宏观
央行开展1500亿元14天期逆回购操作,今日有300亿元逆回购到期,当日实现净投放1200亿元。
发改委:5月审批核准固定资产投资项目20个,投资额516亿元,主要集中在高技术和交通等领域;截至5月底,中央预算内投资已经下达89%。今年着力抓好城市群和都市圈规划建设。
四川省委书记彭清华:川藏铁路很快就要开工建设。
近期的流动性是有些放松的,可以看到逆回购的收益率只有百分之一点多,同业拆借利率也在下滑,地方政府专项债和逆回购净投放都可以看出来,这对市场短期来说是一个利好。
另个一个需要关注的是投资加速,5G牌照的超预期发放到预算内投资下达89%,都有可以看出投资有加速迹象,当然主要的方向还是高科技。
事件
伦敦当地时间6月17日上午8时,沪伦通在英国伦敦正式启动。中国资本市场双向开放再次迎来大动作。华泰证券发行的沪伦通下首只全球存托凭证(GDR)产品同日在伦交所挂牌交易。
证监会:起步阶段,对沪伦通跨境资金实行总额度管理;其中,东向业务总额度为2500亿元人民币;西向业务总额度为3000亿元人民币。
公司从2016年开始与屠呦呦合作,目前处于临床二期,这个需要7-8年,估计2026年前后双氢青蒿素将上市,填补市场空白。
这个两个事件是今天主要的两个时间,对市场的影响也比较明显,特别是屠呦呦的青蒿素,当然这属于情绪炒作,由于中药板块估值较低,也可能带动一轮估值修复。
市场
A股窄幅整理,市场交投清淡。上证综指收盘涨0.2%报2887.62点;深证成指跌0.33%;创业板指跌0.8%。两市成交3357亿元,量能创4个月新低。北向资金呈现净流入态势。
屠呦呦团队研究获重大新突破,青蒿素概念走强,昆药集团、润都股份、誉衡药业涨停。医药制造板块受提振,陇神戎发等多股涨停。
核电板块再现强势,兰石重装7天6板。钛白粉概念异动冲高,安纳达封板。人造肉概念午后回暖,双塔食品再度涨停。北向资金今日净流入5.07亿元,其中沪股通净流入5.41亿元,深股通流出0.34亿元。
市场的资金活跃的还是两类,一类是游资,不断的开启新概念,这也是震荡市最大的特征;另一类就是外资,外资的持续流入,说明外资全球配置风险偏好提升。
策略
市场的流动性有所转好,但是走势整体表现不算太好,一个原因是5月经济数据不太好,这个之前也算是有预期,另给一个重要原因是3000亿的关税听证会,短期对情绪也有压制。我对这个位置不悲观,这里G20峰会和科创板正式上市会推升投资者风险偏好,大概率还是会有一个波段行情,但是大的格局还是震荡市,仓位上4-6成就可以了,跌下来仓位过轻的应该是考虑低吸。