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来源：均线舞者
19-07-01 07:53
中美经贸关系缓和改善市场情绪，市场仍需消化贸易摩擦对基本面的影响。上证指数2440点反转格局没变，牛市第一波上涨后的调整结束进入第二波上涨，需要基本面、政策面共振。这次第二波上涨仍需蓄势，市场反复震荡是战略布局窗口，着眼中期均衡配置核心资产与科技券商。
5家科创板拟上市公司提交注册申请。分别为二十一世纪空间技术应用股份有限公司、哈尔滨新光光电科技股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司。
美国计划放宽对华为的管制产业链公司受关注
大富科技（300134）是华为的长期合作伙伴，连续6年获评金牌核心供应商。信维通信（300136）作为全球射频天线的领先企业，是华为的主力供应商之一。金信诺（300252）是海内外天线大厂射频PCB的核心供应商之一，华为是公司的大客户之一。飞荣达（300602）深耕电磁屏蔽、导热材料与器件，配合华为研发5G基站天线振子工艺；光弘科技（300735）作为国内领先的电子制造服务厂商，与华为、OPPO、大唐等通信公司保持稳定的客户关系，通信业务有望迎来快速发展；麦捷科技（300319）生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段，并获得知名大客户如闻泰、中兴、华为等认可。
疫苗法鼓励企业进军国际支持产业发展和结构优化
上市公司中，沃森生物（300142）1月曾公告，子公司玉溪沃森获得埃及卫生部签发的采购订单，将为打开国际市场，持续推进国际化战略奠定良好的基础；康泰生物（300601）2月在接受结构调研时表示，重视产品的出口，目前已出口部分疫苗成品及原液，未来将继续拓展国际市场。
国家网络安全产业发展规划发布已上升至国家战略
上市公司中，绿盟科技（300369）位于北京的企业级网络安全解决方案供应商，国内最早在云安全领域布局的企业,与腾讯云、阿里云、亚马逊、华为企业云等公有云服务商已开展合作。北信源（300352）位于北京的信息安全软件提供商，终端安全管理市场第一;从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。
国务院发布关于促进乡村产业振兴的指导意见
苹果申请新专利同时实现无线充电和高效数据传输
A股公司中，瀛通通讯（002861）主要为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件，目前已经进入了苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo、华为、小米等国际知名品牌客户的供应链。公司在互动平台表示，“无线充技术”已有储备，且已取得相关专利。硕贝德（300322）具有在无线充电领域提供测试、研发、设计及制作等一体化解决方案的优势，无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展一些国际大客户。信维通信,300136）在无线充电领域能够提供从材料到模组的一站式解决方案，已是重要手机厂商和汽车厂商的核心合作伙伴。
嘉能可KOV露天铜钴项目发生矿难钴供应或受影响
寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）等钴资源龙头有望受益。
BDI指数升至年内新高航运市场供需格局逐步好转
A股公司中，中远海控（601919）并购东方海外后实现了船队规模的跨越式发展，跻身全球第一梯队；中国外运（601598）是我国最大的货运代理企业；中远海能（600026）受益于油运价格上涨，今年一季度净利润同比增近6倍。
期货公司A股上市迈出重要一步有望借力做大做强
可关注弘业股份（600128）、中国中期（000996）、横店东磁（002056）等。
政策利好不断高端制造景气持续提升
建议关注如北方华创（002371）、生益科技（600183）等。
澳洲牛奶开季价创新高国内奶牛养殖户下降九成
上市公司，继续看好有奶源储备的乳制品企业，如天润乳业（600419）、三元股份（600429）以及奶粉龙头贝因美（002570）等。
AR/VR头显恢复增长态势虚拟现实应用提速
相关上市公司中，建议优先关注2019年上半年业绩实现同比增长、彰显出具有较好的盈利能力的歌尔股份（002241）、联创电子（002036）等。此外，中科创达（300496）推全球首款骁龙820VR一体机参考设计，全志科技（300458）的芯片产品对应的车载电子、VR、高清视频等领域，也值得跟踪。
PTA全球单体最大厂家再度调价
相关PTA概念股可关注恒力石化（600346）、恒逸石化（000703）等。
风电回暖高景气度有望维持
建议关注产业链受益标的金风科技（002202）、天顺风能（002531）、粤电力A（000539）等。
国内首个氢能基础设施产业联盟成立
相关上市公司中，金通灵（300091）全资子公司江苏金通灵地处长三角，经营氢能燃料电池组压缩机、氢能备用应急电源的研发、生产、销售；美锦能源(000723)目前已在燃料电池整车生产制造、膜电极核心零部件、制氢、储运、加氢站等氢上游产业、以及大湾区和长三角落地产业进行了布局。
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