财秘关注

1、统计局：4月，CPI环比上涨0.1%，同比上涨2.5%，创6个月新高，涨幅比上月扩大0.2个百分点；PPI环比上涨0.3%，同比上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。中泰证券认为，预计今年CPI受到猪价影响会有上升，但PPI趋于下行，国内货币政策不会转向，只是结构微调，宽松仍会继续。

2、新华社：美国全国零售商联合会、信息技术产业协会、化学委员会、大豆协会等众多行业协会近日纷纷发表声明，反对美国政府拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品加征关税税率从10%上调至25%。

3、国务院：发布促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见。鼓励支持有条件的幼儿园开设托班，招收2至3岁的幼儿。鼓励地方政府探索试行与婴幼儿照护服务配套衔接的育儿假、产休假。

4、中证报：据悉，目前部分券商已经计划将科创板的两融平仓时间确定为T+1；券商往往会对客户两融账户中科创板标的资产的占比设置一定比例，通常在20%-30%，尤其是在上市前5个交易日，占比限制相对更窄。

一、宏观经济

1、商务部：最近各种渠道消息很多，美方贴了不少标签，比如倒退、背弃，中方“被承诺”了很多。中方重信用守承诺，这一点从来没有改变过。刘鹤副总理率团赴美参加新一轮高级别磋商，展现了中方负责任的态度和推动磋商的诚意。同时，中方已经做好应对各种可能的准备。

2、央行：4月，社融增量1.36万亿元，比上年同期少4080亿元；人民币贷款增加1.02万亿元，同比少增1615亿元。4月末，社融存量209.68万亿元，同比增长10.4%；M2余额188.47万亿元，同比增长8.5%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.2个百分点。

3、光大证券：4月份的信贷是“量质齐升”。首先，年初以及近两个月以来的信贷增长显著超过去年同期。其次，4月中长期贷款占比恢复，显示出金融支持实体经济的质量也在提高。

4、基金业协会：截至4月底，在协会备案的创业投资基金6975只，管理资产规模9970亿元。在SEC备案的创业投资基金846只，管理规模八百多亿美元。中国创投基金规模已超过美国。我国的创投基金尚处于粗放发展阶段，专业化和规范运作水平仍有待提高。

5、发改委：发布关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知。坚决防止已经退出的项目死灰复燃。推动企业兼并重组和上下游融合发展，在钢铁、煤炭、电力行业培育一批具有较强国际竞争力的大型企业集团。加快分类处置“僵尸企业”，确保2020年底前完成全部处置工作。

6、周四，央行未开展逆回购操作。隔夜shibor报1.5130%，上涨37.20个基点。7天shibor报2.5730%，上涨28.70个基点。3个月shibor报2.9030%，下跌0.70个基点。

二、地产聚焦

1、财政部、税务总局：发布关于公共租赁住房税收优惠政策的公告。对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税。对公租房经营管理单位购买住房作为公租房，免征契税、印花税。对公租房免征房产税。

2、中证报：4月以来，全国楼市成交出现分化。一线城市经历楼市“小阳春”后，观望情绪浓厚，成交量环比下降，价格基本稳定。二线热点城市呈现“量价齐升”态势，多数三四线城市则“量价齐跌”。土地市场成交继续活跃，租房市场方面，租金整体持续走高。

3、北京市住建委：2019年已依法对145家房地产经纪机构的违法违规行为立案查处。“五一”小长假期间，市住建委开展房地产市场检查，严厉打击发布“商改住”、违法群租与违规租赁等违法违规行为，25家房地产经纪机构被查处。

4、人民网：针对长沙二套房契税政策界定范围的一些说法，长沙市税务局表示，长沙二套房契税政策界定范围为全市，包括市内六区及长沙县、浏阳市、宁乡市。

三、股市盘点

1、上证指数报2850.95点，下跌1.48%，成交额1974.47亿。深证成指报8877.31点，下跌1.39%，成交额2365.63亿。创业板指报1469.48点，下跌0.84%，成交额683.39亿。两市合计成交4340.09亿。两市全天涨停个股44家，跌停个股61家。盘面上，食品饮料、生物医药、机场航运、银行等蓝筹板块大跌。

2、恒生指数跌2.39%，报28311.07点。国企指数跌2.27%，报10845.06点。沪股通净流出41.58亿元，当日余额561.58亿元。深股通净流出11.95亿元，当日余额531.95亿元。北上资金合计流出53.53亿元。

