【嘉宾】严明阳、张韵磊
严明阳:目前指数没有太大风险,市场热点就是大消费,吃喝这些今天都在涨,今天下午也可以适当关注。另外科技股也可以适当的布局,重点看科技在明后天涨幅榜能否靠前。
严明阳谈市场热点板块
张韵磊:当下确定性最高的是大消费板块,今日上午的食品行业、乳制品行业大幅上涨,消费上涨往往代表着市场人气不高。早在2019年6-7月份市场炒调味品,而那段时间恰恰是市场最低迷的时候,8月份大盘探底,很多股票可以两融了,然后才把小股票带起来,第四季度再把科技股带动起来。而这个时段消费股医药股反而走的很差。当市场没有增量资金时候,存量资金只能顾一头。
张韵磊:为什么当下关注消费,主要是因为两会中心思想存在分歧,之前政治局会议一直提到新基建,而5月10日央行一季度货币政策会议报告中没有提到坚决不搞大水漫灌这句话,从而引发市场猜想,会联想到央行降息、是否从新基建回到老基建房地产上面,所以我们看到周一工程机械,水泥等传统基建起来了。所以分歧只能等到两会明确后才能解决。两会前没有分歧的只有消费板块。吃喝住行方面是生活必须品。今天的消费全面开花,大众消费例如白酒类大众的贵州茅台拉升,滞涨的酒鬼酒也上涨,小众的酒业也上涨,例如百润股份。
张韵磊谈消费上涨的逻辑
张韵磊:目前消费电子不确定,主要受海外苹果产业链影响很大;新能源车不确定,最近发生了新能源车自燃事件,技术上的分歧导致科技的不确定性;虽然有政策扶持,但是材料设备的相关公司没有业绩营收,例如沪硅产业。所以大消费是行业里唯一确定的,政策对于消费的影响不会很大,这也代表资金态度特别谨慎。
张韵磊:目前如果手中没有消费品种的话建议不要去盲目的跟随,因为市场的跷跷板作用是存在的,布局一些低位品种,像科技这种可以跟进。今天是个极端,市场情绪不高涨,跟随的资金不足,因此高位震荡的压力比较大。
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【责任编辑】:兰震