告诉你这个蛋糕的!我是第一个!
这个一定要炸开锅!
我可以要求置顶!
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在大盘回撤的时候,我来给大家梳理下近一个月的资金炒作路线和未来的埋伏路线思路!
如果谁能找出比我还早强调布局光通信的,证明出来,我奖励一万大洋,哈哈
明线:5G通信
下游:基站 设备 天线
暗线:物联网技术
以上哪些炒过了不用我介绍了,唯独光通信模块这个蛋糕还没动过!
所以我最近一直鼓吹它的原因知道了吧!买在黎明前还是等爆发了去追高?万马科技,奥联电子就这么来的,短期不涨不正是我们逢低的借口?
再给大家整理出所有5G通信的龙头标的吧!
5G产业链及上市公司梳理2019.12-20
5G产业链由上游基站升级;中游网络建设;下游产品应用及终端产品应用场景构成,包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等各细分产业链。
1. 网络规划设计公司:吉大通信、国脉科技、宜通世纪、富春、杰赛科技。 基站天线:通宇通讯、京信通信、摩比发展、盛路通信、梅泰诺、虹信通信。
2. 基站射频滤波器公司:武汉凡谷、大富科技、东山精密、春兴精工、通宇通讯、京信通信、摩比发展、欣天科技、金信诺。 主设备商:中兴通讯、烽火通信、大唐电信。
3. 网络优化:中通国脉、世纪鼎利、宜通世纪、华星创业、三维通信、三元达、邦讯技术、国脉科技、海格通信、宜通世纪、中富通、超讯通信。
4. 小基站:邦讯技术、中兴通讯、日海通讯、京信通信、
超讯通信。
重点来了,前面的都炒过了!下面的就是我们要重点布局的光通信!
6. 光纤光缆:亨通光电、中天科技、长飞光纤光缆、烽火通信、通鼎互联、特发信息。
7.光模块:光迅科技、中际装备、新易盛、博创科技、天孚通信。
9. 终端信号处理系统:麦捷科技、信维通信、硕贝德、顺络电子、国民技术、爱施德。
10.终端射频材料:三安光电、飞荣达、电连技术、瑞声科技、三环集团。
为何我对光通信如此衷心信仰?因为它是代表未来5G物联网技术的核心!2020年以前,大的投资逻辑和3G/4G时代一致,主要围绕运营商资本开支及网络建设展开,主设备商将成为最大受益者,而期间光通信也将持续景气,同时终端元器件升级及国产替代的受益也比较明显。另外,与设备匹配的如天线、基站滤波器等以及网络优化等细分领域将会部分受益。 目前,全球正加速5G建设,相较于4G架构,5G新架构将使得光纤光缆、光器件、基站的需求呈爆发式增长,相关厂商业绩弹性较大。从历史经验可以发现,最佳布局时点也会出现在第四季度至明年之间,而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情,值得关注。 建议关注: 亨通光电、中天科技、通鼎互联
德勤Deloitte发布报告称,未来五到七年美国需要1300亿到1500亿美元光纤网络投资来支持即将到来的5G无线和宽带,以及加强对乡村地区的网络覆盖。报告指出没有必要的光缆部署,电信运营商将无法支持2016年到2021年间4倍的移动流量提升。报告呼吁改革现有的规制和投资机制,支持能对光纤网络进行投资的商业模式,包括:支持让光纤网络承接因特网服务以外更多的业务。比如:网络融合、网络安全、流量管理等。在运营商和OTT服务提供商之间打造合作伙伴关系。OTT服务商需要高速宽带网络的支持,这会吸引他们投资建设光纤网络。支持更多的光纤租用业务。未来受海外FTTH建设和5G网络建设驱动,预计光纤光缆需求仍将维持高位,继续看好行业发展。此外继续看好全球光纤网络建设和数据中心建设带动的光
器件需求。 建议关注:中际装备、光迅科技、新易盛 随着运营商加快推进5G,物联网与光通信将是未来一段时间5G落地的两大支撑点,这必然会带动相关产业链上下游的相关企业,而本周的光模块品种的强势就是市场对5G加速的正面反馈,同时本周移动和联通都公布了物联网设备集采招标结果,相关的设备类企业将在下半年有所获益。 建议关注:日海通讯、杰赛科技、宜通世纪