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两极分化愈演愈烈

周 俊 来源:周 俊 20-05-19 11:43

大势解读:

周一市场又回到了原来的节奏中,盘面表现为食品医疗板块上涨,而科技板块下跌,两个大板块总体是呈现出跷跷板的效应。美国准备制裁华为的消息在双休日发酵,大家一致认为市场会受影响而下跌,而芯片作为自主可控,国产替代的板块是受益的。但结果恰恰相反,市场有所上涨,芯片股反而在午后出现大跌。以往每次遇到这种事情,确实大多数是上涨的,但是这次最大的问题是,市场本身涨多了,芯片板块又在高位,所以再遇到这类事情,涨跌其实都算正常,不意外,市场风险收益比本身不够。

目前阶段看,无论半导体芯片还是消费电子,景气度肯定不如年初,但是一些公司股价却回到甚至超过了年初的高点。预期打高了,才是最大的问题。去年国产替代,跟今年略有差异。但是今年客观上,替代难度加大了。如果从产业层面去看,我个人倒是觉得国产替代这个过程还会继续加速。长期甚至更迫切,芯片产业链崛起也是大势所趋。但是短期股价和长期产业逻辑,没有必然关系,所以还是要分开看。

刚刚晚间,中共中央、国务院发布关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见。意见指出,加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,加强资本市场基础制度建设,完善强制退市和主动退市制度,提高上市公司质量。这次以意见的形式在这个时间点发布,应该算是上层的思想已经统一,现在需要统一全党全国的思想了。这个意见对于资本市场来说可谓中长期利好,纲举目张。

近一段时间来,市场两极分化比较严重,有些股票不停创新高,也有一些股票不停创新低。统计了下,发现创新低的主要集中在ST股、资源股以及一些问题股,而创新高的除了疫情受益股外,就是流动性好,市值大的核心资产票。所以市场结构在变化,风格也在变化,股价进入了重新排序的阶段。

要闻汇总:

1、           中共中央、国务院发布关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见。意见指出,加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,加强资本市场基础制度建设,推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革,完善强制退市和主动退市制度,提高上市公司质量,强化投资者保护。探索实行公司信用类债券发行注册管理制。(证券时报网)

2、           就美国商务部针对华为修改直接产品规则,华为18日发表声明称,华为强烈反对。声明表示,美国政府为了进一步扼制华为的发展,无视诸多行业协会和企业的担忧,无底线地扩大并修改直接产品规则,修改后的规则蛮横而具有产业破坏力。美国政府为了打压别国的先进企业,罔顾华为全球客户和消费者的权益,这与其一直鼓吹的保护网络安全的说辞是自相矛盾的。(环球网)

3、           2020年5月15日,人民银行、外汇局召开2020年全面从严治党暨纪检监察工作电视会议。人民银行党委书记郭树清指出,我们必须非常谨慎地把握金融调控的节奏和力度,更有创造性地实施好货币政策和宏观审慎政策,更加精准有效地落实好非常时期的宏观经济管理各项措施,按照党中央、国务院要求,把“六保”作为“六稳”工作的着力点,稳住经济基本盘,在稳企业保就业方面发挥更大作用。(第一财经)

4、           5月17日,中国联通中兴通讯公司签署6G联合战略合作协议。根据战略合作协议内容,双方将充分发挥各自在6G领域的创新优势,针对中国联通网络和业务情况,共同探讨6G目标愿景和技术趋势,开展6G系统潜在关键技术研究,开展技术创新及标准合作,实现战略协同发展。

(文中涉及个股仅为复盘分析所用,不做任何买卖个股推荐。投资有风险,入市需谨慎。)

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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