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政治局会议罕见谈股市,怎么解读?

姚磊 来源:姚磊 16-05-02 13:28
政治局会议罕见谈股市,怎么解读?

4月29日,节前最后一天晚,新华社发布消息,政治局会议罕见谈股市,xi*作重要讲话。如何解读会议对5月,乃至更长时间股市的影响? 

1、 为拒绝股市出现股灾4.0版作政治背书。 去年7-8月,发生了5178---3373点、4184---2850点两次股灾。去年11月---今年2 月,又发生了3684---2638点股灾3.0版。 证监会新主席刘士余上任两个月,大盘维持在2850---3050点区域。 但4月20日又从 3097---现2938点,市场普遍担忧还将有股灾4.0版,要跌到2500点、2300点。 正是在这种危急关头,政治局会议在布置今后工作时,把股 市列在第一位,放在汇率、房地产、就业、价格、国资改革 、对外开放之前的突出位置,这是第一次。 xi*继去年8---11月5次谈股市后,第6次发表 内容更详细具体的股市讲话,首当其冲强调“股市健康发展”。这显然是要遏制住股市往下运行的势头,否定了股灾4.0版的可能。

2、希望股 市从自我修复阶段转向重建阶段。 xi*前5次讲话,主要是强调股灾已转为市场自我修复阶段,意在降低人民币贬值 的压力,为人民币“入篮”SDR和A股 纳入MSCI创造条件。可以说,主要是是用来对外释疑、稳定人心的。 在刘士余主席上任两个月、稳住了股灾2.0版2850点底部之后,xi*第6次讲 话,侧重于股市重建,即坚持股市健康发展、加强市场机制的调节作用、加强市场的基础制度建设、加强市场监管、保护投资者权益。且是在政治局会议最高规格的 场合讲的,显示了中央最高层对股市重建的重视。相信其后必有一系列重要措施跟进,暗示股市运行方向是向上的。

3、给股市以休养生息机会, 恢复投资者信心。会议首次未提“提高直接融资比例”,“股市更好为实体经济服务”。这不是疏忽,而是对长期以来“融资第一”的股市功能定位的重大转向,预 示今年后8个月新股扩容节奏将放慢。调节资本市场最本质的供求关系,这既有尽早挽回2.74万亿政府资金(含1.2万亿左右的国家队救市资金)的损失的考 虑,也有一定程度减轻投资者在股灾中的亏损的意图。如果证监会也能像2014年5月那样,提前安民告示全年新股发行不超过100家,势必会吸引大量新增资 金进场,对推动股市健康发展有正面推动意义。

4、首次正式提出:“加强股市基础制度建设”。这可说是真正找到了股灾和中国股市长期以来熊 长牛短的病根,是一个巨大进步。最高层有了这个认识,相信管理层定会有更多的措施,来维护一二级市场投资者的利益平衡。如防止新股股权结构中的一股独大, 象现代企业制度的公众公司看齐;进一步完善大小非减持的规定,约束大股东圈钱后随意减持股权行为;优先让新兴产业的企业上市,抑制周期性产业和重复建设的 企业上市,优化上市公司结构;提高上市门槛和成本,改变800家公司排长队等待上市、千军万马上独木桥的不正常情况;增加中长线投资的机构投资者比例,增 强市场的稳定性,以便让更多的保险资金、社保 基金和养老 基金逐步入市,带动更多的社会资金投资股市。

结论:政治局会议对股市和投资者 信心有积极提振作用。对一行三会的工作会有很大的促进,一系列针对性措施有望陆续出台。尤其是市场关注已久的6000亿保险增量资金可能会率先带头进场, 激发市场做多热情。若此,5月股市有望收复3000点,上台阶震荡整理。同时,各地方政府推进国资改革、借壳 上市、民企的资产重组 的动作将会加快,使 个股行情更为精彩。 投资者需密切关注成交量的增大,积极参与个股行情,捕捉政策带来的新机会。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!

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