海通证券荀玉根：维持牛市三段论，第二波上涨条件是基本面和政策面共振，盈利和估值戴维斯双击，目前政策面确认，预计基本面3Q见底之后回升。借鉴历史，第二波上涨期间行业分化源于盈利弹性差异，最近两个月结构性行情分化正是因为盈利差异。牛市第二波上涨的远景更明朗，初期确认基本面数据见底时仍会有反复。中期继续看好科技和券商。

工信部部长苗圩：要加快5G与车联网融合创新，趁势而上扩大发展成果。要强化应用牵引，突破“卡脖子”技术环节，在实践中提升技术水平和产品可靠性。要持续深化改革，推动完善有关法律规范，加快先导区建设，加强管理机制与运营模式探索，提高安全防护技术水平。

工信部要求加快稀土新材料发展、磁材公司受关注

在政策支撑下，行业发展有望进一步提速，横店东磁（002056）、宁波韵升（600366）、中科三环（000970）等磁材龙头受关注。

中德推进自动驾驶领域合作、相关公司有望受益

万安科技（002590）在智能驾驶领域，已掌握ABS、EBS、EMB、EPB等制动系统电子控制技术。均胜电子（600699）大力推进汽车智能化业务落地，陆续获得大众,戴姆勒等客户新订单。路畅科技（002813）是行业内具备开发无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案、AEB及AP产品能力的前装厂家之一。

工信部支持车联网产业发展业内公司望迎机遇

公司方面，四维图新（002405）为宝马集团提供用于自动驾驶的高精度地图服务；数源科技（000909）、启明信息（002232）等也是无人驾驶概念股。

华为推出自有品牌智慧屏或成消费电子新风口

A股公司中，激智科技（300566）的量子点膜顺利通过了多家客户验证，公司还投资布局了OLED发光材料公司；瑞丰光电（300241）的MiniLED相关技术已应用到手机、电视、平板、VR等各类电子产品；洲明科技（300232）今年实现了4K162寸MiniLED产品的批量化生产。

面向重点行业打造数字孪生系统发展空间打开

公司方面，东方国信（300166）的数字孪生云化模型于2017年上线，具有先发优势；汉威科技（300007）参股公司泰瑞数创2014年发布了SmartEarth数字孪生一站式服务平台，目前拥有1000多家最终用户。

以人民为中心、我国绘制体育强国建设路线图

英派斯（002899）专营健身器材，行业内第一批取得室外健身器材NSCC认证。公司大力研发推出全新的冰雪系列产品------滑雪模拟机和仿真冰场，打破季节、场地、时间的束缚，助力冰雪运动推广普及。信隆健康（002105）主营产品包括健身器材、康复器材等。中体产业（600158）体育赛事、健身服务等业务是公司主要业务之一。

多部门相继发文、支持生猪生产发展

A股相关概念股主要有温氏股份（300498）、大康农业（002505）、天康生物（002100）等。

旺季来临供应偏紧、钛白粉企业再度集体涨价

A股相关概念股主要有龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）等。

最强中国芯本月商用  华为抢跑5G芯片大战

可关注超讯通信、春兴精工、南京熊猫、广东骏亚、纵横通信等

慧择拟赴美上市、保险电商第一股或花落中国

建议关注互联网保险布局的相关公司，如：焦点科技（002315）拥有互联网保险B2B/B2C电子商务平台及综合服务，间接持有慧择32.7513%的股权；天茂集团（000627）持有国华人寿股51%的股权，国华人寿通过完善公司经营模式，建立以银行保险为主，互联网保险为特色，个险、经代等为补充的渠道结构，逐渐形成稳定、健康的业务平台。康旗股份（300061）收购了上海合晖保险经纪有限公司70%股权，合晖是一家全国性、综合性的保险经纪公司，拥有全国性的保险经纪牌照和从事互联网保险业务的ICP电信增值业务许可证。

利好不断、证券板块有望继续走高

建议关注东方财富（300059）、国泰君安（601211）等。

大兴国际机场或下周载客首飞、三类股受益

可关注：中国国旅（601888）中免公司与北京首都机场商贸有限公司签署了北京大兴国际机场国际区免税店标段一、标段二项目合同，经营期均为十年。千方科技（002373）打造了北京大兴国际机场高速公路信息化等重大标杆项目，为全国智慧高速建设提供示范样板。目前上述高速已经正式通车运营。联络互动（002280）凭借在国内机场媒体领域的领先竞争地位，迪岸双赢参与北京大兴机场电子媒体广告项目的建设工作。目前已同大兴机场签署媒体经营协议。

人造肉淘宝造物节国内首秀、未来产值或达万亿

可关注双塔食品（002481）、东宝生物（300239）、恒天海龙（000677）等。

OLED将迎“黄金十年”、产业链公司有望受益

智云股份（300097）已深度布局的全面屏设备、OLED设备、柔性屏设备，拥有强大的OLED屏幕显示模组自动化产线整体解决方案能力。京东方A（000725）国内OLED面板绝对龙头，产量第一。万顺新材（300057）生产高阻隔膜、ITO导电膜，OLED用高阻隔膜产品目前处于客户送样阶段。

中国三七再获国际认可、上线美国植物药目录

三七国际市场做大做强，产业链受益。天士力（600535）“三七药材储备及种植基地建设项目”中募投资金投入的种植三七至2016年底已全部产出。昆药集团（600422）是血塞通系列三七制剂的原研者、标准制定者和引领者，也是三七制剂产品线最全的企业。珍宝岛（603567）主要原材料三七药材，除了向当地种植大户供应商采购外，在产地投资设立文山天宝种植有限公司及云南哈珍宝三七种植有限公司，以“公司+基地+农户”的模式从事中药材三七的种植，为公司提供原料药材。

江西落实ETC优惠政策不力、国务院责成整改

上市公司，除了金溢科技、万集科技、聚利科技三家龙头外，还可关注：新智认知（603869）广州华软的ETC车道软件系统目前已进入全国十余省份，共搭建ETC车道3500余条，全国市场占有率约20%；数字政通（300075）子公司智通公司的车牌识别系统在ETC市场全国占有率曾达到50%以上，尤其在发达地区，例如江、浙、闽区域，市场占有率可达70%以上。