要闻精选
1. 1月份人民币贷款增加3.34万亿元,同比多增1109亿元。社会融资规模增量5.07万亿元,高于市场预期的4.5万亿元。
2.新一期贷款市场报价利率(LPR)报价出炉,1年期下调10个基点,5年期以上下调5个基点。这将对降低实体经济融资成本发挥积极作用。
3.据财政部介绍,截至2019年底,中央层面已经完成四批81家中央企业和中央金融机构国有资本的划转工作,划转国有资本1.3万亿元。
4.本周前3个交易日,科技类ETF累计吸金额接近40亿元,其中国泰CES半导体ETF获得资金流入16.66亿元。
5.北向资金20日净买入38.97亿元。个股方面,贵州茅台、宁德时代、中国国旅分别被净买入7.25亿、4.52亿、3.47亿元。
重大事件
网络安全行业盛会即将召开 云和数据安全成为热词
网络安全行业盛会RSAC 2020将于2月24日至28日在旧金山召开。从会议中各主题演讲和参展机构所涉安全领域的关键词来统计,云安全、数据安全、网络安全、黑客与威胁是出现频率排名前四位的热词,人工智能与机器学习新进入本届热词TOP10。
点评:安信证券胡又文认为,云计算打破了边界,在传统安全威胁之上又叠加了全新的挑战。5G时代下,万物皆可成为“靶点”。加上物联网应用加速泛化,现有安全体系无法应对来自全方位的安全威胁,需求端的升级将进一步打开网安行业市场空间。从政策层面看,基于《网络安全法》框架,后续细化的法规条例密集出台。以等保2.0为例,防护对象大幅扩充,带来网安市场规模显著扩容。
北信源(300352)的主机监控与审计系统、即时通讯信源豆豆两款产品已完成与华为鲲鹏桌面云的兼容性测试;东方通(300379)是华为鲲鹏计算产业生态中深度合作的中间件厂商。
商务部将推进一步稳定汽车消费措施 行业复苏可期
商务部20日举行网上新闻发布会,市场运行司副司长王斌表示,商务部将会同相关部门研究出台进一步稳定汽车消费的政策措施,减轻疫情对汽车消费的影响。同时,鼓励各地根据形势变化,因地制宜出台促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标和开展汽车以旧换新等举措,促进汽车消费。
点评:目前我国汽车限购地区包括北京、上海、广州、深圳、海南省等9个省市,限购地区去年的总许可额度约80万辆。根据长城证券孙志东测算,若限购城市新增50%购车指标,对整体车市的拉动约为1.9%。此外,税制改革将使汽车销售成为地方政府的重要增收项目,继而有望推动地方政府解除限行限购政策,从而刺激消费。
上汽集团(600104)是国内乘用车龙头,自主品牌已实现持续性增长;伯特利(603596)是国内少有的在智能驾驶感知、决策、执行等领域全面布局的供应商;万里扬(002434)是国内自主变速器优秀企业,今年1月乘用车变速器销量同比增长58.83%。
华为即将发布全新折叠屏手机 玻璃减薄市场空间大
华为20日宣布,将于24日发布新款5G折叠屏手机Mate Xs,支持65W快充,搭载麒麟990 5G处理器。去年10月23日,华为发布了折叠屏手机MateX,售价16999元。
点评:天风证券潘暕认为,折叠手机的难点在于一体的折叠屏,折叠屏上游材料中柔性材料难度较大,特别是盖板材料,属于高壁垒高价值量环节。UTG(超薄玻璃)有望成为重要的新方向,2020年有望被部分机型采用,后续渗透率持续提升。玻璃减薄是UTG产业链中两个核心环节之一,市场空间将提升。相关公司方面,长信科技(300088)为玻璃减薄行业龙头,沃格光电(603773)主营超薄电子玻璃等产品。
中国联通官方微博最新显示,中国联通已向合作伙伴发出eSIM产业合作邀请信。中国联通已首家获得所有物联网领域的eSIM业务许可。2020年,中国联通表示将大力推进eSIM应用与泛智能终端产业发展,携手合作伙伴打造360°数字化生活基础设施。
点评:eSIM是电子化的SIM卡,以其灵活性和便捷性成为新型终端和硬件产品上代替传统SIM卡的一大趋势。在即将到来的物联网时代,eSIM卡的需求或将迎来爆发式增长。根据麦肯锡、IHS、GSMA等机构预测,全球将在2021年实现50亿个连接数;年复合增长95%,2022年度eSIM市场规模将达到54亿美元。
美格智能(002881)拥有成熟的eSIM技术,相关智能终端产品已批量交货。恒宝股份(002104)是运营商SIM卡、eSIM及连接管理平台核心提供商。
华为新设HMS主管部门 相关公司受益HMS建设提速
据媒体报道,华为消费者业务(CBG)新设了一个二级部门:消费者BG全球生态发展部,主管华为HMS(华为移动服务)生态建设。HMS是华为应对美国谷歌终止为华为提供生态服务(谷歌禁令)的应对举措,这是华为自行研发的手机生态系统。另外,华为将于2月24日举行线上1+8+N全场景发布会。
点评:华为消费者业务CEO余承东致员工2020新年信中称,坚定打造HMS和鸿蒙生态,重建赛道。业内认为,HMS生态一旦成熟,将为鸿蒙系统的推出提供了条件。华为应用市场覆盖超过170个国家或地区,其月活用户达到3.7亿。一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出,将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局,相关合作伙伴有望受益。
梦网集团(002123)与华为软件签署了合作协议,共同推进华为操作系统生态建设,包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统——鸿蒙系统的生态建设。北信源(300352)与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议,共同推动安全移动应用生态的建设与发展。
今日机会
苹果跟踪设备Tags今年夏季发布 UWB迎来重大机遇
UWB概念股:浩云科技(300448)、中海达(300177)、环旭电子(601231)
联通eSIM服务年内将实现全球能力部署 行业需求望迎来爆发式增长
eSIM卡概念股:天喻信息(300205)、恒宝股份 (002104) 、澄天伟业(300689)
石墨烯概念股:新金路(000510)、大富科技(300134)、德尔未来(002631)
无惧谷歌首款搭载华为移动服务系统手机将问世
华为概念股:梦网集团(002123)、北信源(300352)
商务部将推进一步稳定汽车消费措施 行业复苏可期
汽车概念股:上汽集团(600104)、伯特利(603596)、万里扬(002434)
公告精选
露笑科技(002617)筹划非公开发行股票事项,募资用于碳化硅晶体材料和制备项目。
会畅通讯(300578)拟投资1.5亿设立子公司,布局5G和超高清云视讯。
兴蓉环境(000598)获长江环保集团及其一致行动人三峡资本举牌,持股5.00%。
易见股份(600093)控股股东拟协议转让公司8%股份。若云南工投被确定为公开征集的受让方,可能导致公司控制权变更。
紫江企业(600210)拟分拆子公司紫江新材料至科创板上市。
北京利尔(002393)拟定增募资不超4.365亿元,投建绿色耐火材料项目。
中密控股(300470)拟非公开发行股票募资不超6.5亿元,用于收购新地佩尔100%股权项目、机械密封产品数字化转型及智能制造项目等。
益盛药业(002566)人参、生脉注射液产品被列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》。
康隆达(603665)股东东大控股拟将其持有的18.75%股份转让给张惠莉。
同益股份(300538)目前公司光刻胶产品国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,后续公司将根据项目进度配合客户逐步实现量产。