财秘关注

1、中国金融信息网：4月，全国正常运营的网贷平台共计998家，新增问题平台数49家；网贷平台总成交量为685.90亿元，环比下降17.14%。截至4月底，总待还余额为6328.99亿元，环比下降2.25%；当期活跃出借人、借款人数量分别为309.75万人、513.57万人，环比分别下降7.08%、12.11%。目前正常运营平台数已较2016年高峰期下降超过60%。这也是P2P网贷行业自从2014年5月正常运营平台数量突破千家后，正常运营平台数量首次跌破千家。

2、MSCI：5月半年度指数审议结果将于北京时间5月14日早5点公布。届时将公布新纳入和剔除的个股名单。此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。这意味着，哪些创业板股大盘股被纳入MSCI，将在5月14日正式揭晓。

3、招商证券：人造肉主题具备的以下三大特征将很有可能使其成为新的强势主题。主题新，无先例，股票市场新宠；空间大，4亿人的大市场；催化强。另据财经早餐统计，5月7日，多家上市公司在互动平台否认涉及“人造肉”概念，包括天宝食品、煌上煌、众兴菌业等。

4、21世纪：甲骨文正式敲定了中国研发中心裁员调整一事。有甲骨文中国员工表示，其参加的一对一面谈，最终的补偿方案是N+6。按照其所在组别的裁员比例而言，本次北京区域首批裁员人数大约为500人左右。其他城市也会进行裁员。

一、宏观经济

1、商务部：应美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦的邀请，中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日至10日访美，与美方就经贸问题进行第十一轮磋商。关于中美经贸磋商的问题，外交部表示，中方始终认为，相互尊重、平等互利是达成协议的前提和基础，加征关税解决不了任何问题。谈判本身就是讨论的过程，双方存在分歧很正常。中方不回避矛盾，对继续磋商具有诚意。

2、央行：4月，我国外汇储备30949.53亿美元，环比下降38.08亿美元，结束5个月连涨；黄金储备783.49亿美元，环比减少1.76亿美元；黄金储备6110万盎司，环比增加48万盎司，为连续5个月增持。

3、中证协：举办证券公司风险管理高级研修班第四期（债券违约与股票质押专题）。36家证券公司的72名高管及合规风控部负责人参加了培训。当前，防范化解重大金融风险步入纵深推进的关键期，证券公司要做好股票质押、债券违约等重点领域的风险防范，守住不发生系统性金融风险。

4、经济参考报：制造业高质量发展获得的支持力度正在不断加大。据悉，今年将制定实施大力推动制造业高质量发展的部署方案。目前多个部门正密集出台政策，地方版实施细则也在酝酿中。重大技术改造以及培育高端制造业或迎来高达万亿的大手笔投资，40家国家制造业创新中心也有望加速崛起。

5、央行：周二，开展200亿元7天逆回购操作，中标利率为2.55%。当日无逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.3910%，下跌25.10个基点。7天shibor报2.3490%，下跌17.95个基点。3个月shibor报2.9220%，下跌1.20个基点。

二、地产聚焦

1、一财：据悉，财税部门已经起草了土地增值税法初稿，目前正在内部征求各方意见。由于土地增值税征税对象是转移房地产并取得收入的单位和个人，其中房地产企业是缴纳土地增值税主力军，因此土地增值税立法对房企影响备受关注。

2、雄安发布：雄安新区召开党工委委员会议。批准容城县实施2019年第一批次城市用地土地转用征收工作，标志着雄安新区征迁安置工作正式启动实施。雄安新区由规划阶段转入建设实施阶段，做好征迁安置工作至关重要。

3、中国恒大：4月，集团物业的合约销售金额约为584.1亿元，环比增长约6.4%，同比增长约15.9%；合约销售面积约为554.9万平方米，合约销售均价为每平方米10527元。

4、保利地产：4月，实现签约面积255.16万平方米，同比增长21.26%；实现签约金额374.23亿元，同比增长15.27%。1-4月，实现签约面积955.20万平方米，同比增长18.93%；实现签约金额1470.83亿元，同比增长23.19%。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报2926.39点，上涨0.69%，成交额2454.44亿。深证成指报9089.46点，上涨1.63%，成交额2926.41亿。创业板指报1504.16点，上涨0.62%，成交额791.29亿。沪深两市合计成交5380.85亿。从盘面上看，人造肉概念股全天逆势领涨，工艺商品、食品饮料等板块涨幅居前；个股涨多跌少，超百股涨停，市场情绪回暖。

2、恒生指数涨0.52%，报29363.02点。国企指数涨0.24%，报11261.05点。沪股通净流出19.96亿元，当日余额539.96亿元。深股通净流入12.37亿元，当日余额507.63亿元。

3、上交所：截至5月7日收盘，到期月份为2019年5月的未平仓上证50ETF认购期权合约数量为120.03万张，对应的合约标的总数为上证50ETF流通总量的67.81%，低于70%。根据相关规定，自5月8日起对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制，相关合约可以买入开仓和卖出开仓。

