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减持3993万股的“利好”看懂了吗?不懂的好好看看

奶爸柠檬 来源:奶爸柠檬 2019-12-14 14:23:59
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减持3993万股的“利好”看懂了吗?不懂的好好看看

今天继续分析网友留言的个股——依顿电子(603328),让我们用博弈的思路来判断趋势可能会如何发展。

 NO·1 基本面观察

1、主营

公司主营高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。

公司线路板按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板,产品广泛应用在汽车电子、通讯设备、消费电 子、计算机、工业控制等下游行业产品上。

2、优势

公司是华为、中兴通讯的基站 PCB 供应商,随着 5G 的到来,公司通信PCB业务有望恢复增长。

公司汽车 PCB 客户涵盖如法雷奥、德尔福、博世、大陆等一线国际 Tier 1 大厂,且产品结构涵盖汽车安全类、ADAS 类、信息娱乐类、动力驱动类产品,未来公司将充分受益于汽车 PCB行业的快速成长。

公司过去五年内没有产生任何短期借款、 长期借款、长期应付款等各类负债,资产负债率维持在20%以下,且主要是一些应付账款以及应付职工薪酬。

公司技术力量雄厚,具备各类刚性印刷线路板的生产能力,公司生产的印刷线路板产品最小孔径可达0.10mm,最小线宽可达0.05mm,最高层数可达24层。

公司拥有多项自主研发的核心技术,包括超薄板(4 层,0.35MM)工艺控制技术、高频材料及信号阻抗控制方案(+/-6~8% )公差、高安全性精密汽车线路板生产技术、不同板料混压线路板生产技术研究开发 ( FR 4 /FR 5)、铝基板技术开发、集成电路微型化VIP工艺等。

ps:公司九成业务是外销的,还是个出口创汇型企业!

3、财报看点

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依顿电子的营收保持的比较稳定,这也是公司一直推崇稳健发展的理念导致的结果,这种理念有利有弊,有利的地方是即使大环境不好,公司也不会出什么大问题,但弊端就是这样的公司也抓不住什么大的机会,只是一直能活下来而已,很难出现那种跨越式的发展。

4、机构动向

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硬不硬看机构,白不白看持仓!

从机构持仓变化来看机构们拿的筹码一直都不多,以前咱们分析过很多机构都喜欢稳健的公司,但为什么到了依顿这里就变了呢。

减持3993万股的“利好”看懂了吗?不懂的好好看看

答案其实就在公司自己身上,从股东变化情况可知依顿自己拿了七成的流通盘在手,这样的结果将导致真实流通盘其实是不足三成的,所以机构就是想拿也没那么多筹码可拿。

减持3993万股的“利好”看懂了吗?不懂的好好看看

不过从9月份公司公告减持3993万股的情况来看,公司也开始意识到流通盘不足的问题了,否则这么不缺钱的公司也不会抛出这种减持计划,希望释放更多的流通盘后股价能逐渐被激活。

而且在低位释放更多筹码出来后,也有助于吸引更多机构参与者进场参与,以便在更长的时间周期中逐步推高股价,做高总市值。

NO·2 博弈分析

复盘回看看股性!一般来说回看的时候最好从长周期看到短周期,咱们就从月线开始看看。

1、月线分析

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月线走势是长期走势,从月线走势可知依顿上市这些年股价整体表现比较稳定,现在重要均线60月线已经出来了,股价也有了站稳这里的迹象,从长期走势来看这票还是比较有长期观察价值的。

2、周线分析

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周线确定相对位置,从周线走势来看依顿冲高回落已经找到了支撑,现在股价正在围绕震荡区间上沿博弈,这里结束博弈后股价将会走出新一轮的趋势性走势,静候市场选择即可!

3、日线分析

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日线用博弈论三元(G、F、M)分析法分析博弈情况!依顿电子的日线走势上柠檬画了两根G点线、一个F点、M区(买前观察区)!

G1点是2018年7月12日长阳线上沿形成的博弈G点——8.65元附近。

G2点是2019年2月25日中阳线上沿形成的博弈G点——10.28元附近。

从K线的博弈情况来看股价前期已经有过一轮由PCB板块带动的急速上涨,只是这一轮急拉被公司的一则减持公告给打了下来。

短线来看大股东减持3993万股肯定是利空消息,所以股价快速杀回了G2点之下,但从股价没能继续跌至G1点可知接盘资金已经急不可耐的进场了。

而且12月13日一天就出现了四百七十多万股的大宗交易,这说明进场资金已经就绪,就等着接大股东不断的释放筹码了。

从博弈的角度来说股价站上G2,且量价发生明显变化我们就要标注M区,为可能出现的行情做准备了,因此这时如果我们能确定进场资金越来越多,大宗减持也无法把股价压到G2之下的话,那股价的上涨就只是时间问题了,应该密切关注短线博弈的结果才有可能把握行情的变化。


NO·3 闲聊两句

估计今天有人看到柠檬认为大股东大额减持近四千万股还是说是好事是脑子坏掉了,是在给大股东减持洗地。

其实有人这么想也正常,毕竟太多大股东通过巨额减持、通过高比例质押掏空了上市公司,收割了二级市场的投资人,打击了大家投资股市的信心。

但还是那句话,任何事情都要在了解了它的来龙去脉后再下结论,光看标题、光看哪种百十个字的短信息是无法真正了解任何人,任何事的。

这个结论是我看了几万字的资料分析出来的,如果有朋友能提出不同想法,欢迎交流讨论,只是想喷的话,我就直接拉黑了!

咱们可以等一年两年后再回看依顿电子的走势,个人判断如果依顿的管理层想释放更多筹码出来刺激市场活性,那就还会继续大额减持几次再释放五千万到一亿股的筹码出来,只要保证自己手上还拿着五成以上的筹码能掌握公司的实控权即可。

在筹码不断稀释到市场中不同的投资人手中之后公司的股价才有可能真正被激活走上价值投资的长期上行趋势中,希望那时还有人记得柠檬这时的分析。

明日分析:中环股份

排队:亿帆医药、正泰电器、万华化学、飞凯材料、海特高新、联创光电、胜宏科技、数据港、广信材料、三维通信

文章作者:奶爸柠檬 12月14日 第772篇 原创文章

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