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容大感光五天四板,多重东风吹向大基金二期,赶紧收藏

季梦杰 来源:季梦杰 20-05-07 17:19

       在今年三月份的时候市场就传过大基金二期,那一阶段,芯片设备和材料类公司均有不错表现。人气股,容大感光阶段上涨超过40%。那时候据传,大基金二期会在3月底不断落地项目,但由于疫情原因,相关工作被耽误了。

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       但近期几大事件,又一次引燃了芯片相关概念。

       一是,大基金二期首个项目落地:4月28日,据报道,国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元,日前已完成签署,资金已经到账。说明大基金二期,在国内疫情结束之后,已经开始之前的工作,那么新的项目就会不断落地;

       二是,中芯国际即将回归科创板中芯国际启动回A计划。根据公告,公司将谋求在科创板上市,拟发行不超过16.86亿股,其中约40%募集资金将用于12英寸芯片SN1项目。中芯国际作为中国较为有实力的芯片龙头公司,回归A股市场,有望带动相关国产芯片设备,和材料类公司的估值提升,和更多的业绩落地;

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       三是,华为海思芯片地位不断上升,提升国产芯片生产,设计,制造,材料等方面的整体国产化率。5月7日消息,据Insights公布的最新数据显示,今年一季度,华为海思的销售额同比上涨54%,比上一季度增加了9.35亿美元,达到26.7亿美元,也使华为海思首次进入全球半导体TOP10榜单。而且在一季度,在国内手机市场,华为海思芯片市场占有率也首次超过高通

       四是,近期由于疫情影响美国经济,美国总统特朗普为了打选举牌,会有倾向性的把矛盾往中国方面引,前期已经有多次不当言论。近期,5月6日,在白宫记者会上,又表示,可能会策划一些大事,加征关税等方式,制造新的贸易摩擦。那么这一系列的事就一直在提醒我们,必须发展壮大我们的硬科技,国产芯片替代刻不容缓。

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       近期光刻胶龙头公司,容大感光,五天四板,安集科技,也有较大涨幅,其他设备类公司也有不同程度的异动。就很可能说明,这次光刻胶,芯片设备类公司的行情一触即发,多重事件驱动下,叠加一季报很多公司表现出较好的逆势增长。所以大基金二期相关的设备和材料类个股股非常值得我们关注了:

1、苏大维格:公司光刻机从设计、组装以及所用软件的开发。

2、蓝英装备:公司控股子公司UCMAG为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案。

3、上海新阳:公司为拓展业务范围及产品应用领域,投资设立控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司进行193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目。

4、智光电气:主要从事电气设备、综合能源服务等相关技术的研究和应用,公司通过认购广州誉芯众诚股权投资份额,间接持有广州粤芯半导体技术公司的股权。

5、精测电子:OLED板块和半导体相关检测设备,具备较强的领先优势。

6、捷捷微电捷捷微电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售。

7、中微公司:MOCVD与刻蚀设备双轮发展,产品竞争力较强,大客户是中芯国际

8、至纯科技:高纯工艺系统供应商,正积极切入清洗设备领域。

9、长川科技半导体测试设备龙头,国家队有持股。

10、上海新阳:公司参股公司新昇半导体公司主要生产集成电路行业用12寸大硅片,此种大硅片属于高端芯片领域,主要客户为中芯国际等。

11、晶盛机电:国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果。

12、南大光电光刻胶龙头企业之一。

13、飞凯材料飞凯材料是国内紫外固化光纤光缆涂覆材料的龙头企业。

14、晶瑞股份:公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业。

15、广信材料:公司在互动平台回复称公司光刻胶项目研发正在进行中,已经有部分研发成果。

       但这么多家公司,很多投资者朋友选择起来还是较为纠结。那么笔者今天就从行业发展角度,公司自身自身实力,业绩等方面综合选出四家潜力公司,不管是否被大基金二期选中,这四家公司均是较有机会持续走强的,投资者朋友可以在点掌财经的微信公众号里,发送数字566,领取这份福利包。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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