昨天,中国电信发布了自己2020年服务器集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示,国产服务器中,华为鲲鹏CPU和中科曙光海光CPU中标,份额占19.9%。
确定性的市场
目前,通信技术正处在4G向5G转型的关键时间,三大运营商也在转型中投入了大量的资金架设新的服务器。
服务器市场在经历19年沉寂后,今年叠加上5G商用,服务器行业将进入新一轮投入期,再次进入需求大年。
去年,三大运营商中只有中国移动进行了招标活动,而电信和联通都没有进行集团层面的大规模采购。今年联通已经明确了自己的采购计划,电信的集中采购也正式开启,此前还有中国移动发布的2020年服务器采集需求138272台,刷新单次招标最大规模。由此可以看出,三大运营商的联手采购为今年服务器提供了确定性的市场。
运营商助力国产替代推进
此次电信招标公告中,最让人惊喜的还是华为鲲鹏CPU和中科曙光海光CPU国产CPU携手入选中国电信的招标名单。
从2018年以来,科技基础的芯片、软件自主可控国产替代的声音就没有停止过,从5g行业的发展中,我们已经知道了核心技术的重要性。所以国内一直在寻求这些核心技术的国产替代。
三大运营商,作为国内垄断行业的国企,自然也要担负起自己的社会责任。这次在电信的公告中,我们看到了华为和中科曙光两家国内的芯片入围,一方面,说明目前国产CPU在技术上已经可以替代同等级的国外CPU,另一方面,也说明了国产替代的进程在加速。
技术兑现业绩
华为由于本身的5G技术优势,长期深耕运营商市场,连美国近日都改口称会和华为一起制定5G标准,所以这次鲲鹏的入选并不意外,而海光可能很多人还是第一次听说。其实在2019年,中科曙光只是信创产业试点,近期中科曙光的产品能中标电信,说明前期的试点结果得到认可。
而海光在中标电信后,在其他行业的应用也有望继续落地,为公司未来的业绩提供了保障。
通过阿牛智投大数据对中科曙光的盈利预测可以看到中科曙光已经迎来技术兑现业绩的业绩高速增长期。
而今天中科曙光也迎来了涨停
数据来源:阿牛智投
昨天还有一个消息,是关于数据中心的,上海市政府发文表示,将在能耗方面,向数据中心建设项目作适当倾斜。上海市在“十三五规划”中设定了6万个机柜的能耗指标,这次的发文暗示未来可能再出政策加码。科技股经历了两天的炒作,在节奏上也发生了明显的变化,最近两天科技板块出现明显分化,有的已经突破前高,或者正在突破的路上,而有的已经开始后继乏力。2020年是科技大年,科技股在2020年仍会有阶段表现,而科技股也一直是市场的人气风向标,笔者仍然建议大家从科技中选择确定性高的品种参与,业绩确定性或者政策确定性。
而数据中心作为新基建的重要组成,既有政策确定性,又有业绩确定性。
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