【今日导读】
>深港通实施准备工作启动 机构看好三投资领域
>钢煤去产能专项督查发令 落实不力者将被问责
>药用辅料新政正式落实 行业将迎千亿市场空间
>思美传媒加码文化产业 南洋股份拟收购天融信
【上证聚焦】
○深港通实施准备工作启动 机构看好三投资领域
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16日发布的深港通《联合公告》明确,深股通的股票范围是市值60亿元及以上的深证成指和深证中小创新指数的成份股,以及深交所上市的A+H股公司股票。深港通不再设总额度限制,每日额度与沪港通现行标准一致。沪港通总额度取消。从《联合公告》发布到正式实施,需要4个月左右准备时间,正式实施时间将另行公告。
点评:从历史经验看,在沪港通开通后,A股市场曾获得外资大幅流入。对于深港通事件驱动下的结构性机会,机构认为三大领域值得关注:首先是外资常年青睐的低估值、大市值股票,其次是白酒、医药、大众消费等在港股市场较为稀缺的标的,最后是业绩有望增厚的券商行业。
◆沪股通16日实际净流入46.86亿元人民币,创出去年8月下旬以来的单日净流入规模新高。
○钢煤去产能专项督查发令 落实不力者将被问责
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16日召开的国务院常务会议确定,在全国开展一次对钢铁煤炭行业化解过剩产能的专项督查,确保全年目标任务严格按进度要求和时间节点顺利完成。对落实不力、进度慢和违规新增产能等,要通报、约谈直至严肃问责,确保完成全年化解过剩产能硬任务。
点评:业内人士认为,随着供给侧结构性改革力度加大,钢铁煤炭行业去产能将进入攻坚阶段,环保政策执行将更加坚决,预计下半年钢铁煤炭产量将稳步下滑,对价格带来正面影响。秋季是冶金煤需求旺季,多家机构认为,潞安环能(601699)、冀中能源(000937)、阳泉煤业(600348)等冶金煤企的业绩弹性较高。
◆*ST新集(601918)最新公告,国投公司拟将其持有的上市公司30.31%股权无偿划转给中煤集团,后者由此成为公司新任控股股东。中煤集团旗下已有上市平台中煤能源。
【上证精选】
○上周证券保证金净转入161亿元,为今年2月以来首度出现持续三周的净转入。
○发改委16日表示东北振兴三年滚动实施方案即将发布,2016年至2018年拟出台127项配套重大项目。
○中石油集团16日宣布,中俄原油管道二线工程近日在黑龙江开工建设。
○库克16日表示,苹果公司计划今年底前在中国设立亚太地区第一家独 立运营的研发中心。
○据外媒报道Hyperloop One公司已与迪拜方面签署协议,共同研究使用超级高铁在迪拜港卸载远洋集装箱。
【产业情报】
○药用辅料新政正式落实 行业将迎千亿市场空间
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据上证报资讯调研,进入8月,药用辅料与药品关联审评审批已正式开展。药用辅料从单独评审改为关联评审,将辅料质量要求放到了和对药品质量要求同等的水平上。今年以来,国家食药监局加强对药用辅料的监管,开始药用辅料与药品关联审评审批。
点评:专业人士预计,辅料新政的实施有助于药用辅料行业规范化,将有大量新型、高端辅料进入市场。到2020年,我国药用辅料占药品制剂总产值,有望从2015年的500亿增长至千亿级别。尔康制药(300267)已布局高端药用辅料的研发;山河药辅(300452)的产品已进入惠氏制药等知名国际药企的供应链。
○特高压项目将不断落地 行业增长有望持续
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据新华社报道,淮南-南京-上海1000千伏交流特高压输变电工程苏通GIL综合管廊,16日在江苏常熟开工。据介绍,这是世界上首次在重要输电通道中采用特高压GIL,也是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、技术水平最高的超长距离GIL创新工程,核准动态总投资约47.63亿元,计划于2019年建成投运。
点评:中金公司研报指出,今年特高压线路将投产“三交一直”,同时推进“五交八直”特高压工程核准与建设,规模较去年大幅增长,未来仍将有约10条特高压线路得到核准,预计特高压板块增长有望持续到2018年。平高电气(600312)特高压在手订单充沛,今明两年仍将处在交货高峰期;中国西电(601179)特高压产品交付加速,将保障业绩增长。
