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周四的量能与承接决定短期走势

郭辉 来源:郭辉 19-06-19 15:16

操作策略:

       今天指数高开后震荡走低,收假阴线。消息层面有两个利好,一是高层要求大银行支持大券商给中小非银机构融资。背后的逻辑,就是股市和金融,在国家政策中的重要性,得以大幅提升。另一个是习特昨晚通话,市场立马有了和谈预期。至于这次,我想市场也不会回到以前的一致乐观了,毕竟经过多次变故,大家也都知道,中美的对抗,是长期的事情。今天午后的回落多少也反应了投资者不敢期望太高的心理状态。

       盘面看,在这样的利好刺激下今天大盘的走势低于预期,在昨天那种量和技术形态之下,是很少有人敢买的,而今天又高开低走,结果又能有多少人赚钱。好一点的现象是今天有所放量,回落的过程中市场承接力也还可以,北上资金还在持续流入。技术层面,沪指30分钟60分钟指标都处于高位向下状态,60分钟指标接近死叉,日线指标死叉失败,开始拐头向上。这种组合意味着明天上午指数下探是大概率事情,而下午的走势就非常关键。如果明天下午继续下探,那么今天的跳空缺口或被补掉,日线指标将再次被带下,反弹结束。如果明天下午能能够重启升势,量能跟上,日线收阳甚至反包,则反弹延续。

研报精选:

电商行业:

       2018年是电商平台的瓶颈年,规模成长需要寻求新的突破:(1)获客角度来看,定位中高端客群的京东、唯品会已实现了较全面的覆盖,用户规模增长趋于停滞;阿里平台长尾低价SKU流量展示有限,全网获客成本不断提升。(2)货币化率角度来看,2017-2018年平台变现能力整体持续提升的同时,商家引流支出不断增长,线上营销费用率优势较线下逐步减少,影响了供给层面的积极性;(3)品类渗透角度来看,线上最具赚钱效应的服装家电两个品类的龙头品牌线上渗透率达到较高水平,拓展空间缩窄。

       阿里为代表,线上平台回归零售本源,2019年有望在多个方面获得增量。(1)强化推送流量提升转化。2019年阿里提升推送流量重视程度,借助精细标签千人千面算法,通过首页展位、连带推送等方式提升流量转化率,流量规则由“人找货”向“货找人”转变。(2)把握下沉市场抓住客群增量。三线及以下的下沉市场成为客群增量的主要来源,2019年“618”阿里以聚划算为战略核心、京东推出“疯狂66销售”活动,电商节重头戏在吸纳下沉市场客群。2019财年阿里活跃买家数量较上年增加1.02亿,80%的年度活跃消费者增长来自下沉市场。(3)直播电商激发用户粘性。直播电商有效带动用户停留市场,淘宝直播2018年平台带货达千亿,规划未来三年带货规模达到5000亿元。(4)社交电商降低获客成本。社交电商模式不断创新,云集为代表的新兴平台简化完善了传统社交电商的诸多弊端,进一步挖掘了客群增量。    

       电商平台发展迎来下半场,平台GMV中高速增长有望持续,看好优势大众品牌崛起。19年4月份,天猫总裁蒋凡提出未来三年天猫平台的交易规模将翻一番。我们认为,行业角度来看,天猫GMV的增速中枢提升,有望带动全网销售规模进一步扩容;平台大力发掘下沉市场,带来高性价比品类的增量机会,我们看好线上品牌持续成长。商家角度来看,新兴规则下,丰富SKU与供应链资源、多品类覆盖、打法灵活的电商品牌有能力、有基础快速响应趋势变化,集中享受平台扩容红利。      

       投资建议与相关标的:A股标的方面,建议关注南极电商,公司是定位大众消费的线上品牌龙头,我们认为公司多品类、大SKU规模的前期积累有能力快速响应行业变化趋势,看好未来三年GMV增速领跑行业,19年PE仅19倍。美股标的方面,我们建议关注:1)阿里巴巴:活跃用户数保持良性增长、下沉市场拓展积极,伴随推荐流量加强投入,平台商家的ROI和GMV增长有望表现良好。2)拼多多:平台留存12个月以上的用户年消费额已经较成熟,看好用户年均消费提升空间广阔。

形态选股:

新乳业(002946),景嘉微(300474),上海瀚讯(300762),隆利科技(300752)

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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