 4月，实现合同销售面积370.0万平方米，合同销售金额601.7亿元；1-4月，实现合同销售面积1294.8万平方米，合同销售金额2096.1亿元。

三、股市盘点

1、恒生指数跌2.9%，报29209.82点。国企指数跌2.95%，报11233.66点。

2、证券日报：那些“力荐”康美药业的券商们，你们研究基本面没。近日康美药业财务问题风波不断。康美药业一年以来共被7家券商发布12篇研报推荐。其中，最高目标价37.64元/股，最低目标价21.6元/股。4月30日收盘，该股跌停，每股9.54元。距离券商给出的目标价相差甚远。券商投研实力屡遭“打脸”。

3、上交所：截至5月6日收盘，到期月份为2019年5月的未平仓上证50ETF认购期权合约数量为139.77万张，对应的合约标的总数为上证50ETF流通总量的79.05%。5月7日起，暂停到期月份为2019年5月的上证50ETF认购期权合约的买入开仓和卖出开仓（备兑开仓除外）。该比例下降至70%以下后，自次一交易日起可以买入开仓和卖出开仓。

4、证券日报：4月，拥有数据统计的3030只公募权益产品中，1887只基金均遭遇了单位净值的下滑，这也就意味着，有超过六成的权益基金均在4月份亏损。

5、恺英网络：收到公司实控人王悦的家属送交的《告知函》，其家属称近日收到上海市公安局的《拘留通知书》，王悦因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留。

6、三一重工：拟以不低于人民币8亿元且不超过人民币10亿元的自有资金回购股票，回购价格不超过人民币14元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过3个月。

7、中国中期：拟发行股份购买国际期货70.02%股权，交易作价35亿元；同时募集配套资金总金额不超过12亿元。

8、上交所：5月6日，公布2家科创板企业受理名单，北京八亿时空液晶科技股份有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司。至此，上交所科创板受理的企业达到100家。

9、两市融资余额：截至4月30日，上交所融资余额报5778.65亿，较前一交易日减少74.38亿；深交所融资余额报3746.32亿，减少49.81亿元；两市合计9524.97亿元，减少124.19亿元。

四、行业观察

1、国务院常务会议：明确政策举措力争今年底前基本取消全国高速公路省界收费站，便利群众出行提高物流效率；部署以制度创新持续减少和规范证明事项，进一步优化政务服务和营商环境；听取职业病防治工作汇报，要求更有力保障职工健康权益。

2、央视财经：治疗心绞痛最常用的特效药硝酸甘油由过去的几元一瓶涨到了50多元一瓶。行业人士称，硝酸甘油涨价的主要原因是原材料硝酸严重短缺。专家表示，此前存在最高限价，药品价格一直维持在较低水平，从2015年6月开始，药品价格放开，因此硝酸甘油现在执行的是市场调节价。

3、中证报：3月底以来，三大煤炭期货出现不同程度的走强，A股煤炭板块4月的表现也可圈可点。分析人士指出，后市煤炭市场供应端影响将逐渐减弱，而需求因素对市场影响将凸显。短期内，在供应宽松格局下，煤炭价格难以大幅走强，但煤炭股仍存修复预期。

4、商务部等3部委：召开二手车出口专题会议，正式启动二手车出口工作。首批开展二手车出口业务的地区为北京、天津、上海、浙江（台州）、山东（济宁）、广东、四川（成都）、陕西（西安）、青岛、厦门等10个省市。

5、WPP、凯度：发布“BrandZ 2019最具价值中国品牌100强”排行榜，科技领域上榜品牌占据了11个席位，贡献了百强品牌总品牌价值的26％。小米、滴滴、美团等17个品牌首次入选。阿里巴巴、腾讯、中国工商银行、中国移动、茅台排名前五，其中阿里巴巴首次荣膺榜首，其品牌价值同比增长59％，达到1410亿美元。

6、澎湃新闻：瑞士医药企业诺华集团旗下的山德士（中国）生产的瑞舒伐他汀通过了国家药品监督管理局的仿制药一致性评价，为首个通过该评价的进口药品。意味着仿制药一致性评价不光针对国内的生产企业，进口产品在中国也需要参与评价。

7、新华社：近日吉林省出台关于推进建设“长白通（长春、白山、通化）”和“长吉珲（长春、吉林、珲春）”大通道的规划，融入渤海、日本海等海洋经济圈的通道。下一步，吉林省还将支持珲春-俄罗斯扎鲁比诺港-中国南方港口的内贸货物跨境运输航线建设等，持续加强与东北亚区域的经贸联系。

五、产业数据

1、工信部：一季度，全国累计生产黄金113.1吨，同比下降0.7%。全国黄金消费延续2018年的增长趋势，实际消费量286.9吨，同比增长0.7%，增幅较2018年全年下降5个百分点。一季度，国内黄金现货均价285.2元/克，同比增长4.3%；黄金期货成交量大幅上涨。

2、中基协：截至3月底，我国境内共有基金管理公司123家，其中，中外合资公司44家，内资公司79家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计13.94万亿元，较2月份环比下滑2.45%。

3、每日经济新闻：2018年，动漫产业营收达到206.4亿元。共生产原创动画片3433集，出版漫画81部，制作动画电影5部，游戏910款。业内人士表示， 2018年，很多动漫公司过的都不是特别好，能赚钱的只有一两家。

