【嘉宾】张韵磊、严明阳
严明阳:做股票首先要看懂板块的变化,然后再从板块中选取符合上涨逻辑的细分板块,在根据细分板块去选择行业的龙头。
严明阳谈如何选择个股
张韵磊:早盘指数的低点基本已经出现,但是市场追高的意愿不强,杀跌的情绪并没有释放到怎样的程度。更多的是针对昨天大幅上涨的回调震荡。2900点上下,是逐步低吸的区域,底部的区域是需要大家情绪的积累的,是具备时间跨度的位置,不能抱着刚买就要上涨。市场活跃度起来了,是不会关注消费的,因为消费的估值空间是能够计算的,即使大吃大喝,又能消费多少?目前行情只是针对于疫情的一个修复,以及对于目前的没有出台的政策的一个谨慎情绪的反映。
张韵磊分析科技板块
张韵磊:建议大家关注科技,早盘光刻胶在拉升,这是材料端的。今早整体的芯片走弱,但是设备端还是表现不错的,例如北方华创,中纬公司。目前的资金节奏是从去年芯片制造转换到材料端和设备端。这块是我们之前一直最薄弱的地方,随着近几年大资金的注入,有些是可以逐步量产的,例如长江存储和合肥长鑫,第三代存储芯片已经能量产。另外,设备和材料端,代表案例股是沪硅产业持续创新高,这是12英寸产品全国独一家。从光刻胶角度来看,PCB可以出口,被人卡脖子是LCD光刻胶和半导体这两个。这两天南大光电可以成为龙头,是因为南大光电的ARF的光刻胶已经在进行客户测试阶段,客户认证非常重要,客户认证以后才是真的成功。
张韵磊:目前的这条科技线很清晰,但是形势也很严峻,到了不得不必须国产的地步,必须替代进口。台积电在美国的设产就是很好的证明,因为全球5纳米的芯片只有台积电可以做,我国的公司只能够设计但是做不出来,这就很被动。美国针对中国是有技术性的限制的,而我国目前最薄弱的就是在设备端和材料端,最弱的地方就是最值得研究解决的。否则只能被别人掐住脖子的。
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【责任编辑】:兰震