4、上交所：发布关于科创板董秘、独董任职资格和培训的相关说明。拟开设科创板董事会秘书任职资格培训和科创板独立董事任职资格培训等两类培训项目。其中，科创板董秘任职资格培训模式拟采用“现场教学+现场考试”模式，后续视情况调整为“网络教学+现场考试”模式。

5、中国基金报：上海联交所公布信息显示，上海信托拟转让持有的上投摩根基金2%的股权。如果本次转让成功，上海信托对上投摩根基金的持股比例将由51%降为49%，上投摩根也将成为第一家外资控股基金公司。

6、万科A：4月，实现合同销售面积370.0万平方米，合同销售金额601.7亿元；1-4月，公司实现合同销售面积1294.8万平方米，合同销售金额2096.1亿元。审议通过《关于发行公司H股股份的一般性授权的议案》。决定单独或同时发行、配发及（或）处理不超过于本决议案获公司2018年度股东大会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）20%的新增股份。此外，董事会同意聘任王文金为财务负责人，孙嘉不再兼任公司执行副总裁、首席财务官、财务负责人。

7、三力士：公司近日与老挝丰沙里省省政府签订《谅解备忘录》。为积极盘活存量资产，利用在老挝现有资源及老挝特有的气候及种植环境，加大现有的橡胶种植投入，配合老挝政府提出的药用大麻项目，拟及时在丰沙里省进行药用大麻的试点，并在此基础上进行CBD（药用提炼的成份）的提炼加工投入。

8、每日经济新闻：全景网络去年实现营收1.5亿元，同比增长6.25%。但是，全景网络每年因图片被侵权获得大量的“赔偿性”收入，以“产品维权收入”的形式被反映在了主营业务收入项下。多位注册会计师表示，一般情况下，通过诉讼判决获得的赔偿性收入不能计入主营业务，而应列入营业外收入。

9、两市融资余额：截至5月6日，上交所融资余额报5731.86亿，较前一交易日减少46.80亿；深交所融资余额报3687.71亿，减少58.61亿元；两市合计9419.57亿元，减少105.41亿元。

四、行业观察

1、国务院办公厅：转发《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》。推进规模化、集约化发展，以冷链物流、零担货运、无车承运等为重点，加快培育道路货运龙头骨干示范企业。积极稳妥淘汰老旧柴油货车。推广应用先进货运车型。切实维护货车司机权益，加快推进“司机之家”建设。

2、银保监会：保险公司投资银行发行的无固定期限资本债券，应当按照《保险公司偿付能力监管规则第8号：信用风险最低资本》，计量交易对手违约风险的最低资本。其中，风险暴露为其账面价值；政策性银行和国有控股大型商业银行的基础风险因子为0.20，全国性股份制商业银行的基础风险因子为0.23。

3、生态环境部：一季度，全国水环境质量总体改善，水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）水体比例同比增加8个百分点，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）水体比例同比减少3.6个百分点，但部分地区水环境达标形势依然严峻。山西、辽宁两省各有20个劣Ⅴ类国控断面，并列各省劣Ⅴ类国控断面数量首位。

4、海南日报：海南省日前印发《海南省高层次人才申请小客车指标实施办法（试行）》。其中，大师级人才、杰出人才、领军人才、拔尖人才经认定，可申请直接取得小客车其他指标；其他类高层次人才经认定，可通过排号方式取得小客车增量指标。

5、新华社：长春兴隆铁路集装箱场站整车进口口岸5月6日顺利通过验收。这是目前我国东北地区开放的第三处整车进口口岸，也是东北内陆地区目前唯一的整车进口口岸，预计年内实现进车。

6、财经早餐：“腾讯”官方公众号遭用户投诉，被微信公众平台判定滥用原创，取消原创。此外，日前在微信读书书城第三屏内容里，出现了优质公众号合集，打开公众号可以看到里面收录了所有发布的文章，用户还可以将公众号直接加入书架，方便之后直接阅读（包括语音阅读）。

7、美国食药监局（FDA）：批准Jacobus制药公司的药物Ruzurgi（amifampridine）上市，用于治疗6岁至17岁以下患者的Lambert-Eaton肌无力综合征（LEMS）。这是FDA首次批准用于LEMS儿科患者的新药。此前针对LEMS的治疗方案仅被批准用于成人。

8、腾讯科技：韩国已决定参与由美国牵头的多国项目，共同开发用于登月的设备，以便在2024年之前将宇航员送到月球。韩国天文学和空间科学研究所与美国航天局签署了在各种空间方案和探索平台方面开展合作的谅解备忘录。

五、产业数据

1、中证协：2019年一季度，131家证券公司当期实现营业收入1018.94亿元，当期实现净利润440.16亿元，119家公司实现盈利。截至3月31日，131家证券公司总资产为7.05万亿元，净资产为1.94万亿元，受托管理资金本金总额14.11万亿元。

2、江苏省政府：发布《全省钢铁行业转型升级优化布局推进工作方案》。进一步提升产业集聚水平，到2020年，力争全省钢铁企业数量由现在的45家减至20家左右，行业排名前5家企业粗钢产能占全省70%。

