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【观点】科技股将迎估值修复,消费电子、芯片如何选择

股市早参 来源:股市早参 20-05-06 11:31

嘉宾:丁郦君 韩愈

韩愈:市场就是这么有趣,在美国航空公司上割肉,未必就是巴菲特的决定,也可能是他的接班人。对A股来说,一些绩优股,也会出现腰斩,甚至跌幅超过七成,对投资者来说,就要把握市场的细枝末节。

韩愈:市场资金是很敏感的,节前最后一天消费电子集体反弹,最关键的就是五一假期,各种消费刺激政策正在路上,从中线角度来说,未来苹果全球开发者大会也对板块有很好的提振作用,所以这些消费电子的上市公司会迎来一波估值修复。半导体、集成电路的上市公司股价目前也在相对低位,所以他们也有修复需求。而类似白酒、医药这些,它们正处在一个相对高位,所以现在市场就会有一个很明显的高低切换的特征。

总之,现在对于投资者来说,在季报公布窗口期,尽量去找业绩出现大幅预增,而且未来业绩还能有预期逻辑的,找到这些,基本也就贴合目前市场的主流方向了。

【观点】科技股将迎估值修复,消费电子、芯片如何选择

韩愈讲解市场观点 

丁郦君:对于一些苹果产业链的个股来说,苹果、华为这些大品牌砍了部分订单,所以它们的盈利预期在二、三季度都会有所下滑,而对于苹果本身来说,可能下滑的幅度并不明显,但是对它的供应商来说,影响的下滑幅度会更大。所以在2、3月份,相对于这些这些外需依靠特别强的企业,我们更看好那些内需支撑的企业。

苹果本身的品牌优势就很明显,比如它的新产品搭载超声波屏下指纹膜,而A股做屏下指纹膜的上市公司,一季度因为业绩原因,它的股价是跌停的。对我们来说,苹果代表的是创新企业,而我们国内的代工厂商能不能成长成为自主创新型企业,这还需要一个比较漫长的过程。

我们国内苹果产业链的龙头是立讯精密立讯精密的一季报出来之后走势也很强劲,其他的公司基本都以立讯为标杆,围绕立讯的走势波动。所以苹果产业链的个股走势主要还是受立讯精密的走势走势影响。我们今天的主要关注方向还是在芯片半导体,设备材料端,它们赚钱能力强,主要供应的还是内需,所以这也会成为近期市场主力资金关注的方向。

 【观点】科技股将迎估值修复,消费电子、芯片如何选择

丁郦君详解消费电子板块

韩愈:股市总是这样,当别人割肉离场,散户不在关注这个板块的时候,这个时候板块的波动性机会就来了。比如食品医药这些板块,目前都在阶段高位,而这个时候,一些低位的类似芯片、软件这些科技股的机会就来了,市场内的资金都会去做高低切换。所以在市场里,要远离远离人多的地方。把板块轮动的逻辑想清楚,对我们来说,有一些2月份,长的好的科技股龙头,现在又到了卷土重来的时间。这个时间窗口就是全球范围的复工复产,叠加国内消费刺激而产生的。

韩愈:在5月,我们主要找前期被行情错杀的个股,找错杀股就要从不同维度考量。比如近期公布的公募基金规模和持仓,规模较大基金公司、社保接近这些大资金一季度进了哪些公司,最好能有多个基金报团的,近期如果有错杀,可以去抄这些大资金的底;另外,2020年一季报、半年报业绩大幅预增的,目前已经有五十多家公司公布自己半年报预增,关注这些就能领先市场,让后来者帮我们抬轿;除此之外,还要关注市场主赛道,例如新基建、直播网红经济,这就是我们后期的重点关注的方向。

【观点】科技股将迎估值修复,消费电子、芯片如何选择

【观点】科技股将迎估值修复,消费电子、芯片如何选择

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