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上下两难,明天指数继续安全

郭辉 来源:郭辉 19-07-17 15:16

昨日复盘:

       昨天预判今天指数小阴小阳为主,继续安全。今天指数沪弱深强,冲高回落,振幅依旧很小,日线继续横盘,再收十字星。

操作策略:

       消息层面,美国商务部周二公布有着“恐怖数据”之称的6月零售数据,环比增0.4%,而预期为0.1%,远超预期。数据如此强劲,外界对美联储降息的担忧情绪加深。对于后市走势,大部分机构认为近期市场涨不上去也跌不下去,市场缺少比较明确的主线,对中报数据较为关注。

       技术层面,沪指日线目前分别在3200点、2980点和2900点这三个点位附近有比较明显的筹码峰,即三个筹码相对集中的地方。最近一周多的时间沪指在2900与2980两个筹码峰之间运行,下有支撑,上有压力,进退两难。那从另一个角度看,如果沪指底下有效跌破2900点,则可能引发新一轮下跌,如果要想打开向上的空间,首先需站稳2980点,未来指数会以突然的放量下跌或上涨,来打破这两个点位,在此之前,方向不明,只能观望。短线看,沪指60分钟指标死叉之后中低位向下,日线指标还在金叉中,加之尾盘北上资金加速流入,这样明天指数继续安全,先跌后涨红盘概率偏大。

研报精选:

煤炭行业:

       全国原煤产量增长,但产地安监高压持续、进口限制,总供给预计偏紧,托底煤价:截止2018年底,全国待转固试运转产能3.7亿吨,将于2019年开始陆续投放,今年1-6月全国产量同比增加3.63%。但年初榆林矿难以来,安监环保检查、煤管票管控、拉煤车治超等在产地贯穿上半年,产地维持供应偏紧局面,动力煤价格稳中有涨,其中榆林地区动力煤价上涨约15%;焦煤方面,我国焦煤主要生产省份为晋冀豫鲁等省,其中除山西外,其他主产地均处焦煤主要消费区,且开采历史较长,造成当地焦煤矿普遍面临资源枯竭、产量萎缩的困境。我国每年需进口6-7千万吨炼焦煤弥补供给缺口,但2018年以来受发改委调控煤价对进口政策调整影响,焦煤进口量大幅波动,国内焦煤供不应求导致焦煤价格易涨难跌、维持高位。

       预计煤炭行业重点公司2019年中报业绩情况如下:

业绩超预期的公司有4家:中国神华(1.27,9.59%;公司煤价维持稳定,一季度受安监影响产量减少,二季度基本消除)、平煤股份(0.27,105.99%;精煤洗出率不断提高,接近行业龙头水平,保持较高定价)、山煤国际(0.22,56.74%;不断剥离亏损贸易资产,且2018年收入集团河曲露天煤矿,增加800万吨/年产能)、西山煤电(0.39,11.13%;炼焦煤龙头,产销量同增)

       业绩基本符合预期的公司有14家:陕西煤业(0.6,1.49%;今年虽产量下降、但销量预计增加,加之榆林地区市场价上涨10%左右,但成本增加,故业绩同比基本持平)、中煤能源(0.26,27.05%;受益低硫主焦煤价格上涨,中煤华晋投资收益持续增加)、潞安环能(0.52,11.7%;喷吹煤市场占有率第一,定价较高)、山西焦化(0.63,15.71%;中煤华晋主产2号主焦煤,价格高位盘整)、阳泉煤业(0.39,6.29%;煤种稀缺,产销量增加)、兖州煤业(0.97,9.37%;今年以来产量下降系受环保安监影响其石拉乌素煤矿产量,有望恢复生产;公司精煤洗出率高,煤价高)、大同煤业(0.35,22.32%)、开滦股份(0.47,27.36%;精煤洗出率提升至41%,处行业绝对领先地位)、盘江股份(0.34,8.06%;产销量增加,西南地区龙头)、新集能源(0.33;11.61%;煤电一体化逐渐成型,电力板块耗煤已占公司销量40%)、上海能源(0.52,-38.1%)、永泰能源(0.01,-80.67%)、蓝焰控股(0.26,-23.6%)、露天煤业(0.7,7.04%;产地成本优势,产量稳定)

       亏损的公司有1家:平庄能源(-0.21,-823.45%;公司煤质不稳导致上半年售价下跌;且因冬季偏暖,公司销售区域内取暖用煤量下降致公司销量下滑)

       低于预期的公司有2家:冀中能源(0.15,-11.3%;大幅计提资产减值损失)、兰花科创(0.56,1.66%;大幅计提资产减值损失、营业外收入明显减少)

       投资建议:二季度煤价较一季度基本持稳,叠加受益于报表改善、财务费用不断下滑,各公司盈利稳定;山西的上市公司由于受益于山西国改预期较强,其中我们较为看好吨煤成本较低、煤质较好、具备市场议价能力的低估值焦煤股平煤股份、阳泉煤业和西山煤电。

形态选股:

苏州固锝(002079),隆利科技(300752),威唐工业(300707),海特高新(002023)

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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