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三大因素支撑市场反弹

周 俊 来源:周 俊 20-05-11 23:20

大势解读:

周一A股三大指数冲高后震荡整理,其中创业板指走势较弱,收盘跌幅超过1%。两市合计成交6847亿元,北向资金净流入44.01亿元。从行业表现来看,水泥、白色家电走势较强,而农业、医药等调整比较明显。

技术上来看,上证指数年线2922点附近压力不小,且上方还有着在2944-2968之间的跳空缺口,心理压力也不小。消息面上,4月M2同比增长11.1%,比预期10.3%要好,4月的社融规模和新增人民币贷款也都超预期。特别是M2增速创出2017年2月以来的新高,表明货币政策仍在边际宽松。

近期次新股开始持续的炒作,ST股开始连续的跌停,这些迹象都是创业板注册制即将实施前的逻辑表现。因为注册制,所以ST股就丧失了壳资源的优势,而在切换成注册制的过程中,创业板新股上市势必会出现暂时的真空期,所以市场里聪明的资金提前对次新股进行了炒作,炒作的逻辑是近端次新股暂时具备一定稀缺性。

对于后市,我们仍坚定看多5月。原因主要在于三个逻辑:第一,政策利好预期强烈。包括财政政策和货币政策都处在逆周期的调节中,而接下去市场对于两会的期待,政策的加码都会支撑市场延续向好的表现。第二,基本面的边际改善。过去的一季度,几乎大部分行业都因为疫情的原因出现停工停产,从而影响了一季度的业绩,很多上市公司都发布了一季度业绩同比大幅下降的公告。但是一季度最坏的时候已经过去,在二季度我们国内迎来了复工复产,虽然仍有海外疫情的不确定变量的存在与扰动,但是企业在二季度的业绩大概率会随着复工复产的进程而出现边际改善。第三,流动性宽裕。从去年开始全球出现降息潮,国内也多次降准,虽然降息受制于CPI的高位而暂时没落地,但不妨碍预期,因为随着猪肉价格的回落,CPI也终将会出现回落,所以后面的降息仍有较大预期在。而从余额宝的收益率以及市场上无风险收益率、包括逆回购收益率的情况来看,社会资金成本在降低,M2创阶段新高,市场流动性全年应该大概率较为宽裕。

以上三点如果逻辑未被破坏,那么市场延续反弹的势头就不会停止。而指数方面,我们更为关注创业板指数。因为创业板年初有重组放宽的大利好,上个月又作为存量改革的试验田,政策重视程度明显,所以大概率在接下来一段时间内,只要出现回落,都可能是逢低关注的好时机。

要闻汇总:

1、           4月末,广义货币(M2)余额209.35万亿元,同比增长11.1%,增速分别比上月末和上年同期高1个和2.6个百分点。4月份人民币贷款增加1.7万亿元,同比多增6818亿元。初步统计,2020年4月社会融资规模增量为3.09万亿元,比上年同期多1.42万亿元。(央行)

2、           M1、M2同比增速较高意味着什么?分析人士认为,若M1增速较快,则消费和终端市场活跃;若M2增速较快,则投资和中间市场活跃。同时,金融底往往先于经济底出现,M1、M2数据的转好也有一定经济风向标作用。(中国证券报)

3、           李克强:中小微企业是维系经济社会发展的根基,是涵养民生就业的土壤,帮扶中小微企业渡过难关要作为宏观政策的重要内容。要坚持依靠改革开放,更大激发市场活力和社会创造力,努力实现经济社会发展目标任务。(中国政府网)

4、           奥特维在上交所科创板上市申购,申购代码:787516,总发行数量2467万股,发行价格23.28元,单账户申购上限为0.6万股,发行市盈率33.15倍。

(文中涉及个股仅为复盘分析所用,不做任何买卖个股推荐。投资有风险,入市需谨慎。)

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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