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8月23日每日导读

【今日导读】
>建筑业两央企实施重组 业务整合前景受关注
>安徽国企改革加速 整体上市为未来工作重点
>方大化工投军工 四川双马新主启动要约收购
>远光软件布局能源互联华建集团获注房产

【上证聚焦】
○建筑业两央企实施重组 业务整合前景受关注
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经报国务院国资委批准,中国建筑材料集团与中国中材集团实施重组。前者更名为中国建材集团,作为重组后的母公司,中国中材集团则无偿划转进入中国建材集团。22日晚间,两集团旗下多家上市公司就此进行了公告。

点评:重组后的中国建材集团将成为国资委下属唯一的建材行业央企,水泥产能在全国占比超过三成。通过强强联合,可有效减少行业恶性竞争。目前在水泥板块,中材集团旗下拥有天山股份宁夏建材和祁连山三家A股公司,区域覆盖存在一定重合,中材集团曾承诺今年9月7日前解决同业竞争。在玻纤板块,“两材”旗下分别拥有中国巨石中材科技。另外,国统股份瑞泰科技的总市值小于40亿元,后续整合前景也受到机构关注。

○安徽国企改革加速 整体上市为未来工作重点
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进入三季度以来,安徽省内各级推进国资国企改革的进程明显加速:安徽省供给侧结构性改革暨国资国企改革工作会议召开;合肥市国资委拟充分利用国有资本营运平台,引导有限资源向重点产业聚集;铜陵市公布了供给侧结构性改革近期重点任务,提出组建大型农工商产业集团;皖江物流的控股股东淮南矿业集团宣布启动改制上市工作。

点评:从已公开的信息和方案看,整体上市将是未来几年安徽国企改革的主要工作重点。根据安徽省政府要求,马钢集团、海螺集团、铜陵有色等省属企业都将陆续整体上市。前期推出国企改革方案,后因故夭折的华茂股份安徽合力等,也有望在调整方案后再次前行。

【上证精选】
○国务院近日印发降低实体经济企业成本工作方案,提出了加大不良资产处置力度、积极开展电力直接交易等具体措施。
○发改委近日印发东北振兴三年滚动实施方案,后续还将制定东北国企改革专项方案、供给侧改革去产能专项方案等。
○攀枝花钛海科技22日调涨钛白粉价格每吨500元,钛白粉市场迎来今年以来的“十连涨”。
○据外媒报道,全球最大制药商辉瑞公司将以140亿美元收购抗癌药巨头公司Medivation。
○周鸿祎22日举行媒体沟通会,表示下一步奇虎360还会在智能硬件业务方面做分拆。

【产业情报】
○车用芯片现重磅收购 市场空间有望快速增长
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据外媒22日报道,日本半导体芯片大厂瑞萨电子拟收购美股芯片厂商英特矽尔,双方已就收购一事进入最终协商阶段,预计最快在本月内达成基本共识,收购额预估最高达30亿美元。据介绍,瑞萨希望通过收购英特矽尔,抢占自动驾驶等需求持续上升的车用芯片市场。

点评:据机构测算,2020年全球智能汽车市场空间将达7000亿元,芯片制造商由于其高门槛、高技术,享有整个产业最高的毛利率。全球汽车电子芯片收入规模约占全产业链25%。大唐电信(600198)旗下大唐恩智浦专注于汽车电子芯片领域;全志科技(300458)多款芯片应用于行车记录仪、车机等市场,已推出的T系列产品成为主流芯片方案。

○空调内销数据转正 行业出货增速逐步恢复
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产业在线最新披露的7月空调产销数据显示,7月行业产量931万台,增长15.19%,销量916万台,增长14.27%。其中,内销599万台,增长15.76%,出口317万台,增长11.56%。值得关注的是,7月空调内销出货自2015年6月以来首次实现正增长。

