深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案已获批复。到2022年,深圳市属企业总资产达到4.5万亿元,资产负债率保持在65%以下,年实现营收6000亿元,利润总额1000亿元。推动85%以上的国有资本聚集到以基础设施公用事业为主体,以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域。到2022年,每家市国资委直管企业原则上控股1家以上上市公司。
国常会出招稳定生猪生产养殖后周期迎机遇
公司方面,蔚蓝生物(603739)生产的酶制剂可应用于饲料等领域;生物股份(600201)是国内猪用口蹄疫疫苗市场龙头;普莱柯(603566)在今年上半年取得了猪支原体肺炎灭活疫苗等5项新兽药证书。
国务院召开常务会议部署扩大养老服务供给促进养老服务消费
A股公司中,新华锦(600735)养老院+养老运营双轮驱动,大力布局大健康养老业务,携手日本长乐(长生)集团,投资养老项目,运营养老服务,已与国内多家养老机构开展相关合作。双箭股份(002381)拥有桐乡和济颐养院,收购湖州市社会福利中心67%股权,成立上海双箭健康科技有限公司,加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局。
在华为AI芯片的推动下,人工智能产业有望迎来快速发展。相关公司方面,润和软件(300339)推出了新一代人工智能计算开源平台HiHope,华为是公司HiHope最重要的生态合作伙伴;中科创达(300496)为华为麒麟970芯片提供物体识别的整套嵌入式AI解决方案。
成都轨交第四期建设规划获批投资额上千亿
公司方面,东方网力(300367)旗下产品在高铁和城市轨交车载PIS市场保持领先地位;运达科技(300440)主营轨交运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备等;众合科技(000925)为轨交列车提供信号系统解决方案。
国内特种气体需求大幅增加国产化需求非常迫切
随着特气国产化进程的推进,在相关领域具有技术优势公司望率先受益。杭氧股份(002430)与青岛芯恩签署工业气体供应合同,标志着公司气体业务向多样化、高端化的方向迈进。南大光电(300346)公司电子特气主要产品高纯磷烷、砷烷不仅在LED 领域规模出货,在半导体离子注入工序取得认证通过并实现批量出货。
光伏行业旺季将至产业链景气度有望走高
林洋能源(601222)是光伏运营商+EPC优势企业,高效N型电池量产转换效率突破21.8%。向日葵(300111)是一家集太阳能电池及组件生产、太阳能电站建设、运行于一体的新能源企业。
我国天然林商业采伐将全面停止林业价值提升
上市公司中,永安林业(000663)森林资源丰富,拥有生态公益林,商品用材林,经济林等各类森林资源176.3万亩,可以因地制宜建设大径级木材培育基地、标准化培育基地、规模经营珍贵珍稀和园林绿化苗木。福建金森(002679)拥有森林资源面积44.19万亩,现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。岳阳林纸(600963也拥有大量林木资源,其林业面积近200万亩。
北斗系统规模超过美国GPS明年将提供全球定位服务
A股相关概念股主要有北斗星通(002151)、四维图新(002405)、中海达(300177)等。
助推行业发展互联网医疗进医保倒计时
互联网医疗首次纳入医保支付范畴,具有历史性意义。随着政策、信息化基础设施完善、数据互联互通等多方共振,医疗信息化行业创新业务变现逐渐迎来拐点,看好在互联网医疗领域深度布局的公司,如卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)、久远银海(002777)。
“改革+成长”双主线并进,军工行业关注度持续提升
重磅白皮书发布珠澳有望成为亚太金融中心
臭氧污染有点“嚣张”蓝天保卫战再度升级
上市公司,除了先河环保(300137)、雪迪龙(002658)外,还可关注万润股份(002643)新型沸石环保材料,可作为原料应用于欧六及以上标准的柴油车尾气处理领域,燃煤、燃油、燃气装置等废气脱硝领域,炼油催化及挥发性有机物处理领域等领域;元力股份(300174)作为国内活性炭行业龙头企业,活性炭在VOCs的回收利用领域具有非常明显的经济效益和环境效益。
旺季来临玻璃大厂集体上调报价
建议关注耀皮玻璃(600819)、南玻A(000012)等。
供给收缩需求改善电解铝易涨难跌
江西全面放开养老服务市场两公司望受益
上市公司中,悦心健康(002162)与江西宜春市妇幼保健院洽谈合作,将宜春打造成为赣西医疗健康养生中心。宜华健康(000150)参股山东市立医院控股集团股份公司,山医集团共拥有和管理27家医院、5家医疗养老中心、5 家医疗产业公司。下属机构遍布上海、山东、河北、江西、江苏、河南等7省市。
有望告别国外依赖中国冰路卫星下月发射
可关注中国卫星(600118)、欧比特(300053)、海兰信(300065)等。
新版人民币发行在即金融机具迎来升级换代
上市公司中,聚龙股份(300202)目前正积极配合各大银行开展软件的升级维护工作,新版人民币的发行将给公司带来积极影响。恒银金融(603106)表示将会根据中国人民银行的要求,完成机具的升级工作。中科信息(300678)为新版人民币生产全流程提供机器视觉检测方案。
结构分化资源加速向龙头地产集中
标的方面建议关注保利地产(600048)、招商蛇口(001979)等。
探索数字出版新模式数博会在京举办
相关概念股有望活跃。数码科技(300079)中标“学习强国”App开发;华数传媒(000156)积极参与“学习强国”大屏产品的开发建设和试点运营