来源:叶豪
20-01-09 20:59
昨天军工、原油、黄金大涨,指数收出一根实体不小的阴线,摸不着头脑的大家一直认为这是美伊事件搞的幺蛾子。今天,消息开始缓和之后,盘前A50大涨,开盘指数直接跳空高开,又回到一副欣欣向荣的态势。
如果深入思考,你就不会认为影响指数走势是因为美伊事件。对于美伊的事,别想着会发酵多严重。要知道两者根本不是在一个量级的。中国有句老话叫,狗急跳墙。局部性的事件演绎可以接受,因为双方都有利益诉求,不过玩大了,大家都不好收场。这也是为什么当大家以为还会事件还会发酵的时候,今天开始趋缓了。然后,我们看到军工、原油、黄金开始回落。

今天的主角是以国产软件为代表的泛科技类品种,而且今天的盘面非常明显,涨的比较好的都是一些体量比较大、有业绩,而且业绩确定性比较强的泛科技类品种。当前市场释放的信号很清楚,就是看业绩!而且是一些业绩确定性强的品种,这些品种往往体量大,这就是一条方向。
2019年,北向资金流入超过3000亿,是前一年的几倍,也可以说是前几年的总和。随着外资进一步开放,未来流入的体量将会更大。同时,国内养老金加大力度入市、保险资金跑步进场,公募频频出现爆款,无不说明,我们的市场已经变天了。在这个时候时候,我们必须摒弃掉一些已经过时的思维,替换上新的,能够贴合市场脉络的思维。

近期给大家一直反复强调,跟着外资就是一条不错的投资思路。因为这些资金基本上都是来自成熟资本市场,经过市场沉淀和考验。能够被外资所看重的品种,最起码质地不会太差,而且当前大资金也开始形成了一种看外资走的风气。
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