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欲与天公试比高,芯片板块强者恒强的机会在哪里?

季梦杰 来源:季梦杰 20-02-18 16:27

       欲与天公试比高

       近期科技题材股发力过猛,走出了一大批牛股。特别是芯片行业,好多人在讨论晶方科技什么时候才能停止上涨。当然,芯片IC企业近期由于涨幅过大,很多普通投资者可能不敢参与了,所以近期市场主要发掘芯片材料和设备类企业的机会。

欲与天公试比高,芯片板块强者恒强的机会在哪里? 

      我跟丁郦君丁老师,也在关注相应的芯片材料端的机会。丁老师首推雅克科技,而我认为南大光电的潜力更大,到底哪家才能完成晶方科技那样的高度呢,投资者不妨后期跟踪起来。

       当然,有投资者说,老师,都高了了。记住,我们不是现在给的,是年前就分享了的。乱花渐欲迷人眼,福利票领太多,你也不知道哪个是重点了。

       但这不重要,我们来看一下两家公司。

欲与天公试比高,芯片板块强者恒强的机会在哪里?

      雅克科技:公司布局SOD、前驱体、含氟特气、封测用硅微粉等半导体核心材料领域,覆盖半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等半导体核心环节,下游客户包括SK海力士、三星电子、台积电、中芯国际、长江存储等世界知名半导体厂商,快速打造国内半导体材料“平台型”公司。

欲与天公试比高,芯片板块强者恒强的机会在哪里?

       南大光电南大光电主要业务包括 MO 源、电子特气,同时公司正在推进光刻胶及配套材料业务、ALD 前驱体产品业务。2018 年收入结构中,电子特气占比约 34%、MO 源占比合计约 48%;毛利结构中,电子特气占比约 41%、MO 源占比合计约 42%。

公司于 2017 年开始研发“193nm 光刻胶项目”,已获得国家“02 专项”的相关项目立项,公司计划通过 3 年的建设、投产及实现销售,达到年产 25 吨 193nm(ArF 干式和浸没式)光刻胶产品的生产规模,产品将满足集成电路行业需求标准。

       也就是说两家也均算是比较正宗的电子化学品的龙头了,而且雅克科技还有大基金一期加持,怪不得丁老师会选择雅克科技。但我们更看重南大光电,是由由于其在光刻胶领域的沉淀,已经开始有所收获,而且是开国内之先河,所以更加看重关键电子化学品的生产公司。毛利率水平会持续维持高位,且需求大增带来业绩持续增长预期。

      投资者朋友们,你们更看好哪家,可以在下面留言跟我们交流。另外不要忘了在点掌财经微信公众号里发送数字566,领取福利包。

......

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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