不知道大家在做投资的时候,是否考虑过,到底要做哪里品种?做热点的很简单,就是看什么热点就做什么;做技术的,看哪些图形符合就做什么。那么,对于价值投资或者说基本面投资来说,应该怎么选呢?
PB?PE?ROE?还是……?
就在上周,毛利哥给我们讲到,他在面试一个应聘者的时候,应聘者说,我只做上下五千年都有的品种。什么是上下五千年都有的?全A股3700多家公司,上百个细分行业,又有哪些才是?有些人会说,衣食住行都是。但是,除开吃之后,衣住行都发生过质的变化,例如行,旧时是马车,现在是汽车;住方面,旧时还没有商品房的概念,要么是地主家或者公家的,要么就自家的茅草屋;衣方面,上古的时候可没有哦,而且每经历一个时代或年代,都会发生很大的改变。借用毛利哥的话,以前的马桶和现在的马桶能一样?就拿30年前,当时是木的,现在谁还会用?只有剩下吃的方面是没有改变的,关于这点,毛利哥也说了,消费是一块、金融也是一块。上下五千年,大家都要吃,古时,也是有银行,当时不叫银行,叫钱庄。
另外,笔者发现一个很有意思的数据,近10年以来,股价能够屡创新高的,就有消费和金融。其中最明显的非贵州茅台莫属,上市以来股价超过100倍!要知道,上下5000年,酒文化一直在。另外,海天味业5年5倍、涪陵榨菜7年10倍等等。
同时,笔者发现,这些品种,近两天来股价上涨速度相比前些年要来的快,核心是外资加速入场了。对于成熟市场的资金来说,它们经验比我们更为丰富,而且更容易直至本质。所以,这些品种随着外资加速流入之后,股价上涨出现提速。
接下来,还能跟吗?
可以肯定的说,无论是消费还是金融,后面依然是大机会。而且,现在外资就是一条很好的明牌路线,盯着外资的角度,然后坐到紧密跟随。如果大家不知道哪些个股有外资关注的,笔者这里有一个外资持仓指标,大家可以领取之后,关注自己手中个股外资持股比例是否发生变化。下图中顺洁柔为例,正是我们都要用的纸,随着外资持股比例不断提高,股价跟随上涨。
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