辞旧迎新,进入5月份之后,市场风格开始转变。4月份消费、医药走强,但是5月份头两个交易日的走势来看,它们并没有表现,反倒是经过2个多月调整的科技股。有重回舞台的感觉。
曾经的功臣
春节过后,市场开盘第一天,各种负面情绪笼罩。3800多家上市公司里面,超过3000家跌停。当天上证指数一度跌幅接近9%,最终收跌7.72%。这种现象在30年的A股走势当中,也是实属罕见。
正当大家认为,指数要跌到2500点,2300点时。指数不跌了,见到2685点低点之后,指数翻身向上,上证指数当天成交量达到3741亿,创2019年5月以来最高量。之后,各大指数纷纷走强,其中创业板指数一骑绝尘,不仅创2016年8月份以来新高,成交量还创开板以来最高量。这里面的功臣,是科技股。
科技股调整结束了吗?
天有不测风云,科技股行情并没有把2月份走完,距离2月份结束前第4个交易日,科技股见顶了。科技股见顶,同时带动创业板指数。2月份市场反弹先锋是科技股,科技股里面的先锋是半导体。
自2月25日半导体指数见顶之后,板块指数调整了2个月,横跨3月和4月。从高点到低点,板块指数调整幅度超过30%。不难想象,板块指数调整幅度超过30%,不少个股调整幅度将会更多,40%、50%比比皆是。
技术上,无论是时间还是空间,这种级别的调整可以说已经到位。当大家猜想,5月份市场行情主线会是什么的时候。4月30日,也就是4月份最后一个交易日,科技股集体异动了,这是个版块型集体异动。
被遗忘的大基金二期
.3月12日,记者从业内人士处独家获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士告诉中记者,“正在努力按这个目标推进。消息出来的时候,半导体板块出现过一波异动,随后重新沉寂下去。在消费和医药轮番之前的背景之下,渐渐被大家所遗忘了。
但是,该来的还是会来。4月28国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元,日前已完成签署,资金已经到账。受消息刺激,芯片、半导体开始异动。这次,异动的身影里面还有光刻胶。因为,大基金二期重点投资方向是半导体材料和设备。
如果说,5月份除了两会预期之外,还有什么方向,笔者相信半导体会是其中一个。经历2个多月,调整幅度超过30%之后,如果半导体再次走强,机会有望超过4月份的消费股。
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