迪威迅公告,公司拟以发行股份及支付现金相结合方式收购深圳市双赢伟业科技股份有限公司75.3977%股权,同时拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。截至目前,本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成,标的资产预估值及拟定价均尚未确定。双赢伟业是企业网络设备生产领域的优势厂商,具有技术优势、生产制造优势和较为丰富的客户资源。通过本次交易,公司将与标的公司加强优势互补,发挥协同效应,结合云计算、边缘计算和透明计算、为客户提供基于核心智慧视频技术和智慧物联技术的一站式整体解决方案和产品,进一步提升公司在智慧城市建设方面的竞争力。
公司拟以发行股份及支付现金相结合方式收购交易对方周鸣华、李瑞林、邱翠萍、冼燃、众赢载德、芜湖久安、晋远丰源、夏云、范广宇、金元三号、久安投资、久安股权、长沙索特、刘建伟、黄永凯持有的双赢伟业75.3977%股权,双赢伟业主营业务为企业网通信设备的研发、生产与销售。2017年及2018年,双赢伟业实现营业收入分别为8.88亿元和12.14亿元,净利润分别为4057.65万元和5203.55万元。
各方初步同意,如以现金方式收购,则标的公司整体估值不超过5.2亿元人民币;若以发行股份方式收购,则标的公司整体估值不超过5.5亿元人民币。本次交易的标的资产的交易价格将根据甲方聘请的资产评估机构出具的评估报告确定的评估结果为基础,并经双方协商确定。标的公司在2019年度、2020年度和2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司经审计净利润不低于人民币5,500万元、6,500万元和7,500万元;如不能实现该等承诺利润,丙方同意以其所持有的标的公司股份、现金或者两者相结合的方式予以补偿,补偿方式由甲方选择。业绩承诺和补偿的具体内容在此基础上由各方另行签订协议约定。
岱哥解读(客观评论,不构成投资建议)
因为该标的之前在讲高清电视的时候举过例子,这次停牌重组以后,一下多了时下最热门的边缘计算、5G网络等概念,可谓华丽转身。
收购标的双赢伟业曾单独在创业板申报材料IPO,质地本就不错,按去年5200多万净利润以及今年承诺的不低于5500万净利润,按通讯行业单独IPO估值在30亿左右,而迪威迅目前市值仅17亿不到,后市想像空间不小。
高清电视这块龙头如天威视讯这两天已有所表现,不过目前行情整体偏弱,短期波动较大,复牌后续表现还要受板块及大盘影响。
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