月光所照,皆是故乡; 双脚所踏,皆是生活!
今天有些老朋友等我的说说发布,有些着急了。笔者也是刚刚回家!一是因为这几天公司的事情特别多,明天一天都排得满满的;二是因为晚上还去点掌做了一档节目。一转眼笔者在点掌也写了60多篇“说说”,今天想换一个风格和大家讲点内容。
可能有朋友最想知道的时候,大盘还能继续上攻吗?这波能创新高吗?这个问题笔者在今天节目中已经回答过了,这里在重申一下:
其一,在这个位置上面大盘不可能出现持续上涨的行情,基本面的情况不支持,或许指数还有冲高的能力,但从上周五开始下跌放量,上涨缩量已经告诉我们,新资金入场的步伐在放缓,还有部分资金开始兑现;
其二,个股的分化已经开始了。这个位置上面部分个股会出现二次探底的情况,甚至会考验2月4日的新低;而有些个股会在这个位置上面继续走强,出现结构性牛市。具体是哪些,这就是今天重点要讲的。
言归正传,讲讲为什么今天用两条消息,指引我们去战斗为标题啊!接下来就好大家仔细地讲讲:
回顾:从本周一开始房地产以及相关产业链的个股就开始出现明显活跃,而这些板块是笔者在上周一做节目的时候及“说说”中就重点讲到,但这里要提示大家,这些板块短期可能还机会,但这种机会只是修复性的机会,构不成出现独立上涨行情的机会。
消息一:中国中央政治局常务会议,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进程。
这就是从本周一开始,笔者在节目中重点讲的“数字基建”板块,具体大家还可以详见笔者在3月2日当天的“说说”,而该板块走强的原因是什么?
1)这次拉动经济如果还是靠传统基建,政府主导的大量投资,会带来很大的负作用。在08年4万亿计划实施后,的确带动了经济的发展,但之后的几年经济一直处在高通胀和高房价的压力下。所以这次政府会转向新基建;
2)5G在之前已经成为了国家战略,这是在未来科技领域争夺话语权的斗争。而新基建的核心在于5G,因此会带动相关5G基础设施和应用端的建设;
3)大数据在这次疫情中发挥了重大的作用。这点已经让政府部门感觉到了,因此相关的云计算和云数据一定会未来大量倡导的项目。相关的上市公司一定会得到大资金的关注。
附录部分新基建的细分行业:车联网、物联网、工业互联网、超高清视频、存储、IDC、IAAS等行业,具体个股笔者作为从业人员不能详细罗列,这个大家查一下就知道了。
消息二:管理层今日多次强调要把生物安全作为国家总体安全重要组成部分
这条消息具体内容大家可以上网去查一下,强调了预防和应急结合,科研和救治防控结合,加强疾病防控和公共安全科研攻关体系和能力建设。对于这一消息的解读,笔者有自己的见解:
1)这次疫情对相关医药股其实没有什么实质的影响,虽然前期炒作了一波,但现在很多已经回归理性了。对于口罩概念的个股,目前也已经基本到了高位,因为未来口罩的需求已经在降低了,相关上市公司不太可能因此业绩大幅提升;
2)至于说有效药和疫苗,即便有企业研制出来,在目前这种情况会纳入政府采购,基本属于无偿奉献了。而且目前来看时间会很长,可能到时候这些药物问世后,会有一波短炒行情。
3)而真正利好的笔者觉得未来医疗设施建设、医疗器材、医疗保健的相关上市公司会受益。因为疫情之后,公共的卫生意识会提高的,所以这方面有很大的需求。而把科技、5G和大数据在运用到医疗上面,可能是未来医药板块的方向。
这条消息笔者觉得已经构成了未来市场的重要方向,也是大资金未来的集结地,这方面大家可以重点关注。对于市场和行业的关注,笔者建议大家多用用辩证唯物主义的观点:事物的主要矛盾和次要矛盾,我们要抓主要矛盾;矛盾的主要方面和次要方面,我们要关注矛盾的主要方面。哲学是大科学,其观点适用于万事万物的,因此在股市投资中,抓行情的主要矛盾和矛盾的主要方面,少纠缠于短期指数和个股的涨跌上面。