要闻精选

5月6日召开的国务院常务会议要求，在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元的基础上，再提前下达1万亿元新增限额，力争5月底发行完毕。

北向资金5月6日净流入11.4亿元。个股方面，贵州茅台、恒瑞医药、药明康德分别获净买入5.74亿、3.05亿、2.17亿元。

乘联会数据显示，4月一至四周，乘用车日均零售数据分别是2.19万、3.35万、3.69万、4.87万辆，需求爆发增长的现象逐步体现。

最新一期月度报告显示，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为71.35%，环比上升6.17个百分点，中高仓位的私募基金数量明显增加。

已披露年报的66家信托公司中，有19家信托资产规模增加，46家下降。主动管理业务规模占比较去年提升10.6个百分点，显示出信托业去通道效果显著。

联播速递

中共中央政治局常务委员会召开会议，听取疫情防控工作中央指导组工作汇报，研究完善常态化疫情防控体制机制，中共中央总书记习总书记主持会议。

国务院联防联控机制新闻发布会：近一周每日新增境外输入确诊病例均低于10例。

“五一”假期居民消费潜力释放。

“五一”假期全国快递揽投量双双突破10亿件。

“五一”期间全国铁路客流稳步回升。

2020珠峰高程测量登山队今天从大本营出发。

国际社会积极评价中国推动抗疫合作。

世卫：全球新冠肺炎确诊病例超过355万。 外围精选u 美国约翰斯·霍普金斯大学疫情统计数据显示，截至北京时间5月6日20时53分，美国新冠肺炎累计确诊120.45万例，累计死亡7.11万例。

美国4月ADP就业人数减少2023.6万人，预估为减少2100万人，前值为减少2.7万人。

苹果将自6月22日起在线举办全球开发者大会，据悉，苹果将会对外展示全新的IOS 14、iPadOS、macOS、tvOS以及watchOS。

路透社援引消息人士的话称，美国商务部接近签发一份新规，以允许美国企业和华为共同参与5G网络标准的制定。

重大事件

工信部批复集成电路封测创新中心 国产化或提速

工信部近日批复组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。创新中心将集聚产业链上下游资源，构建以企业为主体，产学研相结合的创新体系，突破集成电路特色工艺及封装测试领域关键共性技术。

点评：集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，特色工艺及封装测试是产业发展的重要领域。川财证券周豫指出，目前中国集成电路市场占全球市场份额比例约33%，半导体国产替代率仅约15%，国内厂商或将加快转单至国产供应商的步伐。此外，5G手机芯片模组集成度要求上升将带来芯片封装领域的增量市场。

本次组建的创新中心股东包括长电科技（600584）、通富微电（002156）等集成电路封测与材料领域的骨干企业。

危化品运输安全备受重视 行业规范利于龙头发展

交通运输部网站6日发布《关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》，要求全面开展安全生产隐患排查，强化剧毒化学品、爆炸品、放射性物品等高危货物运输和重大危险源的安全隐患排查；严格危险货物道路水路运输及港口装卸、储存作业准入，加强危险货物运输车辆、船舶的准入管理。

点评：自从响水“3·21”事故以来，危险化工品行业监管趋严势头明显。今年2月，中央印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，并要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。天风证券姜明认为，化工品物流业具备“大行业、小公司”特征，行业规范化的过程利于质地优良、资质正规的龙头胜出。

A股公司中，密尔克卫（603713）是化工品物流业龙头，与巴斯夫、陶氏等知名化工企业形成了长期合作关系；上海雅仕（603329）正在安徽当涂建设危化品供应链平台项目，满足周边地区芯片企业对进口化学原辅料的供应配送需求。

苹果推出新一代笔记本电脑 零部件需求有望提升

据媒体报道，苹果日前在官网推出了13英寸新一代MacBook Pro笔记本。新款笔记本采用剪刀脚结构的Magic Keyboard键盘，这款键盘首次亮相于16英寸MacBook Pro，并在今年3月添加到新MacBook Air中。目前，新MacBook Pro起售价为9999元。

点评：另据产业链信息显示，今年一季度，台积电的电脑等消费电子业务收入同比增长5%，环比增长44%，呈现淡季不淡状况；华为笔记本电脑出货量也增长3倍以上。广达、仁宝等电脑ODM厂商，3月份电脑出货量环比增长3倍。

国信证券欧阳仕华认为，在笔记本电脑出货量快速增长的推动下，零部件需求将提升。公司方面，传艺科技（002866）主营笔记本键盘业务，长盈精密（300115）拥有笔记本外壳业务。