3、上交所：截至5月9日收盘，到期月份为2019年5月的未平仓上证50ETF认购期权合约数量为122万张，对应的合约标的总数为上证50ETF流通总量的68.99%，低于70%。根据相关规定，自5月10日起对5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制。

4、证券时报：据悉，5月9日首发上会的3家企业全部成功过会，分别为山东朗进科技股份有限公司、桂林西麦食品股份有限公司、浙江新化化工股份有限公司。

5、上交所：5月9日，公布3家科创板企业受理名单，浙江东方基因生物制品股份有限公司、罗克佳华科技集团股份有限公司、上海赛伦生物技术股份有限公司。至此，上交所科创板受理的企业达到106家。

6、上汽集团：4月，公司产量为45.61万辆，上年同期为60.55万辆；销量为45.68万辆，上年同期为56.91万辆。1-4月，累计产量为198.03万辆，同比下降19.61%；累计销量为198.98万辆，同比下降16.80%。

7、万达电影：4月，公司实现票房8.1亿元，观影人次1558.6万人次。1-4月，累计票房35.7亿元，同比下降1.26%；观影人次7630.1万人次，同比下降12.32%。截止4月30日，公司拥有已开业直营影院610家，5394块银幕。

8、*ST雏鹰：4月，销售生猪1.74万头，实现销售收入0.17亿元。其中，仔猪销售量为0.54万头，销售均价25.32元/公斤，环比下降5.66%，销售收入0.02 亿元；商品肉猪销售量为1.20万头，普通猪销售均价13.53 元/公斤，环比上升3.52%，销售收入0.15亿元。

9、两市融资余额：截至5月8日，上交所融资余额报5710.58亿，较前一交易日增加1.91亿；深交所融资余额报3651.98亿，减少12.05亿元；两市合计9362.56亿元，减少10.14亿元。

四、行业观察  

1、商务部：日前在北京召开二手车出口专题工作会议，部署二手车出口业务。此次出台的政策，为避免二手车出口一哄而上、恶性竞争，开展二手车的地区将综合考虑国内车源整合能力等多方面问题，严格甄选企业。二手车出口企业不再需要获得生产企业的授权。

2、香港金管局：向蚂蚁商家服务(香港)有限公司、贻丰有限公司、洞见金融科技有限公司及平安壹账通有限公司授予银行牌照以经营虚拟银行。根据已经获发牌照银行的业务计划，它们的服务预期可于约6至9个月内正式推出。

3、工信部部长苗圩：将加大政策协调，指导支持地方培育超高清视频产业创新集群和应用基地，聚焦产业链薄弱环节，建设产业协同中心和制造业创新中心；鼓励支持外资企业参与我国超高清视频产业发展，实现合作共赢。

4、中国经营连锁协会：2018年，中国连锁百强销售规模为2.4万亿元，苏宁易购、国美零售、华润万家分列前三强；门店总数13.8万个；地县龙头企业运营状况明显优于省域龙头企业，大型超市增长乏力，百货店艰难求生，便利店增速领先，销售规模增长超20%。

5、上海市商务委等四部门：印发《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》，将加大对民营企业总部的金融支持力度，积极拓宽民营企业融资渠道，在风险可控、商业可持续的前提下，综合运用信贷、债券、股权、理财、保险等渠道，提升对民营企业总部的金融综合化服务水平。

6、北京市疾控中心：截至目前，九价HPV疫苗供应量共计17.9万支，仍供不应求。今后将继续加强与中标企业的协调沟通，积极争取更多的HPV疫苗供应量。

五、产业数据

1、工信部：一季度，有色行业实现利润289.2亿元，同比下降13.6%，但随着3月以来主要消费领域市场略有回暖，行业效益下滑趋势有所缓解，利润降幅较1-2月回落18.6个百分点。

2、Strategy Analytics：亚马逊Alexa在2018年的市场份额为37.7％，但预计2019年将下降至31.7％，而谷歌助手的份额预计将从30.3％上升至31.4％，两者市场份额几乎持平。预计今年智能音箱的全球销量将达到1.35亿台，增长57％。

3、北京市人社局：7月1日起，北京市调整月最低工资标准和非全日制职工小时工资标准。其中，月最低工资标准从2120元调整到2200元；非全日制从业人员小时最低工资标准确定为24元／小时。