点评:多家机构发布研报一致认为,近期全国大范围高温天气以及房地产滞后效应的逐步显现,对下游终端需求带动明显,使得库存去化进程加速,渠道库存去化已渐入尾声。同时,由于去年同期销量低基数效应,7月空调内销出货同比环比明显改善。预计后续空调行业出货增速有望逐步恢复。

【公告解读】
○方大化工近20亿元收购三家军工电子公司
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方大化工(000818)拟以发行股份及支付现金的方式,合计作价19.925亿元收购长沙韶光、威科电子、成都创新达三家公司100%股权,同时拟募集11.57亿元配套资金,用于支付现金对价及多个项目。其中,发行股份收购资产和配套募资的发行价格均为6元每股。三家标的公司2016年至2018年合计承诺净利润分别不低于1.5亿元、2.05亿元和2.8亿元。通过此次收购,方大化工将切入军工电子领域。

○IDG合伙人入主四川双马 启动全面要约收购
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四川双马(000935)大股东拉法基中国拟将其持有的上市公司25.92%股权转让给和谐恒源,同时,拉法基中国、拉法基四川分别拟将其持有的上市公司12.91%、12.10%股权转让给天津赛克环。和谐恒源及天津赛克环互为一致行动人,交易完成后,二者将合计持有四川双马50.93%的股权,并成为控股股东。因此触发对上市公司的全面要约收购义务,拟以8.09元每股的价格,收购公司在外流通的31.53%股权,但不以公司退市为目的。

点评:和谐恒源、天津赛克环的实际控制人为林栋梁,公开资料显示,其为IDG的合伙人之一,主要负责IT领域的投资。和谐恒源、天津赛克环表示,未来12个月内将根据市场情况和四川双马的发展需求确定是否继续增持。

远光软件定增募资6亿元布局能源互联
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远光软件(002063)拟以不低于13.17元每股的价格定增4518万股,募资5.95亿元,用于依托AI技术的智能企业管理软件项目、基于BDaaS模式的智慧能源服务项目(一期)、能源产业园之研发培训综合楼项目等。公司表示,本次定增实施后,将通过布局能源互联网进一步优化公司的业务结构和盈利模式。

华建集团9.7亿收购大股东房产
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华建集团(600629)拟作价9.707亿元,以16.36元每股定增收购控股股东上海现代建筑设计集团旗下楼宇资产(位于上海市核心区);同时,公司拟定增募集配套资金2.8亿元用于该楼宇的信息化改造项目,发行定价基准日为发行期首日。

点评:上述楼宇主要以华建集团及下属子公司自用办公为主,小部分物业用于对外租赁,本次收购主要可节省公司租金支出,从而降低经营成本,增强公司的盈利能力。

○恒大人寿现身中信海直股东榜
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中信海直(000099)半年报显示,恒大人寿-万能组合B以348万股的持股数量,成为公司第六大股东,占公司总股本的0.57%。这是恒大人寿首次出现在公司股东榜中,中信海直由此成为最新一家“恒大系”概念股。

【财报快递
天齐锂业赣锋锂业电公司前三季大幅预增
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天齐锂业(002466)半年报业绩增长17倍,前三季预增17-18倍。赣锋锂业(002460)半年报业绩增长445%,前三季预增450%至500%。天赐材料(002709)半年报业绩增长5倍,前三季预增5倍。沧州明珠(002108)半年报业绩增长185%,前三季预增140%-180%。国轩高科(002074)半年报业绩增长141%,前三季预增1倍。

麦达数字(002137)半年报业绩增长73倍,前三季预增47-48倍。亚夏汽车(002607)半年报业绩增长11倍,前三季预增29倍。湖南黄金(002155)半年报业绩增长193%,前三季预增350%-400%。兔宝宝(002043)半年报业绩增长2.76倍,前三季预增2倍。

兴森科技拟高送转
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兴森科技(002436)半年报业绩增长39%,董事会通过了10转20的分配预案。上海莱士(002252)控股股东提议半年报分配预案为10转8。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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