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来源：王泰然
20-07-09 08:20
日前，A股“牛市”成为热门话题。来自头条搜索的数据显示，“牛市”这一关键词在7月6日的单日搜索量相比前一日增长665%，反映了用户对于这一话题的关心。
昨天是大盘站上3000的第6天，突破3400的第1天；创业板突破2000的第55天，踏上2600的第1天。
大盘前天小憩了下，昨天立马坐上高铁了，不过也是，牛冲起来摁不住啊。市场走到现在非常强势，可以在内部调仓做轮动，但大家要认识到这不再是存量资金的震荡市，而是增量资金入场的趋势行情。如果现在没有信心，再去看看14-15年增量入场以后行情是怎么走的吧，流动性驱动的牛市里不能少了想象力~
像昨天，开盘半小时，市场成交量达到了4300亿元，上午收盘就突破了9000亿，A股连续5天突破万亿量能，连续3天维持1.5万亿以上。北向资金连续5日净流入，本月合计549.6亿元。两融余额更是从上周每天增加100亿到这两天每天增加约300亿，百米赛跑进场。
据悉，银行理财现在仅有2%配置到权益类资产，未来要提升到5%。考虑到银行理财规模高达26万亿，这将带来近万亿级别的增量资金。
诚然，后市也会遇到初期的分歧，往往只是短暂休整，连续的大涨后，难免有类似的震荡或分化或急跌，但还不是悲观的时候，牛市的容错率很高，尤其是对于核心板块，核心股的待遇会更加上升一个层次。只要成交量在，轻指数重热点重个股操作，之前就说了，这周每次调整都是机会，趋势还在就没什么好怕的，顺势而为。
网上经典段子：那种让踏空的人觉得舒服的买点，通常只有行情玩完了的时候才会出现。——鲁迅
总体而言，业内有一段评论还是比较中肯的，这是A股成立以来最成熟的一次牛市。
1）实体经济层面，18年完成了去杠杆，股市里面各种配资质押也清理干净了。
2）完成科创板、创业板注册制，新三板精选层连通A股。真正让高新技术企业快速上市,增加良币。
3)加速ST公司退市，让劣币真正边缘化。
4）引入各种国际指数，引入外资，市场进入机构投资者主导时代，进一步加强对优质公司的定价，强化良币驱逐劣币的效果。
5）坚持房住不炒，产业层面支撑经济转型升级，如科技兴国。
6）一次意在深远的行情，让直接融资进一步推动产业腾飞。
以上六点，在十年前恐怕只是专家学者的建议。而现在，都在一一变成现实。
策略方向上，大周期是把指数打上一个台阶的工具，中期向上的空间还是有天花板的，短期迅速上涨以后也会遇到横盘调整阶段。为了让心态平衡，所以我们前期的核心策略定的是左手大周期，右手大科技，两手都要硬。
但更重要的是在周期权重搭完台后要踏上大科技的征途，下半年重点看好的科技方向就是反复提的“四大金刚”——消费电子、5G应用、半导体、新能源汽车。
【5G应用】之前给大家整理了三大方向，如云游戏、无人驾驶（车联网）、广电5G（超高清视频），都是中长期比较有潜力的方向。
晚上我们就再把【广电5G】的逻辑给大家讲透了，当年的国有企业，中国广电，与之最相关的是电视上的机顶盒，没错，就是这个东东，好像有点古董的感觉。。。。
但当抖音、头条、自媒体横行的当下，时代的车轮要淘汰你，连一声再见都不会说。于是，大家看到国家广电大动作频发，转型大幕拉开了。
广电体系内有个历史遗留下来的很要命的问题——地方割据，这种诸侯各自为政严重影响了广电推行三网融合（电信网、互联网、广播电视网）的进程。
但借助5G东风，广电系整合后将华丽的转身为中国广电网络，以前5G运营商中国电信、移动、联通三缺一，现在好了，有了广电这第四家。
此次整合后，再拥抱5G新科技，广电相当于5G一个体量极大的应用场景群落。比如说，电视媒体的优势在于它是家庭暖心纽带与情感润滑，做大家庭生活应用，用科技创新来提升内容服务体验，比如超高清视频业务、家庭游戏等（游戏这一个板块就有无限商机）；
近日，中央广播电视总台召开《中央广播电视总台5G媒体应用白皮书（2020版）》终审会。5G白皮书的制定对于现阶段5G高速发展具有标志性意义。
当前，超高清视频是5G商业应用的最大亮点，5G网络大带宽、低时延特征在面向超高清视频应用方面具有非常广阔的应用场景。而广电系之前的顽疾导致企业业绩低迷，相信在华丽转身后会受益整个上下游产业链。
***详见实战群（贵州是全国第一个智慧广电综合试验区,超高清视频、5G及人工智能等新技术也将在贵州先行先试）
***详见实战群（广电行业领军者，加速大屏场景生态构建）
以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。
此外，乘联会：6月国产特斯拉Model 3销量为14954辆，环比增长35%。今晚蔚来汽车美股继续大涨，对新能源汽车板块也有催化。当然叠加中报预增概念的话是加分项，比如苏奥传感，存在预期差，因为之前六排放标准全面实施这块没炒作过它，但业绩实实在在的出来了，可以跟踪下。
新能源汽车相关标的：
***详见实战群（自主知识产权的汽车油位传感器龙头，半年报预增150%-180%）
以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。
这几天的赚钱效应很好，但如果你还没有跑赢大盘，不妨试试这个思路：做低位补涨。或者加入实战群/购买提高班！
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