3、清科研究中心：2019年第一季度，中企境内外上市总数量有57家，同比和环比均下降5.0%；总融资额为486.40亿元，同比下降35.7%，环比下降26.1%。此外，平均首发融资额8.53亿元，较2018年第四季度环比下降22.2%。

4、胡润百富：今年一季度，中国新发现21家独角兽企业，比去年第四季度多一倍。总数首次突破200家。新发现独角兽企业中，来自人工智能和物流服务行业的最多。其中，成立不足三年的独角兽企业有10家，包括拜腾汽车、瑞幸咖啡、诺米、贝壳找房和度小满金融等。

5、极光大数据：截至2019年Q1，人均每日使用App的时长为4.2小时。腾讯系app的用户时长占比企稳阵脚，占比43.2%；头条系app继续抢占用户注意力，用户时长占比增长至13.3%；阿里系app用户时长占比下降至7%；百度系app用户时长占比下降至3.3%。

6、新华社：5月7日，随着第一枪餐厨废弃油脂制备的B5生物柴油加注到公交车油箱内，上海2000余辆公交车将正式用上“地沟油”。按照当前的使用规模预计，2019年上海柴油公交车及油电混合动力公交车可消耗近2.2万吨B5生物柴油。

7、界面：拼多多启动“上海老字号新电商计划”，将在未来三年累积投入100亿营销资源以及15亿元定向现金补贴，助力100家上海老字号品牌扩大市场份额，推动更多品牌重回一线品牌阵列。这也是迄今业界规模最大的老字号品牌联合专项行动。

六、公司要闻

1、财经早餐：于去年7月向港交所递交上市申请的沪江网校，上市流程停滞在去年12月7日，至今未曾再有进展。按港交所规定，时隔六个月，若沪江无法更新申请或挂牌上市，就意味着本次的上市之路基本暂告一段落。沪江方面回应称，目前港股的上市计划的确有所调整，但并非网传的“上市失败”。公司将选择在合适的时机在合适的板块登陆资本市场。

七、资本动态

1、港交所行政总裁李小加：正在与广东省政府积极沟通，希望借助粤港澳大湾区规划纲要，在大湾区内试点LME（伦敦金属交易所）仓库。作为全球基本金属的最权威的定价中心，LME掌握着全球基础金属交易80%的市场份额，目前在亚洲共设有10个仓库，包括日本的名古屋、中国台湾的高雄等。

2、5年期国债期货主力合约下行0.01%，至98.995；10年期国债期货主力合约下行0.08%，至96.765。10年期国债利率涨0.01BP，至3.36%；10年期国开债利率跌0.99BP，至3.77%。

3、截至5月7日下午收盘，国内期市多数上涨，黑色系领涨，焦炭涨超3%，铁矿石涨近3%；燃油涨超3%；化工品强势，橡胶涨逾2%，甲醇、沥青涨超1%；红枣期货上市第三日跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：5月7日，原油期货主力合约SC1906，以485.2元/桶收盘，涨幅为2.86%。主力合约成交263596手，持仓增加362手至34914手。全部合约成交271720手，持仓增加2398手至46336手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7607，涨0.0872%，人民币中间价报6.7614，跌0.4009%。NDF：3个月报6.7725，6个月报6.7813，1年报6.8037，2年报6.8625。

6、新三板：5月7日合计挂牌10038家公司，当日减少3家，成交金额4.33亿，其中做市转让3.15亿，集合竞价1.18亿。三板成指报951.61，涨0.14%，成交额0.88亿。

7、上股交：挂牌企业总数9858家，其中N板224家，E板452家，Q板9182家。

八、国际资讯

1、欧盟委员会：警告欧元区风险，将欧元区2019年GDP增速由1.3%下调至1.2%；将意大利2019年经济增速由0.2%下调至0.1%，为欧盟最低经济增速；将德国2019年GDP增速预期由1.1%下调至0.5%。预计2019年欧元区失业率为7.7%，欧元区通胀为1.4%。

2、澳联储：维持5月现金利率在1.5%不变，预期1.25%，前值1.5%。

3、波罗的海干散货指数：跌4.97%，报936点。

4、标普500指数收跌48.42点，跌幅1.65%，创3月22日以来最大单日跌幅，报2884.05点。道琼斯工业平均指数收跌473.39点，跌幅1.79%，创1月3日以来最大单日跌幅，报25965.09点。纳斯达克综合指数收跌159.53点，跌幅1.96%，也创3月22日以来最大单日跌幅，报7963.76点。

5、德国DAX 30指数收跌1.58%，报12092.74点。法国CAC 40指数收跌1.60%，报5395.75点。英国富时100指数收跌1.63%，报7260.47点。

6、日经225指数跌1.51%，报21923.72点。韩国KOSPI指数跌0.88%，报2176.99点。

7、WTI 6月原油期货收跌0.85美元，跌幅1.37%，报61.40美元/桶。布伦特7月原油期货收跌1.36美元，跌幅1.91%，报69.88美元/桶。

8、COMEX6月黄金期货收涨0.1%，报1285.60美元/盎司。