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布局半导体你需要看这三个方向

股市诊疗 来源:股市诊疗 20-05-14 16:02

节目嘉宾:缪竹梁、朱琦

【市场观点】

朱琦:半导体更多是材料端,去年炒作了光刻胶,机构没有大规模布置仓位,资金主要布局是在存储端口,基金重仓也是在这个方向。最近市场对于沪硅产业的炒作更多的是炒作次新题材。中芯国际创新高,业绩报大幅增长,只要大的景气周期在持续,那就依然存在赚钱效应,材料和半导体其他板块都是一个内强外弱,不管是电子气体还是硅片,我们国内占有的市场很小,更多的是国外市场,国内仅占有1/10。逻辑切到国产替代。

布局半导体你需要看这三个方向

朱琦:坚持看多半导体细分中真的硅片和电子气体

        列三个材料的方向:第一方向上看大硅片,沪硅产业已经涨起来,以后也会有更好的空间,第二看好电子气体的表现,A股有差不多3~4家,科创板也有两家,从大数据的平台可以看到哪些公司会投资电子气体,跟晶圆厂商比较密切。最后就是靶材,靶材的研究位于逻辑后方。现在右侧交易的位置比较高,要去多选择科技的行业龙头,即使被套也不害怕。细分行业的话还是材料端的硅片和电子气体

缪竹梁:一季度业绩表现,公司实现营收9.05亿美元,环比增长7.8%,同比增长35.3%,达历史新高!毛利率达25.8%,环比提升2个百分点,同比提升7.6个百分点。净利6420万美元,而去年同期仅有1200万美元。 展望Q2,中芯国际预计营收将环比增长3%至5%,毛利率在26%到28%之间。同时决定将资本开支上调 11 亿美元至43 亿美元,以充分满足市场需求。营收结构方面:以应用分类,公司Q1通讯业务(含手机)占比为48.9%,环比提升4.5个百分点;其他业务分别为消费(35.4%),电脑(5.1%),汽车/工业(2.9%),其他(7.7%)。以地区分类,美国业务占比虽不高(25.5%),但环比大幅提升了3.3个百分点。中国内地及香港占比61.6%;欧亚大陆占比12.9%。以技术节点分类,14nm营收占比1.3%,前期中芯国际14nm产线主要跑的是RF Transceiver,产能利用率不高,但我们预计在华为麒麟710充分放量后,14nm营收占比将显著提升,带动公司业绩,中芯国际Q1业绩表现上佳,同时Q2指引亦大超预期,充分展示了公司的长足竞争力。公司成熟工艺平台产能满载:摄像头、电源管理、指纹识别、特殊存储等相关应用需求强劲。先进工艺研发与业务进展顺利,持续拓展通讯、手机、汽车、消费电子相关领域。

布局半导体你需要看这三个方向

        缪竹梁:看好中芯国际产业链的机会

        此前在点评中多次强调国内及海外需求回暖大幅超预期,在国产替代,14nm放量,下游需求转暖的合力下,有理由认为中芯国际Q2业绩仍有望继续超越预期!A股板块建议关注中芯国际产业链的投资机遇。晶圆厂在先进制程领域的战略布局重要性凸显,是自主可控的核心环节。同时,为了摆脱对海外供应商的依赖,也将不断增大上游设备材料,下游封测的国产化比例。

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                                                         责任编辑:张浩智

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