昨天是大盘突破3000的第4天，突破3300的第1天；创业板突破2000的第53天，突破2500的第1天。

最具代表性的，是周末双双澄清重组传闻，还被交易所问询的中信证券、中信建投，再次双双涨停。

昨天大盘涨幅5.71%,下半年上方下一目标区域就是3500-3600一带，牛市不言顶。同时今天两市成交额突破1.5万亿元，这种指数疯狂的感觉很久没出现了，仿佛回到了2015年那个火热的夏天！以至于段子又出来了。

我们知道，2015年至今大盘涨幅超过5%的只有四次，

2015年6月30日,主板涨幅5.53%；

2015年7月09日,主板涨幅5.76%；

2015年8月27日,主板涨幅5.34%；

2019年2月25日,主板涨幅5.60%。

其中只有2019年2月25日是市场上涨趋势中的一次大涨,当时尽管次日小幅调整,但回头看,该日依旧处在那轮行情的半山腰，休整下后日线的5日线还是买点，此后再度开启一段凌厉的涨势。

为什么大盘近期如此犀利？

这一切，还是钱的效应，之前我们一只和大家强调，钱是最直接的催化剂，也是最硬的逻辑。前面多次基于历史大数据论证过（比如7.2日更新的这幅图），每次北向资金单日净流入超百亿后，市场还会再拱上一波。

很明显，从3月份海外疫情爆发后，美联储同比多印40%的钞票，这一波发这么多钱自然会逐步流向全球，我国虽然经济也遇到压力，但依旧是全球经济增长最快的国家，自然就被热钱瞄上了，同时国内其他能赚钱的场子陆续被封死了，楼市又是“房住不炒”，A股自然就成为焦点了！

上面之前说过，资本市场中要逐步用直接融资来取代间接融资。直接融资就是股权；间接融资就是债权、银行贷款、P2P、民间借贷这些。这周末P2P头部玩家微贷网暴雷，截至目前已经有391个银行理财产品亏损，最大一个亏损40%，因此除了能忍受年化不到2%的余额宝以外，剩下的钱都会源源不断流入股市的。

随着资本市场的开放，抵挡不住外资的猛拱。钱不是万能，但没钱万万不能。这话适用于生活，也适用于投资市场。有钱了，有赚钱效应，市场就有人气。

截至上周，外资已经是连续15周净流入了，今天北向资金合计净流入136.53亿元，最近3日净流入额分别为171亿元，132亿元，136亿元，合计439亿元。两融近一周几乎每天百亿增长，资金情绪非常好。

大家别忘了，这周末从各路资金的反馈看，本周很多人会放弃新三板打新，转而去买股票了，因为新三板第一批申购中签率惨不忍睹，他们流下了悔恨的泪水。由于上周三到周五都有新股申购，本周一到周三，申购资金会陆续解冻，外面测算冻结资金达万亿，就算有十分之一回流A股，也有千亿，A股不愁活水。

今晚，《新闻联播》用时1分12秒隆重报道A股，报道称沪指涨近6%创2年半新高，两市成交量逾1.5万亿。同时，其也援引专家认为，中国出色的疫情防控能力与防控成绩是中国经济复苏和股市上涨的最大动能。

再和大家分享两个机构关注的视角今天出现了重要信号：

1）股指期货的基差。基差一般都是负的，但是今天各大股指期货的基差都正了，最牛的上证50股指期货盘中触及涨停，收盘基差升水了1.9%，这是一个多头非常强烈的信号。简单粗暴理解就是，在空头的主场上，多头都把空头摁在地上摩擦。

2）国债期货大跌。今天十年国债期货跳空低开，直接跌穿了18年初开始的上升趋势。但利率方面没有异动，所以这里要理解成是大类资产从债转向股。这种大类资产的趋势一旦确立会延续非常久的时间，股的趋势远没有结束。

心态调整方面：

这两天的行情，应该是私募跑输公募，公募跑输指数。因为这波涨的东西其实跟上半年涨的东西完全不一样。但如果近期大家跟上我们【左手大周期，右手大科技】的核心策略，跑赢指数不是难事。

之所以很多股民开始焦虑，是因为自己平时本来就不赚钱，然后大盘涨的时候没跑赢大盘，就担心大盘跌下来自己又挨一棍子。

我们想说的是，一波行情起来会有一段持续的时间，千万不要因为几天的踏空就错过了后市的行情，得不偿失的，近期是增量资金大幅入场，这些资金进来后，肯定要折腾一段时间的。

只要有成交量在，市场就活了，轻指数重个股就行，这个月每次调整都是机会。股民踏空几天不要紧，千万不要跟趋势行情逆着干，去赌气，这样的一点意义都没有的。

策略方向上：

核心观点不变，继续看好【科技】和【周期】。之前就和分享过，周期性行业分为【工业类周期性行业】以及大金融等【消费类周期性行业】，结合美林“投资时钟”理论，当前我们正处于第三象限，即“复苏：股票，周期性增长”。这下市场已为之正名。对于低估值的大周期而言，市场还会演绎一段时间，但估值修复的逻辑，向上是有天花板的，真正的大钱还是要从科技成长股里找。

就拿昨天的盘面来说，虽然乍看是传统周期爆了，但是还有很多科技方向也走了出来：半导体、消费电子（Mini LED/ToF镜头/无线耳机）、5G应用（无人驾驶/车联网）等等。找到天花板足够高的方向持股，才可能在牛市里跑赢市场。

继续围绕科技线的半导体和消费电子作分享：

1）据媒体报道，存储器两大韩厂三星、SK海力士近日瞄准NAND Flash事业，展开布局投资。存储器在半导体领域中单项市场规模最大，其中NANDFlash占存储器细分领域的44%，且行业集中度极高，目前产能主要集中在三星、SK海力士、镁光等。三星、SK海力士两大巨头积极布局投资，有望驱动产业链公司受益。

半导体相关标的：

***详见实战群（公司子公司海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务，为SK海力士提供服务）

以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。

2）据报道，苹果将在未来18个月内发布一款Mini LED背光iPad Pro和全新的Mini LED MacBook Pro系列产品。由于现阶段Mini LED直显还存在成本较高,失效率较高的问题,Mini LED背光产品是目前技术及应用最成熟的方向。

Mini LED背光有望将随着苹果的导入正式迎来规模量产。海信、康佳、华硕、苹果等纷纷推出Mini LED背光及类似技术的显示产品,整个产业链的整合和商业化进程加速推进。

消费电子（Mini LED）相关标的：

***详见实战群（目前公司的Mini LED已经实现批量供货）

以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。

这几天的赚钱效应很好，但如果你还没有跑赢大盘，不妨试试这个思路：做低位补涨。或者加入实战群/购买提高班！

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