4、西安日报：第四届丝博会将于5月11日开幕，西安市共选定丝博会重点推介项目357个，总投资额8015.50亿元。其中，商贸物流业、高新技术产业、先进制造业、文化旅游大产业项目合计227个，占推介项目总数的63.59%。

5、新华社：在浙江宁波余姚开幕的第六届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上，已有28个项目签约，总投资超120亿元。这些项目聚焦机器人与智能制造等领域。

6、每日经济新闻：青岛市出台《打造创业投资风险投资中心若干政策措施》，覆盖“募、投、管、退”全流程。在支持募资方面，新设500亿科创母基金，为创投风投机构提供全方位资金支持。

六、公司要闻

1、21世纪：据悉，支付宝悄然上线“发呗”功能，可0费用给员工发钱，引起业内广泛关注。支付宝方面回复称，“发呗”只是支付宝里一个“向多人转账”的功能升级。目前发呗正在邀请测试阶段，还没有具体上线的时间表。

2、澎湃新闻：据悉，京东位于澳大利亚墨尔本的办公室在运营不到15个月后，已于本周悄然关闭。京东方面回应称，目前驻地机构已经完成了其历史使命，澳洲办公室的设立是为了吸引澳洲品牌进入国内，经过几年的努力，大多数的澳洲优质品牌已经在京东平台上开展了业务。

3、万达集团：与广东省潮州市政府签订全面战略合作协议，宣布在文旅、体育、影视等领域展开全方位合作，万达集团将在潮州投资“五个一”项目。其中，投资200亿元建设一个大型文旅项目，内容包括特色文化街区、儿童乐园、度假酒店群等。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约上行0.10%，至99.120；10年期国债期货主力合约上行0.20%，至97.080。10年期国债利率跌3.10BP，至3.31%；10年期国开债利率跌3.86BP，至3.72%。

2、截至5月9日下午收盘，国内期市涨跌互现，油脂油料涨幅居前，豆粕一度逼近涨停，收涨逾3%，菜粕、豆二涨超2%；化工品、有色金属小幅回落，塑料跌超2%；线材涨停，但成交有限，其他钢材品种微跌，焦炭、玻璃涨超1%

3、上海国际能源交易中心：5月9日，原油期货主力合约SC1906，以481.7元/桶收盘，涨幅为0.48%。主力合约成交324868手，持仓减少718手至33014手。全部合约成交336392手，持仓增加1164手至48346手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8227，跌0.7546%，人民币中间价报6.7665，跌0.1021%。NDF：3个月报6.8067，6个月报6.8157，1年报6.8395，2年报6.8890。

5、新三板：5月9日合计挂牌10028家公司，当日减少1家，成交金额2.71亿，其中做市转让1.16亿，集合竞价1.55亿。三板成指报953.58，涨0.1%，成交额1.03亿。

6、上股交：挂牌企业总数9858家，其中N板224家，E板452家，Q板9182家。

八、国际资讯

1、德国总理默克尔：德国政府和经济界要共同努力，到2025年前使德国在科研方面的支出占国内生产总值的比例提高到3.5%。德国的研发重点包括人工智能和电动汽车等领域。

2、美国：5月4日当周，首次申请失业救济人数 22.8万人，预期 22万人，前值 23万人。美国4月27日当周，续请失业救济人数168.4万人，预期167万人，前值167.1万人。

3、波罗的海干散货指数：涨3.62%，报974点。

4、标普500指数收跌8.70点，跌幅0.30%，连续第四个交易日下跌，报2870.72点，创4月2日以来收盘新低。道琼斯工业平均指数收跌138.97点，跌幅0.54%，报25828.36点。纳斯达克综合指数收跌32.73点，跌幅0.41%，报7910.59点。

5、德国DAX 30指数收跌1.69%，报11973.92点。法国CAC 40指数收跌1.93%，报5313.16点。英国富时100指数收跌0.87%，报7207.41点。

6、日经225指数跌0.93%，报21402.13点。韩国KOSPI指数跌3.04%，报2102.01点。

7、WTI 6月原油期货收跌0.42美元，跌幅0.68%，报61.70美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.03%，报70.39美元/桶。

8、COMEX 6月黄金期货收涨0.3%，报1285.20美元/盎司。