首先还是抛出观点下半年的反弹行情已经开启,这波反弹创业板是主力,主板是配角,而这波创业板的反弹核心中就有5G,另外条线个以后再聊,今天来聊聊这波5G炒作和前几波5G炒作的逻辑不同。
5G这玩意大家都不陌生,前有中兴通讯,武汉凡谷,东方通信等大妖,现在有沪电股份这种机构游资的合作的绩优票,但这次这波5G炒作越来越强调业绩,也就是所谓的5G实锤股,何为实锤?就是随着5G建设周期的高峰,业绩会出现真正爆发的公司这才是我们要重点留意的方向,其实这一波PCB就是实锤股的第一波,我在6月27日的文章中《PCB黑马业绩大超预期 还有哪些行业黑马》中老早把优质标的鹏鼎控股,深南电路,景旺电子,崇达技术等给到了,相信大家都有数不多说了。
那么为什么现在要开始炒实锤股,因为随着5G牌照的发放进入实打实的建设周期,5G 作为国家新基建投资驱动方向,5G第一批大规模投资在路上,预计三大运营商网络建设投资为1.2-1.5 万亿。2019-2020 投资增速斜率最高,2020 年进入产业链业绩兑现阶段,如下图2021年预计就是5G建设周期的峰值。炒股炒预期,所以5G基础建设在2020年必然有机会,哪些最受益?自然是5G基础设备建设的实锤股,这条线可以说妥妥的非常确定,这也是为什么创业板有底气独立于主板的核心原因,至于这条线上的品种说实话拿拿好等拉升,眼光格局要大点。
所以下半年5G炒作的方向已经很明确了,重点留意5G基础建设中的细分板块如通信设备、光通信、射频、天线、PCB等,这些行业中龙头品种是我们下半年重点留意方向,相关品种我之前已经给到部分,这次再度整理了几支5G基础建设的金股包,有兴趣的投资者可以扫码或者微信公众号中搜索 “点掌财经”后发送166领取,领完之后怎么办?等盘中调整就可适当埋伏等待收获,这条主线可比那种看消息的一日游可确定的多,做投资就要做确定性,紧跟主线方能笑到最后。
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