【今日导读】
>上海全方位推进国资分类改革 加快国企创新转型
>南纺股份或再启重组 南京国资改革进入落实阶段
>钛白粉价格再度上调 供需改善提升行业盈利水平
>黑牛食品拟重组促转型 通裕重工半年报拟高送转

【上证聚焦】
○上海全方位推进国资分类改革 加快国企创新转型
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新华社2日播发《上海国资国企：“管”“放”之间促改革深化》，指出从管企业转向管资本，已成为上海新一轮国资国企改革的重要主线。华谊集团通过把核心资产注入上市公司，有力助推降成本、强主业；上海仪电充分发挥经营团队的积极性，通过引资实现引智、引各类技术、市场和团队。上海国企ETF已于近日完成发行，首募金额152.2亿元，成为今年以来首募规模最大的权益类基金产品，可加快国有资本有序流动。另据上海市国资委主任介绍，上海还将筹建不良资产处置平台，用市场化手段加强余值管理。

○南纺股份或再启重组 南京国资改革进入落实阶段
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南纺股份最新公告，控股股东拟筹划与公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组，公司将从3日起停牌。南纺股份去年重组南京证券失败后曾明确表示，将积极寻求新的经营业务及利润增长点，提升资产质量及盈利水平。

点评：江苏是全国首个发布国企改革实施细则的省份，南京市也已制定《关于深化国有企业改革的实施意见》，主要路径是战略重组、商业模式转型、经营性资产证券化等。据业内人士透露，部分上市公司控股股东已向南京市国资委上报包括资产重组在内的多个改革方案。资料显示，南京化纤（600889）、南京高科（600064）的实际控制人亦为南京市国资委。南京化纤去年出售了金羚地产，目前正积极寻找改革中出现的机遇，适时进入新的业务领域。

【上证精选】
○上周证券保证金净流入168亿元，结束了此前连续五周的净流出。
○6月份全国体育彩票销售同比增长47.2%，今年前6个月累计为同比增长8.4%。
○国防部回应日本2日发表的2016年度《防卫白皮书》，指出其无端炒作南海、东海等问题。
○工信部日前召开专题座谈会统筹推进新能源汽车发展工作，表示将推动《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》出台。
○中石化决定以川气东送天然气管道有限公司为平台进行公开引资，引资完成后将持有其50%股权。

【产业情报】
○钛白粉价格再度上调 供需改善提升行业盈利水平
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据百川资讯数据显示，8月2日钛白粉行业龙头四川龙蟒再度提价，国内直接客户涨价每吨500元，国际客户每吨涨50美元，为年内第九次涨价，今年以来累计涨幅逾30%。

点评：近期环保核查持续推进，企业开工率有所缩减，供给量下降。另外，出口市场一直保持较好态势，大厂库存持续紧张。在供需改善的推动下，行业盈利水平将继续提升。佰利联（002601）定增收购四川龙蟒事项已获证监会核准，公司最新公告2日起上调金红石型钛白粉销售价格；中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）、安纳达（002136）也拥有钛白粉产能。

【公告解读】
○黑牛食品拟剥离食品饮料业务促转型
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黑牛食品（002387）拟将黑牛实业、揭阳黑牛、安徽黑牛、广州黑牛、黑牛营销各100%股权以5.13亿元的价格出售给黑牛资本，后者将以现金支付对价。本次交易完成后，公司将剥离食品饮料业务，专注发展软件和信息技术服务业；同时，本次资产出售将使公司获得大量现金，为业务转型提供充足的流动性支持。

○华昌达定增募资近24亿深耕智能制造
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华昌达（300278）拟非公开发行1.49亿股股份，募资约23.85亿元投向多领域机器人高端智能装备研发、军工板块建设、智能输送自动化装备研发中心、新能源汽车机器人智能装备等项目，以及海基科技51%股权收购。定价基准日为发行期首日。

点评：公司目前的智能装备产品大部分应用于汽车生产领域，通过本次定增将向军工等非汽车领域拓展，增加新的盈利点。

○福能股份天然气采购成本下降 增厚业绩
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福能股份（600483）控股子公司晋江气电收到福建省物价局通知，中海天然气气量的门站售价由62.1778元/吉焦调整为54.2124元/吉焦，根据生产预算，8月1日至年末，晋江气电将采购20.07万吨天然气，按《通知》规定，预计将减少发电成本7768万元，可增厚公司每股收益0.05元。

【财报快递】
○通裕重工拟高送转
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通裕重工（300185）半年报业绩增长44%，董事会通过10转20派1元的分配预案。

○光环新网业绩倍增
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光环新网（300383）半年报业绩增长184%。齐心集团（002301）半年报业绩增长334%。五洋科技（300420）半年报业绩增长223%。

【资金观潮】
○机构在调整中布局新能源汽车产业链
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上证报资讯获悉，在市场调整之际，新能源汽车板块正吸引部分公私募基金分批布局。沪上某知名私募基金经理表示，尽管部分概念股短期涨幅较高，但是从产业长期发展趋势看，行业投资还处于起步期，目前看市场空间还很大。

据了解，机构布局新能源汽车，主要集中在具有较高壁垒的电解液、湿法隔膜和三元材料领域，以及受需求拉动价格开始上涨的钴金属等。从卖方研报推荐看，新切入高壁垒领域的公司最受关注。双杰电气两次增资东皋膜公司，后者主营湿法陶瓷膜，全部达产后生产规模将跻身业内前三，有望实现进口替代。天际股份拟定增收购的新泰材料，目前六氟磷酸锂产能位列业内第五，在建产能完工后有望跻身行业龙头，也被多家机构看好。

【交易闹铃】
○广西广电苏州恒久两新股3日发行
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广西广电（730936）发行价4.8元，市盈率23倍，申购上限9万股，属于电信、广播电视和卫星传输服务业。苏州恒久（002808）因天气原因暂缓了原定于2日的新股申购，3日恢复。发行价7.71元，市盈率23倍，申购上限1.2万股，主营激光有机光导鼓。

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