4、北京市商务局：一季度，北京市实现市场总消费额6280.1亿元，同比增长6.8%。其中，实现服务性消费额3526.8亿元，同比增长9.2%，占比达56.2%，是总消费增长的主要拉动力。

5、海南省政府：桩站先行、适当超前推进海南充电基础设施建设，至2030年充电桩累计达到94万个，其中公共充电桩要达到16.6万个，公共充换电站要达到627座。此外，6月26日起购买上牌车辆，省和市县将不再给予地方购置补贴。

6、上海市经信委等三部门：到2022年，上海超高清视频产业规模突破4000亿元，培育一批具有国际竞争力的头部企业，建设领先的超高清视频产业内容中心、超高清视频产业芯片研发中心、超高清视频产业标准专利中心、超高清视频产业创新应用中心。

7、极光大数据：截至2019年1月，智能音箱App行业用户规模上升至2370万，同比上升超过8倍。智能音箱App的行业渗透率为2.15%，仍具备广阔的市场空间。

8、IMAX中国：由漫威影业出品、全球第二部全片使用IMAX摄影机拍摄的《复仇者联盟4》仅上映12日， 以约4.96亿元的成绩登顶IMAX中国单片历史最高票房，比此前《复仇者联盟3》的纪录高出82%。

六、公司要闻

1、传音控股：作为科创板受理企业，回复上交所问询函表示，传音目前已建立高度契合本地需求的研发体系、深度稳定合作的销售体系等，形成了竞争壁垒。华为、小米等进入非洲和印度等境外市场的计划对其影响较小。

2、温氏股份：4月，销售商品肉猪186.50万头，收入30.98亿元，销售均价14.08元/公斤，环比变动分别为-7.19%、-4.65%、0.43%，同比变动分别为-4.05%、33.25%、40.66%。

3、Tik Tok：在印度当地应用商店恢复上架一周后，登上Google Play应用商店印度免费下载榜的首位。此外，据Sensor Tower消息，Tik Tok排名2019年Q1中国短视频/直播类应用海外下载量第一。

4、加拿大皇家银行：亚马逊已能够为72%的美国人提供当日和次日送货服务，包括16个最富裕和人口最多的州以及华盛顿特区几乎所有家庭（95%以上）。庞大的配送网络是其在过去四年里大量投资的结果。

七、资本动态

1、21世纪：据悉，中证鹏元资信评估股份有限公司、远东资信评估有限公司两家本土评级公司，5月6日通过了资质审核，正式获得在银行间债市开展评级业务的资质。此前，这两家公司的评级资质，在国内仅限于交易所市场。

2、上期所：5月6日9:00起，我所纸浆期货SP1906合约只能以2手整数倍下单。经排查处理，预计将在5月6日晚连续交易时恢复。

3、5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.20%，至99.020；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.25%，至96.840。10年期国债利率跌2.99BP，至3.36%；10年期国开债利率跌3.73BP，至3.78%。

4、截至5月6日下午收盘，国内期市收盘涨跌参半，燃油跌超4%；基本金属全线下挫，沪镍跌2.5%，沪铅、沪铜、沪铝均跌近2%；双焦期货午后走高，焦炭涨超1%；贵金属午后涨幅回落，沪金涨0.7%，沪银小幅收涨。

5、上海国际能源交易中心：5月6日，原油期货主力合约SC1906，以472.0元/桶收盘，跌幅为2.74%。主力合约成交100108手，持仓减少2370手至34552手。全部合约成交105634手，持仓减少1122手至43938手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7666，跌0.4453%，人民币中间价报6.7344，跌0.0862%。NDF：3个月报6.7326，6个月报6.7416，1年报6.7631，2年报6.8121。

7、新三板：5月6日合计挂牌10041家公司，当日新增1家，成交金额4.84亿，其中做市转让3.60亿，集合竞价1.23亿。三板成指报950.32，跌0.66%，成交额1.30亿。

8、上股交：挂牌企业总数9858家，其中N板224家，E板452家，Q板9182家。

八、国际资讯

1、英国：将在gov.uk服务中接纳Google Pay和苹果支付的支付方式。此前，在英国Apple Pay和Google Pay的移动支付服务都只能用于商业交易。开通这两种支付方式的政务服务包括全球通关服务、基本在线公开和禁止服务检查、注册旅行者服务和电子免签服务。

2、标普500指数收跌13.17点，跌幅0.45%，报2932.47点。道琼斯工业平均指数收跌66.47点，跌幅0.25%，报26438.48点。纳斯达克综合指数收跌40.71点，跌幅0.50%，报8123.29点。美股跌幅大幅收窄，道指“回血”400点 中概股集体下挫。

3、德国DAX 30指数收跌1.01%，报12286.88点。法国CAC 40指数收跌1.18%，报5483.52点。

4、韩国KOSPI指数跌0.74%，报2196.32点。

5、WTI原油期货涨超1.5%，刷新日高至62.88美元/桶，较日低反弹2.82美元。布伦特原油期货维持将近1.12%的涨幅，持稳于日高71.69美元/桶，较日低反弹2.80美元。

6、COMEX 6月黄金期货收涨0.2%，报1283.80美元/盎司。