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7月8日 市场解读——又到了遍地是股神的时代了

小杰杰说 来源:小杰杰说 20-07-08 08:22

7月8日  市场解读——又到了遍地是股神的时代了

最近一周市场放量连续大涨,又到了遍地是股神的时代了。首先我们提醒:不是你多牛,而是市场给的机会!这种疯狂的上涨,从历史上经验看都不会太持久。暴风过后市场还会恢复平静。昨天指数冲高回落,不是说行情结束,而是这种疯狂的走势估计要告一段落了!所以调整心态看市场很重要,不要纠结过往的得失,不要被上一周的不平静而影响后期的操作,更不能总结上周的经验来应对接下来的操作。市场唯一不变的就是一直在变!对于市场的定性:我们一直认为是结构性牛市,也一直建议大家重仓持股;经过这一周多的疯狂上涨,我们的观点不变,市场还会维持结构性的牛市,所以继续坚定重仓持股就好了。其实这几天主要是滞涨的大金融品种的上涨,这些品种拉动指数和人气的效应比较强。其他品种涨幅并不大,我们希望不要被这一小段的上涨扰乱了节奏。券商股没有上车的,现在等一下,回调到10-20日均线附近在考虑,券商是牛市的弹性品种,全行业同质化竞争,靠牌照吃饭,没啥技术可谈,所以不是价值投资品种,可以用融资资金或者储蓄资金,在底部买入持有。这个时候究竟应该配置什么?我想要关注大逻辑:一是芯片,这个是我们当下重点搞的事情(芯片相关标的:三安光电斯达半导中微公司卓胜微兆易创新韦尔股份长电科技圣邦股份等);二是新能源汽车特斯拉产业链,特斯拉是电动汽车标杆产品,就像10年前的苹果产业链,经过这些年发展,提升整体供应链的水平,所以特斯拉供应链一定也会出现很多牛逼公司,从而带动整个电动汽车行业的发展。苹果进来了,国产并没有落后,干掉了三星等外资,我们国产华为,OPPO,VIVO,小米等发展还不错!(电动汽车相关标的:宁德时代先导智能比亚迪璞泰来恩捷股份),特斯拉产业链比较长,大家可以去多研究(拓普集团均胜电子,敏实集团,华域汽车中科三环等);三是新基建,我个人研究比较多的是5G基站和充电桩5G基站中主要是热管理的供应商,很多公司和电动车产业链是重合的,推荐标的:中石科技飞荣达等(其实很多,大家可以去研究)。市场动,我不动。策略上持有:芯片与网络安全+新能源与智能汽车特斯拉产业链+新基建+金融,满仓。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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