要闻精选
1.央行副行长陈雨露24日表示,下一步稳健的货币政策要更加灵活适度,近期还将动态调整定向降准的政策,让更多达标的银行获得优惠政策。
2.财政部、海关总署、税务总局近日印发通知,取消“十三五”进口种子种源税收政策的免税额度管理。
3.发改委、能源局近日印发《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》,助力构建主体多元、竞争有序的电力交易格局。
4.北向资金24日净流出87.05亿元,创近一个月最大净流出额。中国平安、招商银行、贵州茅台的净卖出额均超过5亿元,中国国旅逆势获净买入2.45亿元。
5.现货黄金价格涨逾2%,盘中创出1689美元/盎司的近七年以来新高。
重大事件
工信部有序推动企业复工复产 机器人产业受重视
工信部24日印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》,要求在确保疫情防控到位的前提下,推动非疫情防控重点地区企业复工复产,努力实现今年工业通信业发展目标任务。
点评:近些年来,在工业机器人成本降低和人力成本升高的共同推动下,工业机器人的投资回收期持续缩短,应用领域得到拓宽,国产品牌市占率也在逐步提升。国开证券崔国涛认为,此次“新冠”疫情导致制造企业复工延期,而自动化程度较高的生产线受影响相对较小。预计在疫情结束后,机器替换人工的进程或将加速。
A股公司中,埃斯顿(002747)近年来积极推进国际化布局,先后收购了英国Trio(控制技术)、德国Cloos(焊接机器人),并控股德国M.A.i.(智能化装配和测试);新时达(002527)主要产品包括多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器等;亿嘉和(603666)主要向电力系统提供智能巡检机器人产品和智能化服务,新产品带电作业机器人已开始放量增长。
三峡集团一批新能源项目开工 海上风电成为重点
24日,三峡集团在京通过视频会形式发出开工动员令,宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目,建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。
点评:华泰证券黄斌认为,海上风电进入加速发展期,竞价加速去补贴进程。
相关公司方面,明阳智能(601615)主营海上风电半直驱整机产品,天顺风能(002531)主营风塔设备产品。
农业农村部要求加快生猪生产 养殖龙头具备优势
农业农村部办公厅近日印发《2020年畜牧兽医工作要点》,提出要加快生猪生产,鼓励大型生猪养殖企业加快布局、扩大养殖规模,推动在建项目尽快形成产能。坚持抓大不放小、以大带小,支持龙头企业通过“公司+农户”等多种方式,带动中小养殖场户加快补栏增养。
点评:广发证券王乾认为,目前全国生猪产能去化明显,在非洲猪瘟与新冠肺炎疫情双重压力下,产能恢复速度较以往明显偏慢,生猪企业或将整体受益于高景气。能够有效防控的优质企业有望在未来进一步扩大竞争优势,并实现产能快速扩张,更受益于行业规模化红利。
公司方面,牧原股份(002714)自去年第二季度以来产能快速扩张,生产性生物资产快速增长,截至去年底种猪存栏170万头左右;温氏股份(300498)的生猪养殖头均盈利在业内领先,最新发布的业绩快报显示,去年实现净利润139亿元,同比增长2.51倍。
运营商提速5G基站建设 产业链订单有望成倍增长
据媒体报道,中国联通提出,要在三季度力争完成全国25万个基站建设,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。截至2月20日,中国联通已累计开通5G基站6.4万个。中国联通还与中国电信共同制定5G无线设备联合招标方案,以及5G设备采购应急预案,带动主设备厂家加速产能恢复。中国移动表示,5G建设发展目标不变,近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作,力争2020年底5G基站数达到30万。
点评:业内表示,无论是从单季的订单密度以及订单量,又或者是从2020年全年5G订单的总量来看,认为5G基站的加速建设将给予5G基站供应链更加强烈的拉动,让产业链充分受益5G基站建设红利。有机构预计2020年室外基站部署量或达100万,将超出市场预期。
华工科技(000988)是华为金牌供应商,5G光模块订单3月份迎来拐点,预计订单可以达到50万支左右,产能近满产。银宝山新(002786)为5G产品主要提供结构件集成业务,目前在手订单充足。
韩国韩华及OCI关闭多晶硅工厂 国内公司有望受益
根据媒体报道,韩华化学正式确认将在明年关闭多晶硅业务,涉及多晶硅产能1.5万吨。韩国多晶硅制造商OCI计划从2月20日起关闭除P1以外的国内所有产能,而P1产线将改为电子级多晶硅生产,涉及太阳能多晶硅产能5.2万吨,OCI在马来西亚2.7万吨多晶硅将继续运营。
点评:海外高成本产能的退出将加速全球平价上网,国内龙头顺势扩张市占率有望进一步提升。
南玻A(000012)多晶硅质量居行业先进水平,目前高纯多晶硅产能为9,000吨/年,硅片产品产能为2.2GW/年,电池片产能为0.85GW/年,组件产能为0.4GW/年。通威股份(600438)现有硅料产能约8万吨,处于全球前三,硅料产能将扩至22万吨-29万吨。
今日机会
需求物流双双好转尿素价格持续上涨
尿素概念股:华鲁恒升(600426)、四川美丰(000731)
多国加强半导体技术出口管制 国内产业链公司受益
半导体概念股:中环股份(002129)、晶盛机电(300316)
多部委联合印发智能汽车创新发展战略 形成中国标准体系
智能汽车概念股:万安科技(002590)、启明信息(002232)
复工延期致供给减少 维生素B1价格暴涨翻倍
维生素概念股:兄弟科技(002562)、东北制药(000597)
三峡集团一批新能源项目开工 海上风电成为重点
风电概念股:明阳智能(601615)、天顺风能(002531)
公告精选
华力创通(300045)公司拟在成都设立全资子公司华力智芯(成都)集成电路有限公司,注册资本2亿元人民币。
露笑科技(002617)拟1亿元设全资子公司,拓展碳化硅领域业务布局。
博创科技(300548)拟参设中外合资公司,增强硅光子技术领域业务能力。
古越龙山(600059)拟定增募资不超11.42亿元,用于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产业园项目(一期)工程建设。
中核钛白(002145)拟向实控人定增募资不超16亿元,投资于20万吨/年钛白粉后处理项目。
宏川智慧(002930)拟以4.09亿元受让常州华润56.91%的股权及常熟华润100%股权。
纳川股份(300198)刘荣旋、睿汇海纳拟将所持10.02%股份转让给长江环保集团及其一致行动人。
兴森科技(002436)与国家大基金等设立的合资公司完成工商注册登记手续。
百洋股份(002696)拟与青岛国信蓝色硅谷签订战略合作框架协议,做大做强海洋产业。
晶澳科技(002459)子公司年产1.2万吨单晶硅棒项目开工建设。