【公告解读】
○思美传媒逾15亿并购三公司 加码文化产业
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思美传媒(002712)拟以28.95元每股定增及付现6.56亿元,购买掌维科技100%股权、观达影视100%股权和科翼传播20%股权,交易总金额为15.47亿元。同时,拟以不低于29.11元每股发行股份,配套募资7.41亿元。掌维科技主营业务包括数字阅读业务和版权衍生业务;观达影视从事电视剧的策划、制作及发行业务;科翼传播主营内容整合营销传播服务和内容制作业务。
交易对手方承诺:2016年至2018年,掌维科技的净利润分别不低于3600万元、4400万元和5500万元;观达影视的净利润分别不低于6200万元、8060万元和1亿元;科翼传播的净利润分别不低于3350万元、4020万元和4824万元。公司在停牌期间实施了2015年权益分派方案——10转20派1.5元。
○南洋股份拟57亿收购新三板公司天融信
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南洋股份(002212)作价57亿元,通过发行股份及支付现金购买天融信100%股权,定增发行价为8.66元每股。同时,公司拟向鸿晟汇等九家机构定增募集配套资金21.2亿元,定增发行价9.70元每股。
天融信主要提供防火墙、VPN等信息安全产品及服务,其防火墙产品的国内市场占有率已连续多年排名第一。去年11月,天融信挂牌新三板。2015年,天融信实现净利润2.3亿元;据业绩承诺,天融信2016至2018年度净利润累积应不低于12.55亿元。
○和君系接盘乾照光电8.52%股权
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乾照光电(300102)披露,公司持股5%以上股东邓电明拟将所持乾照光电6000万股无限售流通股(占公司总股本的8.52%)将转让给和君正德。转让价格为7元每股,总价款4.2亿元。公司16日收盘报7.83元。
点评:减持后邓电明持有乾照光电比例将由10.74%降至2.22%,和君正德持股比例将由6.20%升至14.72%。和君正德与其一致行动人苏州和正合计持有公司1.1亿股,占公司总股本的15.61%,位列第二大股东,与第一大股东持股比例已非常接近。擅长咨询业务的“和君系”近年以“PE+上市公司”模式帮助相关企业进行产业升级及市值管理,颇有成效。
○森源电气控股股东再推增持计划
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森源电气(002358)控股股东森源集团继5月份增持公司合计约1000万股后,计划在未来六个月内,再增持公司股份,增持价格不高于25元每股,累计增持金额不超12亿元。
○重庆国资管理公司拟受让重庆燃气15%股权
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重庆燃气(600917)控股股东重庆能源拟将公司总股本的15%(2.334亿股)以10.09元每股的价格,转让给重庆国资委旗下重庆渝康资产管理公司。转让完成后,重庆能源仍持有8.01亿股重庆燃气,持股比例降至51.48%。公司最新股价为10.20元。
【财报快递】
○双汇发展半年报拟10派9元
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双汇发展(000895)半年报业绩增长8.5%,拟10派9元。
【资金观潮】
○三机构席位买入当升科技
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16日龙虎榜显示,当升科技(300073)获三家机构席位合计买入2.3亿元,占当日成交总额的28.48%。
点评:上半年,新能源汽车锂电正极材料需求持续扩大。机构研报认为,公司车用动力多元材料实现满负荷生产,正极材料业务收入同比增长明显,毛利率大幅度上升。同时,公司出售星城石墨股权,对财务状况改善有明显帮助。
【交易闹铃】
○新股广信材料17日发行
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广信材料(300537)发行价9.19元,市盈率23倍,申购上限1万股,主营电子产品专用油墨。
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