【今日导读】


＞高层密集调研 黑龙江自贸区获批概率较大

＞全球共同应对 史上第二大埃博拉疫情爆发

＞三菱化学计划调涨针状焦 概念股有望受益

＞六月份进口量低于预期 白糖期现联袂上涨



【中证视点】

高层密集调研 黑龙江自贸区获批概率大

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　　据悉，21日至26日，全国人大常委会专题调研组在黑龙江省就兴边富民行动“十三五”规划实施情况进行专题调研。而就在不久前的7月9日至11日，国家发展改革委开放司副巡视员郭旭杰带队赴黑龙江省黑河市，实地考察了黑河口岸、边境经济合作区、保税物流中心中俄黑河－布拉戈维申斯克大桥、中俄东线天然气管道、利源达专用挂车等重点园区和项目，深入了解了黑河市经济社会发展情况、沿边开发开放带动脱贫攻坚情况和黑河重点开发开放试验区研究建设情况。

　　近一个月来，中央高层和部委紧锣密鼓地展开调研和部署，加快推进东北振兴。7月1日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在辽宁考察时强调，实现东北振兴关键在改革开放。6月6日召开的国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议部署，更大力度推进改革开放，奋力实现东北全面振兴。可见，东北进一步改革开放预期浓厚。而结合东北振兴及相关政策从省域情况看，辽宁省集中在创新创业、功能区发展等；黑龙江省集中在开放政策、国企政策和政府改革策略；吉林省更多关注基础设施建设和社会保障性政策。

　　点评：中央高层密集调研和表态，叠加中俄建交70周年，黑龙江自贸区获批的概率大。此前黑河市委书记曾表示，中国(黑龙江)自由贸易试验区即将批复，黑河是三个片区之一。另外，先知先觉的民间资本近来动作频频。继阿里巴巴集团董事局主席马云之后，包括台塑企业总裁王文渊、工信集团总裁潘俊荣、台湾冷冻肉品公会理事长陈国训、元盛集团董事长林庭盛等十余位企业家赴黑龙江进行经贸考察。

　　而作为稳增长的重要抓手，东北地区重大工程项目也将提速推进。从地方发改委获悉，黑龙江将全力扩大有效投资，建好一批重大基础设施项目、重大农田水利工程项目、重大能源项目、重大产业建设项目等。

　　投资上，可关注本地基建、交通股如龙建股份（600853）、龙江交通（601188）等。此外，哈高科（600095）2018年下半年开展粮油和橡胶贸易，2018年贸易收入占比16.85%；大庆华科（000985）市场遍及全国，乙腈、石油树脂、工业双环戊二烯等产品出口到欧洲、东南亚、北美洲等20多个国家和地区。


【热点聚焦】


全力抗击 史上第二大埃博拉疫情爆发

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　　世界卫生组织近日宣布刚果（金）埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。对此，中国外交部发言人华春莹23日表示，中方始终高度关注非洲埃博拉疫情发展情况，将同世界卫生组织和刚果（金）等非洲国家保持密切沟通，视疫情发展和非方需求继续为防控埃博拉疫情提供力所能及的帮助。去年以来，中国通过双多边渠道为刚果（金）防控埃博拉疫情提供紧急人道主义援助，派遣专家组赴刚果（金）、乌干达协助抗疫。前不久，中方还决定向乌干达提供一批抗疫物资。

　　埃博拉疫情去年8月在刚果（金）暴发，截至目前至少2500人被确诊感染埃博拉病毒，其中1700多人死亡。7月17日，世卫组织宣布此轮埃博拉疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。将其列为3级突发事件（最为严重的事件）。

　　埃博拉疫苗是预防埃博拉病毒感染的理想手段。上市公司，双鹭药业（002038）加拿大公司在埃博拉等多种疫苗的研发上获得可观的政府和国际组织定单；片仔癀（600436）被列入国家治疗埃博拉出血热首推的中成药；以岭药业（002603）连花清瘟胶囊被列入国家中医药管理局《中医药治疗埃博拉出血热专家指导意见（第一版）》；上海凯宝（300039）痰热清注射液在“非典”、“手足口病”、“甲型H1N1”、“H7N9”、“登革热”、“埃博拉”、“中东呼吸综合征”等疫情的治疗方面做出了重大贡献。

　　此外，埃博拉病毒检测方面，可关注相关检测试剂厂商达安基因（002030）、华大基因（300676）。


【产业观察】

三菱化学计划调涨针状焦 概念股望受益

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　　据外媒消息，日本最大的化学公司三菱化学计划从7月起对日本市场针状焦价格进行上涨调整，通过对目前市场的分析，三菱化学认为“当前欧洲经济增速放缓，钢铁需求下降导致石墨电极的消耗走弱，但这情况只是主要客户短期的库存调整，在2020年会回到正常，因此考虑通过目前的价格调整来维持2019年的市场情况，最终方案落地会在7月完成”。

　　针状焦在国内外都属于稀缺产品。针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。业内表示，本次三菱化学提价，有望提振针状焦价格，相关公司有望受益。A股相关概念股主要有百川股份（002455）、永东股份（002753）、宝泰隆（601011）等。


供需格局向好 有机硅价格有望继续上涨

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　　据生意社监测数据显示，本周国内有机硅单体厂家对外报价上调至20000元/吨，主流成交价达17500-18500元，此前的报价则在18000-19000元/吨。目前多厂家货源偏紧，封盘不报，处理已有订单，暂停接新单，整体出货率有所提升，下游需求向好。就开工方面，单体企业总体开工率在六七成，三友检修完成，目前满负荷开工。对于后市，业内认为利空利好因素并存，环保督察等对有机硅企业开工仍带来不确定因素，短期来看，在企业强势拉涨下，有机硅价格稳中上涨的概率较大，可关注新安股份（600596）、合盛硅业（603260）等。


【行业动态】

关键技术完成验证 毫米波技术或明年商用

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　　7月23日，在5G毫米波技术创新研讨会上，中国移动研究院首席专家刘光毅表示，中国移动已完成5G毫米波关键技术验证，计划将在2020年实现5G毫米波商用部署。5G共包含两大频谱范围，分别是sub-6GHz和毫米波频段，其中毫米波对5G更具有革命性意义。随着商用来临，提前布局毫米波技术产业链公司或迎来机遇。

　　上市公司中，润欣科技（300493）设立“筱鑫智能物联网产业投资合伙企业（有限合伙）”产业基金，主要投资于毫米波成像与感测技术、5G射频前端模块、智慧家居等新兴领域拥有核心技术、具有高成长性的创新企业。科创新源(300731)致力于成为优秀的塑料金属化射频器件厂商，并组建了经验丰富的研发及运营团队，产品包括毫米波天线组件等。