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有破位风险,下周初或调整结束

郭辉 来源:郭辉 19-07-18 15:59

昨日复盘:

       昨天预判今天指数安全,先跌后涨。今天指数低开后一直水下运行,未能翻红,沪指留下一个小小的跳空缺口,尾盘刚好落于2900点的支撑之上。

操作策略:

       消息层面,特朗普又在提关税的事,对A股有些扰动,不过这种扰动仅限短期指数波动及部分行业板块,影响已不大,大部分资金近期相对关注三件事,一是下周一科创板开启后会怎么走资金如何分流,二是下周三的中央政治局会议是否会出台新的经济刺激政策,三是美联储7月底会不会降息以及降多少。这里面充满了各种不确定性,各路资金均在观望。

       技术层面,今天的阴线实体虽然不大,但在日线形态上有平台破位之嫌,今天只是勉强守住2900点,在指数60分钟线层面第三浪下跌已经开启。按照近期调整浪的时间来推测,预计下周二前后这小三浪调整结束,调整空间有限,2850点附近有一定支撑。鉴于下周三将召开中央政治局会议,理想状态下下周三大盘企稳。短线看,沪指60分钟线指标已到低位,只要明天下跌动能不太大的话,明天依旧有探底回升的可能,日线指标金叉失败转死叉,指标处于二次探底状态,到下周二三的样子指标向上扭头是大概率事。

研报精选:

保险行业:

       受益于利好多重因素,上市险企半年度业绩预期将大幅增长。1)权益市场表现优于去年同期,预期投资收益同比改善:1H19沪深300创业板指分别上涨28%、23%,对比去年同期两者分别为下跌13%和8%,我们预期上市险企半年度投资收益同比将有所改善。二季度市场环境有所调整,我们预期权益资产占比与一季度相比将保持平稳态势,投资收益环比将有所回落。2)准备金利率预期在年末才具备下行压力,中期业绩持续释放:假设折现率上行5 bps,预计对平安、国寿、太保和新华税前利润提振幅度为2.0%、68.4%、13.6%和26.5%。长端利率预计短期仍有压力、但单边大幅下行概率不大,预计750天移动平均线年末才有下行压力。3)手续费及佣金税前扣除比例提升,预期税费结转将于半年报有所体现,进一步提振净利润表现。

       减税效应明显,财险公司ROE预期回升。静态测算下我们预计此次税费返回对人保财、平安财和太保财2018年净利润增加17.9%、14.1%和24.9%,提升2018年ROE水平约2.1、2.5和2.5个百分点。商车费改稳步推进、叠加新车销量仍持续承压,预期险企费用率可得到一定控制、赔付率面临一定上行压力。

       投资建议:保险板块估值压制因素主要锚定于资产端,后续资产端预期收益率实现的担忧可逐步缓解,带动估值底部回升。1)从社融底到经济底、经济指标仍较平稳,长端利率单边大幅下行的风险较低,资产端担忧逐步缓解,板块估值底部具备反弹空间,投资收益将成为2019年险企净利润与价值的重要贡献;2)复盘可得长端利率在3%以上时,保险板块平均PEV在1.15X。目前板块对应2019年PEV估值为0.8-1.4倍,其中太保、新华、国寿估值处于历史底部,风险收益比凸显配置价值。标的推荐:长期推荐中国平安(回购彰显对估值与业绩信心,核心资产对标友邦成为可能),短期关注业绩二季度预期反弹带动估值回升的中国太保、价值洼地等待管理层到位后反弹的新华保险

形态选股:

埃斯顿(002747),上机数控(603185),国科微(300672),中科创达(300496)

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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