全球硅晶圆出货逆势增长产业景气谷底已过

据国际半导体产业协会（SEMI）统计，全球硅晶圆市场2020年第一季出货面积季增2.7％逆势增长，并摆脱连续五季衰退阴霾。硅晶圆出货面积在2018年第三季达3,255百万平方英吋并创下历史新高后，就开始呈现逐季下滑走势，直到今年第一季止跌回升。也就是说，半导体市场第一季是传统淡季，加上外在环境有新冠肺炎疫情影响，但硅晶圆出货却无惧疫情干扰且逆势成长，并摆脱连五季衰退阴霾。业界认为硅晶圆市场最坏情况已过，并对今年市况展望维持乐观看法。

点评：新冠肺炎疫情对半导体材料的全球物流体系造成延迟影响，包括晶圆代工厂、IDM厂、内存厂等近期持续提高硅晶圆库存水位，以避免出现断链风险，在库存回补需求带动下，包括环球晶等台系硅晶圆厂二季下旬出货续旺。业界看好第二季全球硅晶圆出货量将优于第一季，呈现连续二个季度成长，也代表硅晶圆产业景气谷底已过。业界分析，在半导体厂的库存回补需求带动下，硅晶圆现货价在去年第四季止跌，今年将连续二个季度维持上涨走势。合约价虽因长约关系变动不大，但库存回补需求对于价格止跌回稳有明显支撑。产业景气向上背景下，相关公司望受益。

中环股份（002129）是国内最早开始做半导体硅片的企业之一，已经具备2-6英寸硅片产能约30万片/月，8英寸约70万片/月，12英寸2万片/月。上海新阳（300236）投资的上海新升是我国第一家实现12英尺大硅片量产的国内企业，通过中芯国际认证。沪硅产业（688126）是国内领先的大硅片龙头公司。

美国限制光刻胶出口中国 国产化有望提速

日前美国商务部宣布新的出口管制措施，旨在限制中国等国家通过民用商业渠道获得军用的电子元器件和设备、技术等。在增补的出口管制产品中，增加了“用于光刻工艺，尤其是为370至245nm波长优化的正型光刻胶”。有业内人士表示，主要是KrF光刻胶，此次的出口管制条例修订不止针对华为，对中国，也不仅仅是集成电路企业。

点评：光刻胶分三个细分领域：半导体光刻胶、LCD光刻胶、PCB光刻胶，其中半导体光刻胶代表了最先进的光刻胶技术。在半导体制造中，光刻胶及其配套设备起到支撑产业链的关键作用，光刻胶的质量直接影响到半导体集成电路/器件的制程精度。光刻胶是支撑产业链的关键材料。目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，2018年全球光刻胶市场规模合计85亿美元，未来有望继续维持5%的复合增长。

国内半导体光刻胶和LCD光刻胶几乎全靠进口，在国际博弈中，光刻胶是我国半导体产业最大软肋之一。集成电路大基金二期布局，光刻胶国产化势在必行。西陇科学（002584）光刻胶可以应用于半导体、平板显示等领域，目前仍处于研发送样阶段。强力新材（300429）KrF/ARF光刻胶用的引发剂按计划进行。

今日机会

抗病毒药物重大发现 甘草苷可抑制新冠病毒复制

医药概念股：卫信康（603676）、辰欣药业（603367）

自主新型稀土储氢合金生产线正式运转 为我国首条

稀土概念股：鸿达兴业（002002）、中国宝安（000009）

最新统计数据显示 Linux操作系统市场占有率大幅提升

国产软件概念股：创意信息（300366）、浙大网新（600797）

工信部批复集成电路封测创新中心 国产化或提速

集成电路概念股：长电科技（600584）、通富微电（002156）

美国限制光刻胶出口中国国产化有望提速

光刻胶概念股：西陇科学（002584）、强力新材（300429）

公告精选

唐德影视（300426）东阳市人民政府国有资产监督管理办公室成为公司的实际控制人。

国恩股份（002768）拟设立全资子公司青岛国恩熔喷产业有限公司，并拟以自有资金2亿元投资建设20条熔喷无纺布生产线项目，致力于打造高端熔喷无纺布产业链。

以岭药业（002603）连花清瘟胶囊获得新加坡注册批文。

复星医药（600196）子公司拟合作开发全人源抗体药物用于单药或联用治疗新冠肺炎。

南风股份（300004）南海控股持股达10%股权，二度举牌。

万通智控（300643）拟定增募资不超3.1亿元，将用于车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目等。

国科微（300672）自主研发的新一代“全4K全国标”超高清芯片GK6323在湖南有线和山西广电网络实现规模部署和商用。

德宏股份（603701）收到一汽吉林R8项目500台发电机调件任务单。

紫鑫药业（002118）委托垦丰种业引进工业大麻种子事项已完成

双箭股份（002381）“年产1000万平方米高强力输送带项目”投产。

东珠生态（603359）预中标约5亿元项目。

和邦生物（603077）拟3亿元-6亿元回购股份。

包钢股份（600010）控股股东拟增持20亿元-40亿元。

南京高科（600064）拟增持3亿元-9亿元南京银行股份。